7月结束了，A股跌的很惨，既然都这么惨了，就放下吧。8月即将开启新的博弈，那么8月会如何走呢？会有开门红？周末这3大核心热点有望带动市场开门红
事件1：AI应用——模型持续迭代升级，AI应用加速落地
7月31日，字节跳动发布公告，宣布推出Seedance2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，将陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。
官方称，Seedance 2.5延续Seedance 2.0统一的多模态音视频联合生成架构，重点提升长叙事、多模态参考和编辑能力。
另外，DeepSeek-V4-Flash正式版上线公测惊艳全网，在相同任务下，GPT最强大模型用了1分47秒，DeepSeek仅花40秒，GPT的价格竟要高几十倍至百倍。
这进一步展现了国产模型的高性价比，将加速出海
此外，OpenAI宣布对GPT-5.6两档模型降价，理由是推理服务效率提升。开启了AI应用新的叙事。API价格下降了，toke的调用量将持续上升。利好应用到算力的产业链
核心标的：智普Mnimax；蓝色光标、易点天下、福昕软件、昆仑万维；金山办公、深信服、用友网络；瑞芯微、中科蓝讯。
事件2：算力硬件——十五五期间算力网络建设新增4万亿投资，利好国产算力链。
在7月31日的发改委新闻发布会上，新闻发言人表示，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
这意味着，算力网作为第6张网，正式从政策层面进入到实施层面，年均8000亿元的投资，利好整个国产算力产业链。
此外，近期字节跳动正式发布旗下新一代视频创作模型Seedance2.5，能够实现视频单次生成时长达30秒；7月31日，Deepseek发布了Deepseek-V4-Flash正式版API公测等大模型不断迭代升级，加大了对算力的需求。
核心标的：中际旭创、新易盛；紫光股份、锐捷网络；中天科技、亨通光电；工业富联、浪潮信息；英维克、欧陆通等
事件3：电网设备——“十五五”国家电网特高压在建总规模将达“十四五”两倍。
8月1日，国家电网表示，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。
重点对特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。
值得注意的是，十四五期间特高压工程总投资规模超过3800亿元，其中国家电网规划建设特高压工程38条，涉及线路3万余公里。这意味着十五五特高压投资规模将达8000亿元，对特高压设备等方向形成实质性的增量订单，尤其是核心龙头。
核心标的：中国西电、特变电工、许继电气、国电南瑞、亨通光电、四方股份、平高电气等
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