今天周三A股又是一个不到收盘你都不知道自己亏还是赚的行情，这会确实是全线拉升了，但A股整体还没回暖，大龙还是那个观点，A股要到9月底10月初才能彻底企稳上行，现在的话还是震荡为主，什么是震荡，就是行情涨涨跌跌，来来回回，大跌小涨，最后不赚钱，但震荡行情适合布局，所以大龙近期是慢慢分批定投为主。
8月要均衡配置，不要只压一个方向，因为这个月没有固定主线，每个板块每天都是轮着涨，持续性都不强，大龙今天继续定投为主。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量13599亿，相比周二放量0.74%
主力资金净流入143.25亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市涨1.06%
港股创新药涨1.27%
美股纳斯达克期货指数跌0.09%
恒生港股通新经济指数涨1.42%
恒生科技今日涨1.23%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色长期还是可以继续看涨到年底，大龙维持低吸 黄金白银 黄金可以继续看涨到年底5000美元左右。 半导体芯片计算机 半导体芯片设备昨天大龙加了，今天继续定投加。人工智能软件AI应用 人工智能大龙继续卧倒等涨，短期震荡。CPO通信算力 CPO通信算力大龙继续定投等待上涨。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，但涨不了太多，大龙小加一次。锂矿 短期在低位，但也涨不了太多，大龙观望。机器人 机器人大龙暂时不动。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，大龙长期看跌白酒。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券暂时没什么大行情，今天只是护盘拉指数，持续性不强。医药医疗创新药中药 创新药短期已经挺高了，想走的随时可以走，别贪心，但行情还没完全结束，大龙个人还是拿好的呢涨。港股恒生科技 港股恒生科技龙暂时不打算加近期军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，但大龙不考虑加，因为没行情。美股 美股等9月以后，能慢慢好点长期看涨。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 短期只能看超跌反弹。MLCC：短期已经在低位， 但持续不强，大龙暂时不打算加。
盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$路博迈资源精选股票C$（'021876）
资源：资源有色大龙说了是看涨到年底的，大龙今天继续分批进场为主，现在大盘科技赛道波动越来越大，不能把全部鸡蛋都放在科技一个篮子里面，资源板块正好可以当做账户里面的防守对冲仓位。近期黄金、有色金属冲高之后出现跳水，短期变数增多，但是放眼全球地缘局势并不稳定，通胀隐患依旧存在。资源类资产自带保值属性，同时 AI、新能源上游也会拉动铜、小金属等资源品的需求。科技上涨的时候资源可以锦上添花，科技大幅回调的时候资源又能够稳住账户回撤。现在加仓资源赛道，做到成长赛道和防御赛道双向兼顾，平滑整个组合的波动风险。
2.加仓1万$南方中国梦混合C$（019689）
半导体设备：最近科技板块来回震荡，涨跌切换很快，半导体内部也出现明显分化。芯片设计有所回调，但半导体设备龙头已经慢慢扛住抛压，展现出韧性。放眼全球晶圆厂都在加大扩产投入，AI 算力爆发直接拉动设备需求，行业销售额有望创下新高。国产替代这条长线一直在推进，国内晶圆厂采购本土设备的趋势没有停下。这一轮板块回调更多是市场情绪的短期释放，并不是行业基本面变差。现在分批加仓布局设备赛道，就是埋伏后续半导体产业链回暖，设备端优先迎来估值修复的机会。
3.加仓5000元$国联高质量成长混合C$（012524）
CPO：这只基金主要布局 CPO 光通信赛道，瞄准 AI 算力高速互联这条黄金主线。最近 CPO 板块经历了一波大幅度回调，不少资金因为新技术传闻、海外政策担忧恐慌出逃，短期情绪杀跌带来了不错的低吸机会。
拉长周期来看，AI 算力不断升级，1.6T 光模块加速放量，CPO 技术商业化落地的大方向没有改变，长期成长空间依旧充足。现在板块处在震荡磨底阶段，不必害怕短期来回波动，可以分批布局，等待产业链基本面回暖，光通信主线行情重新修复。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓1万$海富通领先成长混合$（519025）
算力通信：这只基金重仓光模块龙头企业，深度布局算力通信赛道，紧紧抓住 AI 高速互联这条核心主线。近期算力通信板块回调幅度较大，市场被海外政策、新技术迭代的担忧情绪带动，出现了一波恐慌抛售。但 AI 大模型持续升级，1.6T 高端光模块的市场需求依然旺盛，算力基础设施建设的长期趋势没有改变。短期下跌更多属于情绪层面的释放，并不是行业基本面出了问题。当前板块处于震荡磨底阶段，可以逢回调分批布局，耐心等待市场情绪回暖，静待算力通信产业链迎来估值修复的机会。
2.加仓5000元$信澳至诚精选混合C$（014953）
半导体芯片：半导体芯片赛道经过一轮又一轮震荡磨底，不少筹码已经在回调当中充分换手。AI 带动存储芯片进入景气上行周期，国内芯片国产替代的脚步也在持续加快，产业链升级这条长期主线没有发生任何改变。只是当下 A 股整体主线轮动飞快，很少出现单边持续上涨的行情，涨几天就很容易迎来一波回调。短期的来回震荡非常考验大家的心态，频繁来回换仓反而容易左右挨打。当下选择逢低分批加仓，拉长周期布局，耐心等待半导体板块迎来新一轮轮动回暖，收获国产芯片长期发展的红利。
3.加仓5000元$长江新能源产业混合C$(011447)
新能源车： 新能源车赛道经过漫长时间的调整之后，估值已经跌到了历史偏低的位置。过去困扰板块最大的价格战压力，已经慢慢被市场消化完毕，行业开始内卷出清，资源不断向头部龙头集中。现在行业新的增长点已经出现，智能化驾驶技术加速落地，国产车企海外出口的销量持续爆发，储能业务也打开锂电池新的需求空间。新能源车和科技赛道涨跌节奏经常错位，加入组合可以分散单一押注科技带来的回撤风险。现在低位慢慢布局，等待行业基本面持续改善，迎来新一轮估值修复行情。
今日减仓思路：无
大龙今天个人加了南方中国梦混合（019689）、海富通领先成长混合（519025）、国联高质量成长混合（012524）、路博迈资源精选股票（021876）、信澳至诚精选混合（014953）、长江新能源产业（011447）今日总计加仓4.5万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
