AI+快报，唯快不破
马斯克：只有我和黄仁勋坐上了空军一号
据财闻，5月13日，特斯拉（TSLA.US）联合创始人兼首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体发文称，我正乘坐空军一号前往北京。
此外，有人发帖称在空军一号上的CEO们身价超20万亿美元，马斯克则回帖称“只有我和老黄（黄仁勋）在空军一号上”。
（第一财经）腾讯、阿里释放重要信号，事关AI资本开支
今晚，腾讯、阿里方面在业绩会上释放了关于AI资本开支的新信号。
腾讯：下半年AI相关的资本支出会进一步增加
腾讯高层在业绩会上表示：“我们在AI相关服务的需求在持续增长，今年这一块的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年。我们会有更多国产芯片陆续投入使用，每年年月都会有提升。”
阿里吴泳铭：未来AI基建的投入资金会远远超过3800亿元
在2026财年Q4财报分析师电话会上，阿里CEO吴泳铭表示，面向未来五年目标，未来的AI基建相关投入资金会远远超过3800亿。未来可能也会以销售平头哥AI服务器的方式，与数据中心服务方合作方共建数据中心。
（财联社）
AI 每日动态精选 5 条 — 2026年5月13日-14日 ① A股 | 中芯国际406亿重组过会 + 存储芯片15年最严重短缺
事件一：5月11日，中芯国际406.01亿元收购中芯北方49%股权获上交所并购重组委审议通过，创科创板史上最大重组纪录。交易完成后中芯国际将全资控股中芯北方（国内领先12英寸晶圆代工平台，产能利用率93.5%，毛利率持续上升至14.74%）。
事件二：高盛研报指出，全球存储芯片正面临近15年来最严重供应短缺——2026年DRAM、NAND、HBM供需缺口分别达4.9%、4.2%、5.1%。AI服务器贡献超50%的DRAM需求，DDR5价格暴涨627%。联想、戴尔、惠普已发调价函（涨500-1500元），蔚来称单车存储成本从700元升至2000元。
关注理由：中芯国际重组标志国产晶圆代工整合加速，先进制程产能集中度提升利好国产替代链条。存储芯片短缺是半导体超级周期核心印证——大摩定调"从AI炒作到盈利落地"第二阶段，涨价向终端传导确认景气持续性。
② 美股 | Cerebras IPO上调至48亿美元 + 英伟达400亿美元豪赌AI生态
事件一：AI芯片挑战者Cerebras Systems上调IPO发行价至150-160美元/股（原115-125美元），发行量增至3000万股，拟融资48亿美元，超额认购20倍，预计5月13日定价。此前Cerebras与OpenAI签下200亿美元算力供应协议（750兆瓦低延迟推理算力，至2028年分阶段部署）。
事件二：英伟达2026年前数月AI生态股权投资已超400亿美元——最大单笔为向OpenAI注资300亿美元，另斥资21亿投资数据中心运营商IREN、32亿投资康宁，对英特尔投资数月回报超4倍。全链条布局覆盖芯片、光子技术、云服务及AI模型企业。
关注理由：Cerebras上市标志AI芯片从英伟达一家独大走向多元竞争，OpenAI算力供应链重构冲击英伟达推理市场。英伟达以资本手段巩固生态，400亿美元投资规模史无前例，AI产业资本开支进入"深水区"。
③ 算电一体化 + 6G | 四部门算电协同方案 + 工信部批复6G黄金频谱
事件一：国家能源局会同发改委、工信部、国家数据局联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，将绿电使用占比作为算力设施项目布局重要参考指标，探索百万千瓦级算电协同示范区。同期，全国首个大规模算电协同绿电直供项目（中卫云基地50万千瓦光伏）正式投运，八大枢纽新建数据中心绿电占比须≥80%。
事件二：5月8日，工信部正式批复6GHz频段6G试验频率使用许可（700MHz连续带宽，被称为"黄金频谱"），支持IMT-2030推进组在部分地区开展6G技术试验。华鑫证券指出，6G产业链覆盖芯片、设备、网络建设、终端等环节，具备核心专利优势的头部企业优先分享红利。
关注理由：算电协同从政策倡导转向量化硬约束，绿电80%红线重塑算力基建格局，已投运6个标杆项目+8个超级工程在建，总投资超500亿元。6G频段批复标志我国6G研发从实验室走向试验验证阶段，通信产业链中长期受益确定。
④ 具身智能 + AI Agent | 资本超去年全年 + 三部门智能体政策落地
事件一：截至5月11日，2026年国内具身智能领域投资总额已超2025年全年，单笔10亿元及以上融资超10起。投资焦点从"讲故事"转向"交答卷"——复购率、连续运行时长成为硬指标。全国首部具身智能机器人地方性法规5月1日起在杭州施行。2026年被业内定义为"具身智能落地元年"，工业场景从概念验证迈向规模商用。
事件二：5月8日，国家网信办、发改委、工信部联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》，明确智能体发展坚持安全可控、规范有序、创新驱动、应用牵引四大原则。41只AI智能体概念股近一个月获机构调研，其中9股获超千万元融资净买入。
关注理由：具身智能写入2026年政府工作报告未来产业，政策+资本双轮驱动进入落地验证期。智能体政策从国务院"人工智能+"顶层设计落地为三部门实施细则，AI Agent从技术概念进入规范发展快车道，应用层爆发在即。
⑤ 港股 | 广州AI 32条 + 港股AI科技共振
事件一：5月11日，广州发布《广州市人工智能产业2026年工作要点》，八大方面32条举措，锚定"垂类模型之都"目标——培育40个垂直细分大模型、开放450个应用场景、打造2个行业应用共性技术服务平台。"十百千"目标拆解为年度硬指标，从蓝图变施工图。
事件二：港股科技板块持续走强——5月7日恒生港股通科技指数+2.96%，鸿腾精密+8.58%、快手+6.58%。澜起科技港股5月5日涨超7%创新高。港股通信息技术ETF爆量飙升逾7%。字节跳动将2026年AI基建预算上调25%至约2000亿元，九大云厂商合计资本支出约8300亿美元（同比+79%）。5月13日阿里财报市场预期向好，有望催化AI应用方向。
关注理由：广州AI政策明确垂类模型落地路径，40个垂模+450个场景的量化目标为产业提供需求锚点。港股AI科技爆发由DeepSeek-V4+GPT-5.5双催化驱动，字节2000亿基建预算+九大云厂8300亿美元开支确认全球AI投资加速，5月13日阿里财报或成新一轮催化。
为伟大思想而生！
AI+互联网思想时代（wanging0123)
第一必读自媒体
