高盛证券纽约帝国中心outlet购物城项目

纽约州帝国奥特莱斯商场基金I有限责任公司

帝国奥特莱斯商场与酒店

纽约市史坦登岛

帝国购物中心与酒店

纽约市首座国际名牌奥特莱斯商场

* 340,000平方英尺名牌奥特莱斯商场

* 125 设计名牌零售商

* 凯悦酒店: 190间房, 130,000平方英尺

* 1,250停车位的停车库

建筑

* 总费用： 3.32亿美元

* 时间：2014年至 2017年 (约 3 年)

战略性位置地处以下两者之间

* 史坦登岛渡轮码头 (每2200年万人次) 和

* 纽约摩天轮（世界上最大的观光摩天轮，预计

将有超过 400万游客）。

纽约市800 万居民和每年超过5000 万游客世界级的旅游目的地

EB-5 投资：纽约州帝国奥特莱斯商场基金 I有限公司

投资监管

EB5投资放在监管账户直到 I-526批准

EB-5 资金贷款

* 1.75亿美元贷给开发商 5 年，再加上 2 次1 年的选择权

*偿还高盛集团过桥贷款后 , EB5贷款享有第一顺位抵押权（商场"竣工" 评估价

3.11 亿美元）

就业创造分析

* 为每位 EB-5 投资人创造超过 13 个就业机会

* 通过商场和酒店的建筑与运营创造就业机会

* 没有承租人就业被计算

纽约州帝国奥特莱斯商场基金EB-5项目概况

纽约州帝国奥特莱斯 商场与酒店

权益

$

33,980,337

10.2%

政府补助与贷款

纽约市政府

纽约州政府与其他

政府方面总计

$

25,525,000

45,000,000

70,525,000

7.7%

13.6%

21.3%

负债

公司 EB-5 贷款

传统的债务融资

新市场税收抵免

总负债

$

175,000,000

43,058,858

7,800,000

225,858,858

52.7%

13.0%

2.4%

68.1%

其他

$

1,500,000

0.5%

总融资来源

$

331,864,196

100.0%

*注：高盛集团投资1亿美元的股权加过渡性贷款

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