作者丨青风
编辑丨六子
2025年，中国新能源汽车渗透率历史性地突破50%分水岭。整个行业都意识到：这场持续十年的电动化变革，已从跑马圈地的上半场，切换至短兵相接的下半场。
这一年，延续多年的“蔚小理”新势力格局彻底崩塌，“鸿零米”（鸿蒙智行、零跑、小米）组成的新阵营强势崛起；传统自主品牌凭借规模效应与技术突破加速扩张，比亚迪登顶全球纯电销冠；跨界玩家带着全新玩法改写竞争规则，L3 级自动驾驶试点落地与固态电池实质进展让技术竞赛进入深水区。
2025年的中国新能源汽车市场，犹如一部充斥着战略突进与残酷洗牌的史诗大片。
01
「传统自主品牌的反扑」
2025年，传统自主品牌完成了从“转型”到“主导”的关键一跃。2025年，比亚迪、吉利等巨头以碾压式规模重构市场秩序，同时在固态电池、全球化等关键赛道建立壁垒。
比亚迪以460.2万辆的全年销量卫冕“三冠王”——中国品牌销量第一、全球新能源销冠、全球纯电销冠，其225.7万辆纯电销量同比增长28%，历史性超越特斯拉的163.6万辆。旗下方程豹品牌成为最大黑马，12月销量突破5万辆，全年累计23.4万辆，同比暴涨345.5%，展现出高端化转型的爆发力。
海外市场更是成为比亚迪第二增长曲线，105万辆的出口成绩同比增长145%，首次突破百万大关。这一数字背后是体系的胜利：从自研电池、电控的垂直整合，到巴西、泰国工厂的投产，比亚迪完成了从产品出海到“技术+制造”生态出海的进化。
吉利则是2025年最富进攻性的挑战者之一。302.5万辆的销量不仅超额完成年度目标，还创下历史新高，同比增幅高达39%，是自主品牌中增速最快的企业。
其核心动力来自新能源业务的爆发——168.8万辆新能源销量同比增长90%，其中，银河系列以123.6万辆销量完成“百万目标”，成为最快达成百万销量的新能源品牌之一。
奇瑞集团则凭借出口优势巩固地位，全年销量280.6万辆，其中出口134.4万辆，同比增长17.4%，连续23年位居中国品牌出口第一，全球累计出口已达585万辆；新能源业务同步提速，90.38万辆销量同比增长 54.9%，全新车型中新能源车占比超90%。
长安、长城等车企同样表现稳健。长安汽车291.3万辆销量创下9年新高，新能源销量110.9万辆，同比增长51%。其中，深蓝、阿维塔、启源三大新能源品牌已形成差异化矩阵，全年销量分别为33.3万辆、12.9万辆和41.1万辆。
长城汽车的销量比前面几个要差一大截，去年销售超132万辆，同比微增7.33%，新能源车销量40.37万辆，同比增长25.44%。旗下品牌中，魏牌凭借86.29%的同比增幅成为不多的亮点。
值得注意的是，固态电池技术在2025年有了实质进展。比亚迪、宁德时代和奇瑞等厂商都已表态，计划于2027年批量生产装车应用。以奇瑞10月份展示的自研“犀牛S”全固态电池模组为例，电芯能量密度达到600Wh/kg，约为当前主流电池的2~3倍，装车后预计续航将达到1200-1300公里。固态电池的商业化应用将为新能源汽车带来革命性的体验。
政策层面，商务部等8部门推出的汽车以旧换新政策成为重要推手，报废旧车购买新能源车可获2万元补贴，置换新能源最高补贴1.5万元，直接拉动增量需求。传统巨头凭借渠道与产能优势，成为政策红利的最大受益者。
02
「新势力的生死洗牌」
如果说传统车企上演的是“王者归来”，那么新势力阵营则正在经历一场残酷的“幸存者游戏”。2025年是新势力的分水岭，“蔚小理”统治时代终结，以零跑、鸿蒙智行、小米为代表的“鸿零米”阵营重塑格局，而理想、极氪等玩家则陷入增长困境，行业洗牌进入白热化。
