重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
虽然周日晚上有各种救市的利好，不过今天A股还是高开低走涨老登白酒消费医药，科技板块整体还是调整，不过近期已经跌了这么多，现在就算不是底部，也是属于一个底部区域，往下的空间不大，但科技半导体CPO等还需要时间调整，得月底和下个月在看，7月暂时整体风格还是防御为主。
大龙前面减仓了有几百万，现在大龙先等行情企稳止跌在动手，7月保持均衡配置，安全第一，等一切稳定了大龙继续干，今天大龙先加一些防御的方向。比如创新药港股证券等。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量18706亿，相比周五放量0.90%
主力资金净流出194亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市跌4.57%
美股纳斯达克期货指数涨0.26%
恒生港股通新经济指数涨3.18%
恒生科技今日涨2.82%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源短期没什么大行情，大龙只小定投下，其他没什么大行情。黄金白银 黄金短期也是震荡行情为主，暂无大动静，大龙暂时没考虑动。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备短期获利盘较大，现在风险释放还没结束，大龙先观望人工智能软件AI应用 人工智能短期有利好，今天只是反弹，还没企稳。CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%，大龙依旧是考虑边打边撤，短期还是在高位，新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 但短期还是没什么大行情，大龙暂时观望锂矿 锂短期利空太多，下跌没有结束，大龙还是先观望为主。 机器人 机器人短期还是没行情继续看跌。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券大龙加点做个短期波段，防御板块医药医疗创新药中药大龙布局的创新药已经盈利十几个点，7月创新药可以当做主要看涨的方向港股恒生科技 港股恒生科技最近持续上涨7月暂时继续看涨。军工商业航天卫星 卫星板块套牢盘太多，大龙暂时不考虑碰，还是下跌走势。美股 美股现在是中报公布时间，美股会差点，会调整一段时间，长期等，之后还会新高。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC：大龙已经清仓了，暂时不考虑结。
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$创金合信医疗保健行业股票C$（003231）
创新药：7月份创新药大概率是主线，大龙6月下旬就布局的有创新药医药一直盈利中，近期高位科技赛道震荡休整，资金开始分流布局调整充分的医药创新药板块，盘面持续出现温和放量反弹走势。国产创新药出海授权规模持续创新高，多款前沿新药拿到海外合作订单，医保、审评政策持续放宽，整条产业链成长逻辑稳固。板块经历长时间下跌消化，当前估值处在历史低位，外资与中长期资金稳步进场抄底，筹码交换充分。基金覆盖创新药、CXO 全链条龙头，完整吃下产业估值修复行情。
资源：当下市场高低切换节奏清晰，高位成长板块资金兑现出逃，资金转向防御属性更强的资源周期板块，近期工业金属盘面持续震荡走高。稀土、小金属划入国家级战略矿产，供给端长期收紧，叠加 AI 硬件、新能源持续拉动上游原材料需求，供需格局持续优化。外盘大宗商品价格稳步抬升，北向资金持续加仓资源龙头，板块底部反转信号明确。这只基金布局有色、能源金属核心企业，兼顾短期反弹与长期供需红利，小额分批加仓分摊波动 。
3.加仓1万$恒生前海高端制造混合C$(013384)
CPO算力：近期市场高低切换明显，前期滞涨的高端制造板块迎来资金回流，算力、CPO 细分更是盘面回暖核心，多日光模块龙头成交持续放量，板块反弹动能充足。这只基金重仓算力硬件、CPO 光通信这类精密制造赛道，整条产业链是 AI 机房扩建刚需，全球云厂商持续加码算力投入，800G、1.6T 光模块订单稳步放量，CPO 作为新一代互联技术正逐步规模化落地，国产精密制造长期成长空间充足。国内持续出台算力扶持政策，推动光芯片、光电组件国产替代，上下游供需缺口长期存在。板块经过前期震荡调整，估值性价比凸显，增量资金持续进场布局。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓5000元$国泰海通中证香港科技指数(QDII)C$（022122）
港股：近期 A 股场内科技板块阶段性回落，不少资金开始跳出拥挤赛道，转头布局估值处于低位的港股科技板块。南向资金近期持续大手笔净流入港股市场，多日单日百亿级别进场加仓，外资也结束此前流出态势，重新回流科技主线，双重资金入场直接托举板块上行动力。这只基金是港股互联网、智能硬件、半导体核心龙头，各大企业 AI 业务逐步落地变现，产业基本面稳步向好。叠加内地多项政策利好香港金融市场，流动性环境持续放宽，板块具备充足估值修复空间 短期大线继续看涨
2.加仓5000元$宝盈国证证券龙头指数C$（015860）
证券：近期高位科技板块接连回落，场内资金明显开启高低切换，不少资金从拥挤成长赛道撤出，转头布局长期滞涨的证券板块避险打底。这只基金聚焦头部龙头券商，行业正迎来并购整合、资本市场改革多重利好，后续 IPO、衍生品、做市业务会持续打开行业增收渠道雪球。大盘整体成交长期维持万亿级别以上，市场交易热度没有降温，直接托住板块基础盘面。当下板块经过一轮小幅回调，估值处在偏低位置，北向资金与中长期资金慢慢进场布局筹码，后续大盘一旦回暖，券商向来是行情先行带动板块。 适合跟着轮动节奏分批低吸，捕捉板块估值抬升的波段机会。
3.加仓1万$南方恒生科技ETF联接(QDII)C$(020989)
恒生科技：7月A股科技板块调整居多，全球股市也是集体调整，资金暂时去港股，所以短期看涨一波。
今日减仓思路：无
大龙今天加了创金合信医疗保健股票（创新药）、路博迈资源精选股票（资源）、恒生前海高端制造混合（CPO 算力）、国泰海通中证香港科技指数（港股科技）、宝盈国证证券龙头指数（证券）、南方恒生科技指数（恒生科技）今日总计加仓4.5万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
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