假期重要消息汇总。
（1）外围股市在假期普遍比较强势，不过因为昨天中东摩擦，都受到一些影响，昨晚美股夜盘集体小跌。
整体虽然小跌，但存储板块逆势创了新高，美光、闪迪、希捷、西部数据全都在涨，韩国的SK海力士更是一天暴涨12%，带领韩国股市再创新高。
港股昨天表现也还行，互联网集体反弹，但今天有点萎靡不振，总感觉不太像港股风格，一般这种节日A股晚开盘，港股都会先拉升，这次表现有点平淡。
不出意外的话，明天A股分化会很严重。
（2）假期看了今年A股一季度业绩情况，整体还是不错的，全A两非归母净利润同比回升至11.5%。
上游周期归母净利润同比增速22.3%、中游制造增速27.4%、TMT增速30.8%，这三个是主要拉动项，而消费同比-11.4%，是主要的拖累项。
中上游不用多说了，这个在之前提过多次，是今年重点关注的大方向，业绩也在不断验证。
TMT是很多人比较纠结的，一边是高增速，一边是高估值紧抱团，不参与担心错过行情，参与又担心高位接盘。
我的看法是，科技主线属于全球共振，这是共识性问题，会走到牛市最后一刻，关键不在于对科技有没有信仰，而在于找到最佳出逃的时间节点。
白酒医药大牛市依然历历在目，这轮科技同样逃不出周期命运。
（3）假期伯克希尔开股东大会，巴菲特来了，但没上台主持，坐在董事席。
一季度伯克希尔净卖出81亿美元股票，现金储备达到3970亿美元，仓位只有42%。
老巴的一些观点和警告我比较重视，今年也减了不少仓位，但没有老巴这么夸张，怎么平衡仓位和心态是一件很难的事，相比于错过风口，我最担心的是站在山顶。
伯克希尔主要持仓还是苹果、运通、可口可乐、美银、雪佛龙、西方石油，除了苹果，其他都是金融、消费和能源，这些今年被称为老登资产，大幅跑输指数。
这里面苹果和运通的持仓都在20%以上，老巴虽然分散投资，但对于自己看好的公司，还是比较敢重仓。
从持仓结构能看出来，伯克希尔没有赌这轮AI科技行情，所以今年股价跌了6%，远远跑输美股（标普涨了6%，纳斯达克涨了10%）。
老巴最擅长的就是抄底，手里拿这么多现金，无非是等一个机会，接班人阿贝尔现在60多岁，刚好可以抓住一轮周期。
（4）挺闹心的，本来假期都快要结束了，中东那边又擦枪走火，局势再度升温。
起因是这样的，懂王搞了个“自由计划”，说要引导被困船只驶离海峡，类似护航性质。
大家应该还记得，之前谈判没有谈下去，有一个重要原因就霍尔木兹海峡的归属权没法达成一致。
不要说让美国控制海峡，甚至是参股一起控制，伊朗都不愿意。
那现在懂王在霍尔木兹海峡搞这么一套，伊朗自然不惯着，直接放话，说任何外国武装力量靠近海峡就开火。
然后就有了交火的事，有消息说伊朗导弹击中了美国军舰，而美国击沉6艘伊朗小船。
再之后就是懂王发怒，警告伊朗，说如果伊朗向美国船只开火，将被从地球表面抹去。
本来停战一段时间了，大家都觉得这事已经过去，资本也很乐观，全球主要股市基本都创下美以伊开战前新高。
但是，突然这么一搞，火药味瞬间上来。
我觉得短期影响还是有的，尤其是最近不少股市连续大涨，获利盘增多，有资金可能会借助后续事情发酵先行兑现。
不过长期看，中东已经过了最危险阶段，后续会在反反复复的小摩擦中逐步达成停战协议，甚至是和平、发展协议。
明天看大A表演。
