「油电抗衡的竞争格局已经有结果了」
作者|龚宸芫
编辑|李国政
出品|帮宁工作室（gbngzs）
随着各大车企发布6月及上半年战报，汽车行业“决赛圈”第一轮战况逐渐清晰。
新势力成为上半年车市的一抹亮色。打开半年度成绩单，蔚来公司上半年累计销量同比上涨67.5%，增速领跑行业；零跑同比大涨60.8%；鸿蒙智行、小米汽车分别上涨20%、14%；理想上半年产品结构逐步切换到纯电，销量微跌5.1%。
决赛圈的走向掩藏在车企考卷之下。把各大榜单连起来看，会发现一个有意思的现象：离纯电越近的车企，业绩就蒸蒸日上；离发动机油箱越近的车企，日子普遍都不好过。
“换电老大哥”蔚来，靠ES8、ES9、L80等几款纯电大车领跑行业；“新势力销冠”零跑，销量主力是纯电车型A10，C系列也是纯电销量占大头；就连曾经的“增程一哥”理想，上半年也是靠纯电的i6支撑销量规模。
反观燃油阵营，本田录得70年来首次亏损，中国市场销量同比腰斩；奔驰被爆近期将开启新一轮裁员，且波及研发。5月国内乘用车销量榜前16中，已无燃油车身影。
作为中间路线的增程，前景也不容乐观。从乘联会发布的2026年5月数据来看，新能源渗透率站稳60%，且仍在快速攀升，其中纯电车型零售量达到63.7万辆，同比增长3.9%，是唯一正增长的动力形式；增程车型零售量仅为8.5万辆，同比暴跌28%——纯电销量接近增程的7.5倍。
各大车企的新规划，也集体往纯电倾斜。帮宁工作室粗略统计，今年4月至今，纯电新车上市数量占比超过一半，比增程新车高三成。
决赛圈的残酷正在于此。纯电拐点加速向上，但车企研发周期很难加速。不论是新能源VS燃油的16:0，还是纯电VS增程的7:1，用“刘指导”的经典解说词来形容，就是“留给发动机和油箱的时间不多了”。
▍01
存量博弈下的胜者
现在，只要车上带发动机，不管是燃油车还是归为新能源的增程车，似乎越来越不受消费者待见。
这股风向，去线下4S店逛一圈，就能清晰地感受到。
“别以为北方天冷，大家就爱选增程，其实像河北、山西、内蒙古这些不限购的北方地区，大部分客户选纯电车；南方气温高，选纯电的就更多了。”6月底，在北京海淀一家新能源门店，销售顾问对帮宁工作室说。
近期，帮宁工作室跑了位于北京海淀和朝阳的几个汽车园区，看到客流反差扎眼——主流燃油车品牌展厅里冷清，销售顾问闲得无事可做，而主流新能源门店里，看车、试驾的人一波接一波。一位看客感慨，一冷一热摆在一起，买车潮流一眼就能看明白。
有意思的是，不少新能源汽车门店同时卖纯电和增程车，可销售顾问基本都劝客户直接上纯电。“增程、插混只是过渡车型，早晚要被淘汰，没必要花钱买个折中方案。”有销售顾问坦言，店里员工换车、老客户增换购，一半以上都选纯电。
一名销售顾问透露，他们店的增程老车主，换车时六成以上直接置换自家品牌新款纯电。“同价位对比下来，纯电车不管外观内饰、开起来的质感，还是日常用车成本，都比增程车更划算，客户一对比就能感受出差距。”
几家过去靠增程车走红的品牌门店，现在不香了。一位销售顾问表示，刨除限购因素，大部分客户第一选择仍是纯电，对增程车的反馈没有达到预期。“我们现在基本不主动推荐增程，只有客户问起才介绍。我这个月光一款中大型纯电轿车就卖了4辆，但还没成交增程款的。”
行业机构也看准这个大方向。6月初，中国汽车工程学会发布行业分析提出，今年汽车行业呈电动化、智能化、出海提速三大核心趋势，随着电池、电机技术持续升级，全车电动化转型只会越来越快，纯电车会慢慢变成老百姓买车的第一选择。
赛道重心彻底调转。尤其是，在当下车企厮杀最激烈的大型SUV市场，纯电车型稳占上风。
比如，从2025年9月开始，纯电SUV大三排销量连续9个月压过增程，其中， 蔚来ES8 （ 参数 丨 图片 ）连续6个月拿下大型SUV、40万元以上高端车型双冠，成绩无需赘言；蔚来ES9上市30天交付破万，站稳50万元以上高端市场。
5月大型SUV销量前10中，有4款原生纯电车型，全部来自蔚来、乐道。
用户用钱包投票。带换电、长续航配置的纯电大车，正成为越来越多高端多孩家庭的首选。
大三排市场胜负已定，而在车企纷纷入局的新战场——大五座SUV中，乐道L80上市仅15天，便位列大型SUV销量榜第四，ES8大五座版也即将上市——该细分市场中，纯电爆发近在眼前。
6月28日，蔚来总裁秦力洪在媒体沟通会上，分享了一组反差极大的数据：2025年一季度，大五座市场上，增程销量是纯电的23倍；到2026年一季度，两者差距骤缩至2.2倍。他预判，今年三季度，两者局面将进一步逆转；再过一年，纯电大五座销量会迎来10倍级增长，彻底反超增程。
市场加速变化。那些曾经靠能加油能充电吸引消费者的车型，吃香的日子或要到头了。
▍02
体验反转
在北京跑滴滴的王师傅，是被增程产品短板折腾了3年的过来人之一。
2023年买车时，他看中增程车没电也能用油的优势，认为全天接单无续航焦虑。不承想，实际使用后，自己满心后悔。
