重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天A股依旧是剧烈波动的一天，一会拉升，一会大跳水，隔壁韩国股市中午跳水了，短期对A股会是利空影响，下午行情还会跳水，看收盘情况，现在全球股市都是联动的，美韩股市涨，则A股涨，美韩股市跌，则我们也大概率跳水。
现在行情很简单，7月整体A股还是震荡调整，大龙先慢慢定投半导体芯片和通信算力，等待A股回暖。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量17156亿，相比周二放量4.48%
主力资金净流出325亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市跌5.04%
港股创新药跌1.15%
美股纳斯达克期货指数涨0.12%
恒生港股通新经济指数涨3.46%
恒生科技今日涨4.34%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源短期虽然在低位，但暂时没什么行情，年底才有行情。黄金白银 黄金短期也是震荡，一样是弱势，大龙先不动。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备大龙昨天已经加了，我继续慢慢定投。人工智能软件AI应用 人工智能大龙还是继续长期看涨 CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%， 昨天大龙加了，今天大龙继续加新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 但短期还是没行情。锂矿 锂矿大龙之前说的7月份会止跌，但短期锂矿利空挺多，还不确定是否企稳，大龙先观望为主。 机器人 机器人昨天大龙减了一部分，短期有下跌需求，大龙先观望。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券大龙暂时不动，暂时没行情。 医药医疗创新药中药 创新药短期技术面也有下跌需求，大龙先观望下。港股恒生科技、香港科技 港股技术面短期会有反弹 可以继续看涨。军工卫星 卫星大龙暂时不考虑介入，没啥大行情美股 美股纳斯达克大龙继续长期拿着等涨，这几天高位震荡，现在是中报公布时间，美股会差点，之后还会新高。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC： 短期有点高， 大龙已经清仓了
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万 $平安半导体领航精选混合C$（026633）
半导体：这只基金仓位高度集中于半导体整条产业链，重点锚定设备与材料两大卡脖子核心环节，贴合当下存储景气向外传导至上游耗材的市场主线。国内各大晶圆厂持续扩建产线，刻蚀、薄膜、检测类设备采购订单源源不断，配套硅片、靶材、电子特气等耗材属于生产刚需，会随产能爬坡持续消耗。海外头部材料厂商接连上调产品报价，AI 专用高端硅片涨价幅度接近两成，行业正式进入量价齐升周期。叠加国家大基金持续加码扶持，国产设备材料陆续通过头部工厂验证，替代空间十分广阔。主动选股能灵活锁定细分里弹性最强的龙头标的，紧跟板块轮动节奏，充分吃足 AI 算力扩张与自主可控双向红利，坚定看好半导体中长期上行行情。
2.加仓1万$南方中国梦混合C$（019689）
半导体材料：该基金以灵活调仓为特点，重心逐步转向半导体上游材料与零部件赛道，不走宽泛布局路线，精准扎根芯片制造必不可少的耗材环节。芯片生产上百道工序都离不开光刻胶、抛光液、靶材等基础材料，国内晶圆产能持续扩充，直接拉动上游材料长期稳定需求。目前高端半导体材料国产化比例偏低，供应链安全需求倒逼本土企业加速技术突破，不少细分品类已经进入批量供货阶段。同时 AI 服务器、存储芯片、新能源车芯片同步扩产，多条下游赛道共同托举材料行业景气度。基金不会被单一细分束缚，可根据行情切换材料不同细分方向，既能跟上主线上涨节奏，又能小幅搭配少量低估值板块平滑波动，适配硬科技上游长期成长逻辑。
3.加仓1万$海富通领先成长混合$（519025）
科技局进攻：海富通领先成长混合（519025） 这只基金主打科技成长增强，核心重仓 CPO 光模块、算力芯片、存储与半导体设备标的，精准踩中当下存储景气向硬件上游扩散的市场主线。眼下全球智算中心大规模落地，1.6T 光模块与共封装 CPO 技术成为算力互联刚需，海外大厂持续加码数据中心建设，光通信硬件订单持续放量。叠加三星、海力士开启存储涨价与万亿级扩产计划，带动算力芯片、存储芯片需求同步走高。 适配 AI 算力基建与国产替代长期上行趋势。大龙今天继续加
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓5000元$国泰海通中证香港科技指数(QDII)C$（022122）
港股通科技：当下 A 股算力科技主线进入短期休整阶段，资金开始轮动布局低位板块，港股整体经历长期深度回调，估值处于历史低位，利空基本出清，具备很强的估值修复动力，近期盘面走势明显强于不少 A 股成长赛道。这只基金跟踪香港科技指数，不仅重仓腾讯、阿里、美团等互联网平台与新能源车硬件龙头，还专门纳入港股创新药、生物医疗核心标的，把互联网科技与港股医药两大低位主线一并打包。 平台企业全面落地 AI 商业化，创新药板块出海授权持续放量，南向资金也在持续加仓港股核心资产。既能对冲高位科技持仓的波动风险，又同步把握互联网回暖 + 医药估值修复双重行情，适配现阶段资产轮动配置思路。
2.加仓1万$泰信低碳经济混合C$'013470）
CPO： 短期CPO也跌了很久，大龙加一些，这个基重仓完全聚焦 CPO 光通信与 AI 算力硬件赛道，精准踩中算力网络基建核心刚需。AI 智算中心大规模搭建过程中，高速光模块是服务器集群数据传输的关键部件， 即便主线短暂回调，赛道长期需求逻辑也不会轻易改变，适合长期布局算力通信细分方向。
3.加仓1万$平安数字经济精选混合C$（026274）
国产算力：这只基金锚定数字经济顶层政策主线，核心布局国内自主可控算力基础设施，覆盖国产算力芯片、高速互联硬件、信创服务器等关键环节。海外高端芯片采购存在诸多限制，政企数据中心、地方智算项目出于数据安全考量，会优先选用国产软硬件方案，自上而下的政策扶持持续落地，倒逼算力产业链本土化提速
4.定投5000元$南方亚太精选ETF联接(QDII)C$QDII)C(021190)
亚洲：该 QDII 基金覆盖日韩、中国台湾、东南亚等亚太十余个核心市场，日韩台占比70%，持有三星、海力士、台积电，亚太精选为QDII基金，投资亚太地区多个境外市场，由于交易所时差问题，2.30之前加仓才行，之后就休市算第二天，最近韩国股市持续大调整，大龙先定投一些。
5.加仓1万$华夏创业板人工智能ETF联接C$（025506）
科创芯片：科创人工智能大龙加一些
今日减仓思路：尾盘决定。
大龙今天继续加仓平安半导体领航精选混合 C（半导体），南方中国梦混合 C（半导体材料），海富通领先成长混合（科技进攻），国泰海通香港科技 C（港股通科技），泰信低碳经济混合发起式 C（CPO），平安数字经济精选混合 C（国产算力），南方亚太精选 ETF 联接 (QDII) C（亚洲）华夏创业板人工智能ETF联接C（创业板人工智能）今日总计加7万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
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