1、AI眼镜：AI眼镜有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口
据报道，闪极正式官宣将于8月18举办"好看的不像AI眼镜"新品发布会，发布全新闪极 loomos AI眼镜L1 。
华泰证券表示，AI产业正从“模型能力竞争”进入“终端运行与应用落地”阶段，大模型多模态能力成熟，使AI具备“看、听、理解”现实世界的能力。在众多终端形态中，AI眼镜凭借第一视角感知、低行为成本、低打扰接入和全天候佩戴属性，有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口。根据WellsennXR，2025年全球AI眼镜出货量约846万台，预计2026年出货量有望达到1600万台（同比增加89%），2030年达到9000万台。
A股上市公司中
比依股份：公司参股上海理湃光晶技术作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，拥有几何光波导核心专利和独家分子键合工艺，已成为头部AR整机品牌的供应商。
国光电器：公司于1月份在互动平台表示，公司有AI眼镜在手订单，但目前AI眼镜销售额占比仍相对较小。公司在扩产阶段，积极开展新业务，积极布局AI硬件领域，新客户新项目多点开花。
2、算力：推理侧算力需求快速增长，成为供需缺口的核心来源
媒体报道，近日，全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。在全球最大的AI开源社区HuggingFace上，我国开源模型累计下载量居全球首位。
开源证券表示，AI大模型从训练向推理加速演进，国内算力需求呈现快速增长态势。随着Agent智能体、多模态大模型的规模化落地，推理侧算力需求快速增长，成为供需缺口的核心来源。中国信通院数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅128%，供需缺口持续拉大。
A股上市公司中
杭钢股份：公司算力业务处于投入培育期，营收占比较低，公司将通过加快机柜投运、提升上架率等方式持续培育壮大数字产业业务。
浙数文化：子公司富春云科技在持续巩固富春云数据中心建设和运营的基础上，加速推动算力基础设施升级。杭州富阳数据中心完成省域文化算力赋能中心一期建设，北京富春云已与多家国内领先的科技应用、芯片算力企业签约，携手打造具备万卡算力基础的新一代国产智能算力中心。
