来源：市场资讯
昨天，大盘迎来剧烈调整，全A指数大跌2%，创业板指数更是大跌4%。
我在昨天盘前的文章就讲到，大盘前天收出3.75万亿的天量，这个量有点太大，要警惕，没想到接着就调整了。
另外，韩国股市昨天熔断，大跌10%，存储二王三星和海力士跌幅都超过12%。昨夜美股也是大跌，纳指大跌2.2%，近期强势的存储和设备等跌幅最大，美光、闪迪都跌幅超过13%，调整非常剧烈。
可见，这一次科技股的调整，是全球共振。
调整的原因是什么？AI行情结束了吗？
从消息面看，诱发昨天调整的，一个是韩国有个关于税收以及限制杠杆交易的小作文，另外一个是美银发布观点，说美联储今年要加息三次。说实话，仔细推敲一下，都不可信。调整的主要原因，还是近期涨幅大了，本身就有调整需求。
从美股、韩股还有A股的大盘走势，以及存储等主线板块走势看，在昨天调整之前，已经反弹了近两周，指数差不多走了一个上升段，科技主线涨幅更是巨大，遇到风吹草动，借着利空有些获利盘兑现，再正常不过。
从逻辑的角度来讲，现在根本看不到算力基建结束的信号，产业链反馈的信息，存储等环节缺货仍旧没有任何缓解迹象，三季度涨价可能比二季度还猛。所以，我的观点不变：
科技主线的调整是对近期涨幅巨大的自然反馈，而非逻辑的改变！逻辑不仅仅没变，还在强化！
从我们的板块看，科技调整的时候，前天券商、消费就开始反弹，昨天开盘也是这些方向大涨，但是烂尾了，且根本带不动大盘。所以，我的第二个观点是：
昨天的这个走势，更加证明了，根本没有任何板块能扛大旗，没有任何板块能取代科技的主线地位。调整之后，后面还是各回各的节奏——这就是昨天的盘面语言，而不是我的臆测。
那么，接下来怎么操作呢？
很简单，仍旧是坚持科技主线，专注于业绩爆发的方向不动摇！同时，利用好这一次调整，做好仓位分配和布局，把仓位切到中报超预期方向中。
简而言之，就是我近期一直讲的，有一些明显业绩不好的方向，在中报开启之前，每一次反弹，都是给你的离场机会；同理，在中报开启之前，业绩股的所有的震荡调整和挖坑，也都是给你布局中报超预期个股的机会。
中报哪些方向大概率业绩好？再说一遍：存储、PCB/CCL、光纤、半导体设备材料、光互联、光模块（剔除有些拿不到物料的）、MLCC等等，以及一些AI链上的材料，总之就是哪些方向缺货涨价厉害，哪些方向供不应求，就大概率业绩超预期。还有就是部分资源、锂电材料、储能可能会业绩不错，但是需要跟踪识别传导是不是顺畅。核心还是选择AI链上最紧缺的细分！
像昨天科技这种急跌，根本不算事，近期涨那么多了，跌一下很正常，越是强势主线，越容易急跌，而急跌更容易给你低吸或调仓换股的机会。
中报之前，调整越急，越是给中报打好基础。
前两天美光太强，我还担心，美光出业绩之前如果大涨，不排除发财报后要调整一波，现在提前调整了，反而为中报挖坑了。美光周三盘后出财报，也就是明天早晨：
美股昨夜大跌之后，因为我们是提前调整的，今天借着美股大跌再锤一下，如果开盘能出来恐慌盘，调整的空间也就差不多了，所以，还是那句话，不要做反，不要怀疑逻辑。
每一次恐慌，都是科技主线和业绩爆发方向倒车接人的机会，当然，最关键的是，你能不能把握！还是又陷入了怀疑！
交易是向内求的过程。可以读读我的书：
