今天周五A股是高开低走全线跳水，大龙前面分析过，A股这一波短期反弹到8月15左右就会遇阻调整，这几天行情不要预期太高，要调整几天，大龙今天不动手太多，只维持小定投，等行情调整几天大龙在跑，至于现在的位置要不要T，看你仓位了， 大龙仓位不是满所以我继续等涨，要是你仓位重可以减负。
整体A股长期的震荡慢涨不会变，只是短期要墨迹几天，所以大龙暂时不跑，现在行情震荡为主，没有固定主线，大龙先继续慢慢定投科技为主的。
资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量15366亿，相比周四大幅缩量13.42%
主力资金净流出355亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市涨1.88%
港股创新药跌2.91%
美股纳斯达克期货指数跌0.14%
恒生港股通新经济指数跌1.59%
恒生科技今日跌1.87%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色这几天在120日均线阻力位，短期会调整几天，大龙只考虑跑和T短期，长期是可以看到年底。黄金白银 美联储又在喊加息，短期利空黄金，黄金又要弱势下了半导体芯片计算机 短期半导体有阿道阻力位，会有几天调整，大龙先观望下。人工智能软件AI应用 人工智能大龙继续卧倒等涨。CPO通信算力 CPO通信算力大龙还是分批进场为主，长期等涨，啥时候把7月跌的回来在，短期也连涨很久了，也要注意。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，大龙先也是慢慢布局，但暂时没有什么大行情，只能看暂时的反弹。锂矿 短期也低位，也可以慢慢看涨，但涨并不了多少。机器人 机器人短期是在低位，但没啥大行情，大龙暂时观望。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，大龙不玩白酒。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块
证券 证券暂时没什么大行情，大龙暂时不考虑加。医药医疗创新药中药 创新药短期已经挺高了，落袋为安。港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主。军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，但也没大行情 ，大龙也是观望美股 美股不必担心， 新高是迟早的事，只需要耐心等待。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 大龙暂时没有接回的打算。MLCC：短期已经在低位， 短期可以看偶尔的反弹，但持续不强。
盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$惠理价值对冲$（968041）
台湾：这只属于大中华亚太布局的互认基金，横跨台股、港股、A 股市场，重仓台积电、联发科、台光电子材料这类台湾半导体产业链龙头，同时搭配港股互联网核心资产，深度绑定全球算力与芯片周期。当下全球 AI 算力需求持续拉动先进制程、光电子材料景气，布局台系半导体可以和 A 股本土芯片形成互补，分散单一市场波动，把握全球芯片产业链的周期机会。
2.加仓5000元$中欧产业领航混合$（'019160）
国产算力：国产算力是自主可控的核心主线，国内云厂商资本开支持续上调，国产芯片、晶圆代工、光交换设备持续落地验证。这只基金高度聚焦国产算力全链条，覆盖 AI 芯片、晶圆制造、光通信交换机等核心环节，受益于国内智算网络建设规划，在科技震荡行情里，国产算力是政策 + 需求双支撑的方向，适合布局本土算力替代的成长机会。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓1万$恒生前海高端制造混合C$（013384）
CPO算力：全球云厂商持续扩产智算集群，高速光模块、光互联硬件的订单保持景气，CPO 作为下一代算力互联技术，长期成长空间清晰。这只基金名义定位高端制造，核心重仓集中在 CPO、高速光模块算力硬件龙头，紧跟海外算力资本开支主线，板块前期充分回调消化浮筹，趁着震荡区间布局，捕捉算力硬件赛道的估值修复行情。
2.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（025657）
量化：当前市场轮动快、板块反复分化，主观选股很容易踩错节奏，量化多因子模型依靠机器客观筛选，从成长、动量、质量等多维度扫描全市场个股，避开人为情绪干扰。放在组合里可以和高波动科技赛道形成对冲，平滑账户整体回撤，在来回震荡的行情中持续捕捉轮动机会，作为组合的均衡缓冲底仓。
今日减仓思路：
创金合信医疗保健（003231）
国泰金鹿混合（020018）
招商中证机器人（020482）
大龙今天加了惠理价值对冲（968041）、中欧产业领航混合（019160）、恒生前海高端制造混合（013384）、国金智远量化选股混合（025657）今日总计加仓3万，减仓4万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
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