1945年 ，抗战 终于 来到了胜利前夜 , 欧洲战场上德国节节败退，已是强弩之末，在太平洋战场，日本也 已 是 疲态尽显。
同年的 二月份 ， 美、 英、苏三国跳开了中国， 秘密 召开 了 雅尔塔会议。 这场 会议上，美英 两国 以牺牲中国旅顺、大连、中长铁路 治权、 维系外蒙现状 等的妥协 换取了苏联 答应 对日开战 （尽显大国强权政治） 。
4月份中共七大召开，会上毛泽东做了论联合政府报告，5月份国民党六大召开。其坚持单方面召开国民大会，拒绝联合政府。 显然，两党之间的矛盾是不可调和 的，内战一触即发。
为了促成两党和谈，避免内战， 1945 年 6 月 2 日：褚辅成、黄炎培、冷遹、王云五、傅斯年、左舜生、章伯钧 7 位国民参政员致电毛泽东、周恩来，提议访延。 7月1日 傅斯年、左舜生、章伯钧 、 褚辅成、黄炎培、冷遹 一行6人（王云五生病)在王若飞陪同下抵达延安。
毛泽东、朱德、周恩来等人到机场亲自迎接，而后在王家坪 设宴宴请了 他们。 毛主席告诉他们 宴席 上的蔬菜、肉 都是八路军士兵自己种出来的 喂养的 ，对于八路军的 “ 自己动手丰衣足食 ” 傅斯年 一行显然是有所触动的，而后在 延安他们参观了延安大学、中央党校以及工厂、部队、商店，还与左联的丁玲、周扬等 一众 人 举 行了座谈。对于八路军军官作风平实， 官气 少，不摆排场不贪污 能得到下层的支持动员能力强大 ，傅斯年 等人 显然是认可的 。 但是尽管傅斯年欣赏中共的朝气，却依旧并未改变立场。
期间毛主席还 带领他们参观了延安的大礼堂 。在延安的大礼堂，挂满了老百姓送来的锦旗，一行人也是纷纷称赞。不过与这些人不同的是傅斯年却当着毛泽东的面就说了一句非常讽刺的4个字—— 堂哉！皇哉！”
其言外之意也是不言而喻的，作为一个史学大家， 一个 尊崇学术独立的人，傅斯年显然是反对个人魅力式领导 的 ， 他认为这与民主 宪政不是一回事儿的 。
而后，作为 北大的旧识毛泽东还与傅斯年进行了夜谈。
在夜谈中， 毛泽东夸赞傅 斯年在五四运动中反帝反封建有功，但傅斯年自谦地表示，我们不过是陈胜、吴广，你们才是项羽、刘邦。他们又谈及了小说 、 历史 、 抗战 后政权建设 等一系列话题 。
临 行之前，毛泽东还 应傅斯年所求 赠送了条幅给 傅斯年。至于条幅内容则为晚唐诗人章碣的一首七言绝句《焚书坑》，另还有附信，也是作为对傅斯年陈胜吴广，项羽刘邦之言的回应。
而在回到重庆之后，傅斯年还 在与罗家伦交谈中对毛主席亦还有不好的私评。不过与傅斯年的冥顽不灵截然不同，黄炎培显然是被触动了，这一行可以说是如坐春风。他与毛主席的窑洞对，可以说是破解了历史周期律的难题，即便是是今天仍让人振聋发聩。
作为一个史学家，在五四运动前后， 傅斯年 对于苏联是有着这个新鲜感的 ，只不过 随着时间的演变，尤其是当苏联大饥荒、大清洗这些接踵而至的时候，他的态度也就慢慢有了改变。而当雅尔塔会议， 苏联拿中国当筹码后他 也就彻底变成了苏联 的反对者。于是我们也见到了他一系列对苏联批判的文章。
一九 四八年 冬 天，在蒋介石授意之下，由 朱家骅、傅斯年 等人 谋划 执行 了所谓的 抢救学人计 划。意图将优秀学者都带去台湾，不过与傅斯年所设想的学人会蜂拥南下不同，应者寥寥。81位中央研究院的院士也只有10人选择跟随他去了台湾，留下人数则占据绝对多数留在大陆约60人，10+美国海外。