重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天周五的行情不是很对，半导体芯片等科技板块全线高开低走下跌，老登板块白酒消费医药大涨，今天的行情还是有点危险的，现在行情很简单，只要白酒医药涨，科技就跌，只有白酒医药跌，科技才能涨，下周长鑫科技IPO前大龙要找机会减仓下科技。目前大龙先拿好等涨，另外刚才卫星突然直线拉升上涨7%，是因为消息面长征十号乙首飞告捷 全球首创海上网系回收成功，成功了自然短期利好卫星，也跌这么久了，反弹自然。
今天大龙只加一些短期看好的方向，其他的暂时不动，行情都是轮动的，肯定不会只涨科技，其他板块也会轮到，耐心等待。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量24559亿，相比周四大幅放量26.01%
主力资金净流入170亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市涨4.65%
港股创新药涨4%
美股纳斯达克期货指数跌0.24%
恒生港股通新经济指数涨2.19%
恒生科技今日涨1.86%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源短期只能说跌了很多会有反弹，但没啥大行情。黄金白银 黄金短期还是围绕4100美元附近震荡为主半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备今天高开低走跳水，主要是今天老登白酒医药大涨，所以科技跌，大龙先观望下，下周四长鑫科技上之前看何时跑人工智能软件AI应用 人工智能大龙还是继续长期看涨 CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%，大龙依旧是考虑边打边撤。新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 但短期还是没什么大行情锂矿 锂短期利空太多，大龙还是先观望为主。 机器人 机器人短期已经跌到最低位会有超跌反弹，但没大行情。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，记住。传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券大龙暂时不动，暂时没行情。 医药医疗创新药中药 创新药大龙昨天加了，今天大涨4个点，大龙继续加点，做短期反弹。港股恒生科技 港股技术面短期会有反弹 大龙继续拿好。军工卫星 卫星中午有一个消息面利好，长征十号乙首飞告捷 全球首创海上网系回收成功 ，短期对卫星是利好，下午卫星直接起飞大涨7个点。美股 美股现在是中报公布时间，美股会差点，会调整一段时间，之后还会新高。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC： 短期有点高， 大龙已经清仓了
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$路博迈中国医疗健康股票C$(020143)
医药：大龙昨天已经加了医药，今天全线大涨，今天大龙继续加点医药做短期，这只基金重仓横跨 A 股与港股两大医药市场，核心锚定创新药研发管线与生物科技赛道，同时搭配少量医疗器械标的，完整覆盖医药研发出海这条主线。现在医药创新药大龙是做短期反弹为主，不是长期。
2.加仓1万$南方亚太精选ETF联接(QDII)C$C（021190）
亚洲股市：该产品是典型的跨区域全球化配置工具，指数囊括韩国、日本、中国台湾、印度等十余个亚太核心经济体龙头企业，持仓大头集中在全球半导体产业链核心厂商，也就是存储芯片、晶圆代工领域的海外龙头。AI 算力与 HBM 高端存储需求爆发，亚太地区正是全球芯片制造与存储产能的核心聚集地，三星、台积电等头部企业接连抛出万亿级扩产计划，直接深度绑定本轮全球科技上行周期。后续海外央行逐步开启降息周期，美元流动性收紧局面缓解，会持续利好非美海外资产估值修复。和 A 股、港股持仓做地域分散，避免单一市场政策、资金面波动带来的集中回撤，补齐组合海外科技资产的配置缺口，分享全球半导体产业景气红利。不过这个基金2.30就收盘了，要基金得早。
3.加仓1万$恒生前海高端制造混合C$（013384）
5G： 这个是科技混合基，核心锚定通信光互联这条算力刚需主线，不再局限传统 5G 基站建设，重点布局数据中心光模块这类 AI 时代核心传输硬件。眼下各大云厂商持续扩建智算集群，服务器之间海量数据交互完全依靠高速光模块承载，800G 产品全面铺开，1.6T 新一代产品逐步落地商用，CPO 封装技术也在行业内慢慢普及落地，整条通信硬件赛道需求具备长期刚性。
同时搭配工业机械设备、少量创新药标的做仓位分散，跳出单一通信板块的行情束缚。高端装备本身贴合国产大方向，工业自动化、激光加工设备跟着制造业升级稳步扩容，和算力通信形成两条成长曲线互相对冲。基金持仓聚焦细分龙头，不盲目宽泛布局全市场，能精准抓住新质生产力下硬件制造升级红利，在科技主线轮动时拥有更强的适配灵活性。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓5000元$招商上证科创板芯片设计主题指数C$（026623）
芯片设计：长鑫科技马上上市，大龙先加一点芯片，这只指数跟踪的是科创板纯芯片设计赛道，是半导体产业链里实打实的 “大脑” 环节，完全剔除了制造、设备、封测这些上下游分支，赛道纯度直接拉满。芯片设计是国产替代最核心的卡脖子领域，不管是 AI 爆发带火的算力、存储芯片，还是新能源汽车、消费电子刚需的模拟、接口芯片，自主可控都是长期硬需求，政策端也始终给足支持。 大龙长期看好
2.加仓5000元 $中欧半导体产业股票C$'019764）
半导体产业：这只股票型基金完整覆盖半导体全产业链五大环节，从上游光刻胶、靶材等材料，刻蚀、量测类设备，到中游晶圆代工、下游封测、芯片设计全部均衡布局，不会押注单一细分赛道造成持仓极端化。眼下存储芯片进入量价齐升周期 。
3.加仓5000元$华商研究精选灵活配置混合A$'004423）
科技混合：这个是科技的混合基，科技、资源、半导体、军工都有，作为灵活配置型基金，它没有硬性绑定单一行业，风格更偏向均衡轮动，适合用来平滑整体组合波动，华商的基金我都是长期拿为主。
4.加仓5000元$南方恒生科技ETF联接(QDII)C$(020989)
恒生科技：经过连续数年深度回调，恒生科技整体估值处在近五年极低区间，前期利空基本充分消化，南下资金持续逆势进场抄底港股核心资产。各大互联网大厂全面推进 AI 大模型落地，把 AI 技术融入电商、短视频、云服务业务里，找到新的盈利增长曲线；同时小米、中芯国际等硬科技标的受益国产算力与新能源车浪潮。和 A 股半导体持仓形成高低位搭配，当 A 股科技板块资金获利了结时，低位港股科技具备估值修复的空间，起到分散持仓、平衡组合盈亏的作用。
5.加仓1万$华夏创业板人工智能ETF联接C$（025506）
创业板人工智能：人工智能最近也会有行情，大龙继续加一点等待上涨。
今日减仓思路： 无
大龙今天继续加仓路博迈中国医疗健康股票发起 C（医药），南方亚太精选 ETF 联接 (QDII) C（亚洲股市），恒生前海高端制造（5G），招商上证科创板芯片设计指数 C（芯片设计），中欧半导体产业股票发起 C（半导体产业），华商研究精选灵活配置 A（科技混合），南方恒生科技指数 (QDI) C（恒生科技），华夏创业板人工智能（创业板人工智能）今日总计加仓6万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
