5月28日，资本市场仿佛变天了，知名网红、财经大V、医药首席都在拥抱光模块，已将老登股鄙视到尘埃里。极致抱团，全民光通信、半导体、AI算力，于是老登股跌跌不休，科技股里高切高。
1）卖方的分析师们被这极致的行情给干到emol了，昨天一个瓜刷屏社区网络，在A股极致分化行情之下，某外资消费组破防了，高级分析师选择离职，该外资停止对消费行业的覆盖。
今天，再有卖方的瓜刷屏，那就是医药首席陈铁林不看医药拥抱科技了。金石棱镜查询发现，陈铁林并非今天才覆盖科技，而是在4月初就已经转行科技首席了。
4月10日，陈铁林在个人公众号发文：正式交棒，再次出发，奔赴下一个五年。他表示，“我正式卸任华福证券研究所医药首席分析师，将接力棒交予 即将到任的新医药首席贺鑫 和 杨风雨 同学”。
奔赴下一个五年，自己将 与 新兴产业首席鲁星泽 搭档，勇闯一个海纳百川的新赛道。根据十五五规划，新兴产业涵盖：新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天；亦包含量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业。
截至目前，陈铁林的title发生变动，目前任职副所长兼新兴产业联席首席分析师。值得注意的是，陈铁林可是川大医学科班出身，是医学博士，他先后任职国海证券、西南证券、上市公司和德邦证券，曾在2016年至19年多次荣获新财富，23年和25年拿到金麒麟等奖项，都是医药奖项，拥有超12年的医药行业研究经验。
就wind医药大类指数来看，25年8月以后，创新药几乎没有像样的反弹，一直跌跌不休，半年多跌了25%。与此同时，半导体、光通信、AI算力为代表的科技小登持续暴涨，比如覆铜板、玻纤细分，今年涨幅已翻倍。
2）峰哥发布劝段永平投降书。峰哥表示，从你买泡泡开始，也就是你跌落神坛的开始，之所以抗拒光模块和半导体，因为你是半导体起家，自己看不上老本行。
你现在不买，绝不是你不理解，只是不想承认自己看错了；财务自由的老登，不在乎财富，但在意“认知”两字，怕别人说“过气了”、“老了”，因为自己（峰哥）就是这种人，现在知道错了，打算回头是岸。
最后他表示： 你现在可能仍然想犟嘴，但是没事，一年后回来看看，究竟是小手办回报率高，还是光模块回报率高。别再执迷不悟了，悬崖勒马，回头是岸。
不过，后来峰哥又发文似乎撤回了一个劝降书：不好意思，不知道段永平买了英伟达，那没事了，甚至以为他没有美股账户呢，段永平认知还是比我高。（PS：段永平何止有美股，市值超千亿，何止有英伟达，还有台积电、谷歌等半导体、AI巨头）
值得注意的是，峰哥不仅劝段永平投降，而且高调为光模块站台：盘古开天辟地以来，光模块没有对不起任何一个投资者，没有套过任何一个投资者，无论你如何诋毁它，事实就是事实，投资A股，光模块是对的。另一条微博，他则嘲笑有股民在五粮液跌破100元卖房炒股的人。
有着“中国股神巴菲特”之称的段永平5月25日再度买入近1000万股泡泡玛特，按5月25日收盘价计算，本次买入金额大约14.7亿。
金石杂谈查询发现，该笔买入并未报成交价，应该不是段永平直接买入，而是衍生工具，比如卖出put被行权。截至目前，其持股已高达7637.16万股，持股超5%，完成举牌。假设按150港元计算，段永平已豪掷114.6亿港元。
值得注意的是，5月20日前后，段永平 管理的H&H International Investment公布2026年一季度 13F持仓。截至3月31日，该机构持仓总市值达200.04亿美元（约合人民币1362亿元）。本次买入泡泡的钱，来自段永平减持苹果、台积电、清仓阿里回笼的资金。
随着段永平百亿杀入泡泡玛特，今日该公司股价涨大约5%，股价重返160港元上方。
3）初代网红留几手发帖，明天要割肉小米梭哈光模块。留几手表示，距离上一次购入小米股票不到一个月，资金已经缩水10%。说明现在新能源一点不新，无论咋折腾丫就一台电瓶车，手机数码更是上世纪的产物，纯属落后产能，现在流行的是codex，是光模块，是海力士是美光。
爬高都是苦命人，明天小米高开就割肉，全仓杀入光模块。之所以小米会高开因为官宣回购（ps：实际是一直在回购，只是28日回购额从1个亿增至3个亿），小散想占便宜抄底，那就积善行德，全派给你们。
他表示，未来的日子 就躺在光模块里享福了，不用再看发布会了，不用看财报了，也不用看每个月销量了，更不用看有没有人黑我们小米了。我真的太累了，我真的该歇歇了，我不应该没苦硬吃的呀。
留几手，初代网红，粉丝量高达1300万， 早年靠毒舌点评照片走红，后来又因为《再见爱人4》和葛夕的婚姻问题重新回到大众视线，目前已和妻子分手。其中分手的一个重要原因是，他拿着妻子300万的嫁妆炒股，最终亏损殆尽，而自己的钱亏损更多。他曾表示，炒股让他“妻离子散”。
初代网红割肉小米要梭哈光模块，称要躺着赚钱；峰哥发劝段永平投降书，买泡泡跌落神坛，且高呼光模块没有对不起任何投资者；还有医药首席转型科技首席，外资消费分析师离职，停止对消费覆盖。
一方面，反映了当前市场的极致分化，消费、医药狗都不理；另一方面也说明，光模块等科技小登热度太高了，小心随时可能的急跌或调整。
最后，一起看下今日几个热点：
1）光模块等科技小登深V暴力反弹。下午开盘盘初股市集体跳水，随后 关于中际旭创拿到30亿美元大单的小作文传出，光通信概念股被拉爆，易中天全部创新高。
其中，中际旭创股价直逼茅台，有股民更是表示，中际旭创在突破茅台价格之前会很安全。
2） 半导体继续暴涨，华虹公司近乎20cm涨停。我国存储龙头长鑫科技科创板IPO于昨日获上市委通过。作为2026年以来A股最大IPO，其拟募资295亿元，市场预期市值将冲击2万亿至3万亿元。
国盛证券表示，在先进制程与成熟制程共振的行业大背景，坚定看好本轮半导体大周期，国产制造端与设备端有望充分受益于国内半导体技术的突破与产能扩张。
3）今日wind医药大类指数一度跌近3%，收跌2.33%。据知名私募创始人陈宇：传出创新药BD出海被限制。金石杂谈查询发现，市场上确实有相关消息，不过相关消息已发生多次。
4）中芯国际大跌的原因找到了，大基金频繁减持半导体。①沪硅产业，国家集成电路产业投资基金股份有限公司于2026年5月20日至2026年5月28日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份3305.02万股，套现至少9个亿。
②德邦科技， 2026年5月19日至2026年5月28日，公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份142.24万股，套现大约1.2亿。
③国家大基金今年多次减持中芯国际，5月26日再度减持700万股，均价86.69港元，套现6.07亿港元；据金石杂谈统计，国家大基金今年累计减持中芯国际1亿股，按今年均价68港元计算，已经套现68亿港元。
5）国晟科技惨烈，又是三个跌停，朝圣鑫多多的信徒们还好吗？国晟科技表示，公司市净率50.27倍，而行业平均3.54倍；一季度亏损348万；控股股东所持股份89%质押。
在股吧评论区，不再是以前的朝圣一言堂，不少股民高呼：不要幻想了，快跑吧；明天开盘就跑，别幻想。还有那个女孩...
