昨天提示风险，今天应声下跌。不是我有多牛，实在是超涨的有些太明显了。
我继续维持昨天的观点，宏观上并没有什么大利空。中东那边美伊好像互相又扔了几串鞭炮，这没什么影响。
唯一勉强谈得上利空的，是下周美联储主席换届，可能会有资金做一下避险。但坦白讲这阵算不上什么利空，无非是少降息或者不降息，这都在预期之中了。沃什他要敢加息特朗普第一个就得暗杀他。
真正的风险，只在于涨得太急、太快。于是接着美伊放鞭炮的机会顺势调整一下，非常合理正常。趋势也没坏，今天这么一跌，大量高位股仍然远在5日线之上。
我不认为目前市场已充分释放了风险，也不认为市场有什么真正意义上的利空。也就是说，加仓我兴趣不大，但如果跌多了，那就是机会，没什么可怕的。
知识星球上，我写了一篇关于牛市为何开始、又会因何结束的回答。看完应该就不会对市场一惊一乍了：
另外，新能源研究员相信光，也写了一篇关于锂矿的深度内容：
星球里的小伙伴不要错过了。
1、韩国的存储双雄开始火出圈了。韩国补习班开始出了“包进海力士套餐”，相亲市场也把三星海力士员工视作大加分的条件。有暂未证实的消息说，海力士明年要给员工发人均600万人民币的奖金。而隔壁三星员工眼馋，正以罢工相威胁，要求三星也大笔发奖金。
比较搞笑的是，三星海力士在中国大陆也是有厂的，而且做得就是最赚钱的存储厂。三星在西安的厂贡献了约40%的NAND闪存，海力士在无锡的工程贡献了约一半的DRAM产量。但是，这些厂的员工是分不到巨额奖金的。双雄说的很明白 ，韩国地区员工按韩国标准 ，中国地区员工按中国标准。
那韩国存储双雄，国内只能通过中韩半导体ETF去买。只此一家，别无分号，所以长期有溢价。一般我觉得溢价10%-15%都是可以接受的，再高我觉得就过分了。毕竟里面有一半是中国半导体，而这部分标的直接就能买。所以看似15%的溢价，实际就是30%的溢价了。
在不讨论AI时泡沫的大前提下，能结束掉存储芯片的超强周期的，只有咱们中国。如果咱们存储芯片的技术追上了韩国（我们的存储芯片上和世界先进水平的差距，远小于训练芯片），则以我们的扩产能力，轻轻松松就能把存储芯片打成白菜价。
那国产存储芯片要扩产，它就离不开上游的设备和材料，对应的标的就是半导体设备ETF。派克斯场内实盘同时配置了半导体设备ETF和中韩半导体ETF，归根结底还是相信AI的持续性强势。
2 、最近出来了一个叫汉坦病毒的鼠疫。汉坦病毒是很常见的鼠疫，不会传播给人。但这次出现了一个叫汉坦病毒的安第斯变种。科学家已确认这种毒株可以人传人。
更吓人的，是这次鼠疫传播的开端。
事情发生于一艘荷兰邮轮，这艘邮轮从阿根廷起航，将前往南极洲和南大西洋多个岛屿。船上乘客+船员大概有150人。
从4月11日，邮轮上死了第一个人，当时大家并没有对此有过分的注意。
4月24日，24名游客在英国的海外某岛屿下船，其中就包括这位死者的妻子。这位妻子随后坐飞机前往南非
4月26日，这位妻子在南非死亡。
4月底，邮轮上越来越多的旅客出现症状。5月2日，第二名船上旅客死亡。
随着邮轮在西班牙靠岸，游客四散。目前，英国、西班牙、南非、瑞士、中国台湾都出现了该病毒的传染者。
当然当然，该病毒目前的属性是高致死、低传播，和新冠低致死、超高传播的技能加点截然相反。如果毒株不再变异，理论上不会像新冠那样大规模传播。
那作为投资者，我们要注意的事，欧洲人，以及受欧洲文化影响极深的美国人，他们对鼠疫是严重PTSD的。中世纪时，黑死病当时杀掉了欧洲三分之一到一半的人口。并且当时黑死病的传播开端，和这次汉坦病毒安第斯变种的传播开端几乎完全一样。
如果这个病毒进一步传播，不排除欧美市场对此做出过度反应，医药板块也可以因此高看一样。强调一下，目前来说你还不需要因为这个病毒调整你的持仓和思路，只是先提示一个也许可能发生的黑天鹅。
3、特朗普说中美会面如期进行，这其实也是侧面说了美伊鞭炮事件无关大局。中美谈判我没什么预期，唯一关注的就是英伟达卡。如果H200开放，利好互联网大厂，利好AIDC，利空算力租赁。不开放，就反过来。
哦对了，昨天说了AIDC和算力租赁取交集变成Token工厂的事，今天里面的个股开盘就封死涨停。所以机构吹票还是有一手啊，同样的东西，编一个新马甲出来就涨停了。
4 、今晚24时起，全国人民喜迎油价上涨!
官媒计算，92号汽油加满50升油箱将多花12.5元。
大家需要知道的是，这次美伊冲突，不光是伊朗，整个中东大量国家的产油设施都遭到了极大的破坏。哪怕美伊从今天开始亲如兄弟、霍尔木兹海峡畅通如抽水马桶，整个海湾国家的产油能力也不可能迅速恢复到战前。
而乌克兰近期也用无人机沉重打击了俄罗斯的产油设施，这进一步影响了全球原油的供给。
说人话，就是国际油价不会长期保持在100美元以上，但战前50美元的位置也肯定回不去了。这对化工、煤化工、大炼化、煤炭的基本面都会有深刻影响。
最后，大家可以关注一下我们的知识星球，很多不方便公开分享的内容我们会放在星球里说。
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