他当时买的增程车，纯电续航100公里出头，实际最多跑八十几公里。一旦订单稍远、电量耗尽，增程器就介入。如此一来，油耗不低，使用成本比纯电高出近10倍，而且介入不平顺，客人反映乘坐体验差。
维修保养更是大负担，因为增程模式要同时搭载发动机、电机、电池等多套结构，零部件多，故障概率、维修费用、维修周期都高于纯电。
现在，但凡有乘客或亲友聊起买车，他都劝对方直接入手纯电，决不推荐增程。
门店一些销售顾问的看法，和王师傅的差不多。
他们表示，客户实地对比车辆、核算全周期用车成本后，大多倾向于纯电，原因主要在空间利用率、出行成本、驾乘舒适度等方面。
比如，在消费者普遍关心的“得房率”上，纯电由于无需预留发动机、油箱、传动机构的安装位置，空间利用率与增程车形成代差。后者的机舱、底盘被机械部件挤占，座舱可用空间大幅缩水，也无法掏出前备舱。
特别是，如今补能场景改善，一举击碎了增程车的核心卖点。
国家能源局数据显示，截至2026年5月底，我国电动汽车充电基础设施总数达到2249.7万个，同比增长44.9%，迈入“2200万+”时代。我国已建成全球规模最大、覆盖最广的补能网络，新能源汽车“补能难”的痛点正被解决。
以蔚来为例，截至今年7月1日，已在全国建成9052座充换电站，蔚来车主无论是日常通勤还是长途出游，基本上只靠家充、换电，就能解决全部补能需求，不用操心续航问题。
换电也不只是省时省事这么简单。如今，很多纯电车主已无里程焦虑，取而代之的是对电池衰减和安全的焦虑。而蔚来换电站会及时让不健康、有故障的电池退出，换电本身就相当于电池健康的“保险”。
由此，增程车引以为傲的“燃油兜底”优势，被持续稀释。
与此同时，随着动力电池成本下行，同级纯电与增程车的终端售价基本持平，叠加购置税政策收紧，低续航增程车型不再具备政策优势。此外，增程还因纯电里程短而频繁充电，导致电池衰减快寿命短，造成二手保值率低等一系列问题。
不难看出，纯电与增程之间，已形成无法逆转的体验鸿沟。
当补能焦虑不再是购车的阻碍，在驾乘质感、空间、用车成本、维保费用等方面落后的增程车，将逐步被消费者放弃。消费者很容易判断，纯电才是长期使用更省心、更省钱的选择。
在4月举行的一次智能电动汽车论坛上，清华大学教授欧阳明高表示，纯电是绿电利用率最高的方式，会推动插混和增程提前进入技术下降通道。到2030年，新能源电力和新能源汽车会协同发展，新能源将助力电动汽车成为真正的新能源汽车。
▍03
决赛加速到来
今年以来，多位业内专家判断，车市存量竞争愈演愈烈，行业淘汰赛已经打响，往后市场会快速完成技术路线、车企品牌的 优胜 劣汰。
当蛋糕整体变小，销量、利润都会源源不断地流向具备完整综合实力的品牌，只靠过渡车型走量、缺少全链条体系能力的车企，生存空间会越走越窄。
行业的分化趋势已经肉眼可见。不少以前all in增程车的主流汽车品牌，近两年接连调转研发、产线资源，把重心转到纯电车上，大幅缩减增程新车，即使有新款，也很难稳住月销破万的成绩。
某媒体发布的5月新能源车销量排行榜中，前7款都是“原生”纯电动；前10榜单里，只有一款增程车、一款插混车，其他均为纯电。
这意味着，市场竞争逻辑发生了质变，重点押注增程过渡路线的方法已走不通。如果没有完整的纯电研发、设计、制造体系支撑，车企接下来将面临的，不只是失去优势，更是生死存亡。
蔚来创始人、董事长、CEO李斌近期多次在公开场合宣称：新能源汽车已经告别品牌混沌期，迈入品牌澄清期。
“前几年新能源市场百花齐放，各家堆配置、拼硬件，大沙发、大屏幕、多电机、可油可电层出不穷，消费者选车很容易被单一功能打动。”李斌说，随着电动化、智能化基础技术趋同，各家车型功能体验差距缩小，车企再比拼配置，很难打动用户了。
麦肯锡相关调研报告也印证了这一变化：几年前消费者购车时，新能源车的品牌优先级只排第五，燃油车始终稳居第一；今年新能源购车人群里，品牌决策权重直接冲到第二位，占比高达96%，不出意外的话，明年品牌或将成为消费者选车的第一考量。
比如，预算四五十万元打算换高端大车的用户，会优先锁定品牌，最终纠结点只会落在该品牌内的某几款车，比如是选大五座还是大三排，而非在多个品牌之间反复横跳。
用户购车逻辑的转变，本质是行业竞争底层逻辑重塑。这也意味着，当下汽车行业比拼的，是一整套无短板的全方位体系能力。这套综合体系会长期拉开品牌差距，直接决定未来市场份额走向。
拉长行业周期来看，纯电是不可逆的长期主流路线。多位车企高管曾表示，汽车行业已经进入最残酷的决赛阶段，纯电渗透率持续上涨的大趋势不会动摇。
李斌的观点更乐观，认为到2030年，新能源渗透率将突破90%，其中纯电车型占比也会突破90%，即纯电在国内乘用车市场占比超过80%。
乐观的另一面，落后的燃油车终会被市场淘汰；增程车虽然在无人区、俄罗斯等极寒地区、越野等品类市场仍有用武之地，但最终将成为小众。
车企只有手握原生纯电自研技术、搭建完善配套服务网络、完整覆盖核心赛道，同时建立起清晰独特的品牌价值，才能在这场行业淘汰赛中站稳脚跟。
（题图用AI制作）