2025年最大的黑马非零跑莫属。全年交付59.7万辆，同比增长103%，超额完成50万辆目标，12月交付量更摸高到6.04万辆。零跑的成功源于精准的性价比策略与全域自研优势，B系列、C系列等车型覆盖7万—20万级主流市场，规模化效应下甚至有望实现年度盈利。
据天眼查信息，2025年底，中国一汽集团战略入股，加上零跑的海外战略股东斯泰兰蒂斯（Stellantis），零跑的实控人团队形成了稳定的股权架构，股权三角可以更好支撑零跑在未来的发展。
曾经的“蔚小理”格局已被彻底颠覆。小鹏凭借领先的智驾技术和更亲民的产品线，实现了销量逆袭，全年交付量为42.9万辆，同比增长125.9%，超过理想，在“蔚小理”三家中排名首位。小鹏的市值也从末尾跃居三家之首。
但小鹏也有很大的隐忧。在2025年最后两个月，其他车企销量集体冲高，小鹏销量不升反降。主要原因在于MONA M03和P7+两款主力车型销量的下滑，而全新P7在9-10月销量短暂拉升后也出现下滑。
曾经的明星企业理想汽车，在2025年经历了自由落体式下滑。理想全年交付40.6万辆，仅完成下调后65万辆目标（原本为80万辆）的63.5%，成为主流新势力中唯一同比下滑的企业。其新势力座次也从2024年销冠宝座一路滑落至第五位。
理想的滑落是因为纯电转型阵痛。在纯电车型MEGA受挫后，其后续的纯电产品亦未能复制增程时代的辉煌。i8刚发布就因卡车碰撞测试争议被迫降价，销量一直未见起色，后续虽有i6车型拉动回升，但已错失市场窗口期。这也反映出，当技术路线切换与用户认知重塑同步发生时，即使是曾经的领头羊也步履维艰。
蔚来则完成了惊险的“V型”反弹。上半年仅交付11.4万辆，表现疲软；下半年随着乐道L90和全新ES8的交付，销量逐月攀升，最终全年交付32.6万辆，同比增长46.9%。但回顾全年，蔚来44万辆的年度目标完成率仅74.1%。
此前李斌曾高调宣称，2025年第四季度必须实现盈利，其中一个关键指标就是月均交付量达5万辆，也就是一个季度的销量需达15万辆。但实际上，2025年第四季度蔚来三个品牌的合计销量为124,807台，与目标还存在不小的差距。以此分析，李斌的豪言可能再次落空。
传统车企孵化的高端新能源品牌同样命运迥异。吉利的极氪在并入领克后虽展现了规模效应，但单品牌22.4万辆的交付量与年度目标相差近10万辆，在新势力集体增长的背景下显得黯然失色。
阿维塔的销量始终在1万辆出头徘徊，年度销量12.9万辆，对比年初定下的22万辆目标，完成度不足六成。
作为央国企新能源转型的主力军，东风旗下岚图汽车则交出了一份堪称逆袭的答卷。2025年全年累计交付超15万辆，同比劲增87%，用7个月时间完成从20万辆到30万辆的产能跨越，成为首个达成30万辆下线的央国企高端新能源品牌。
03
「跨界玩家的规则重构」
2025年，市场最引人注目的变量，无疑是华为赋能的鸿蒙智行和小米。它们带来的不仅是销量冲击，更是对行业竞争规则的重构——华为以“技术赋能”打破边界，小米以“生态流量”重塑逻辑，两者的入局让市场竞争从产品之争，升级为生态之争。
鸿蒙智行全年累计交付58.9万辆，同比增长32%，稳居新势力第二。12月交付89,611辆，连续三个月创新高，其中问界57,000辆、智界和享界双双破万、尊界站稳4,000辆。
但其品牌销量结构仍存在隐忧，问界品牌全年贡献42.29万辆，占比超七成，智界、享界、尊界、尚界等新品牌仍处于爬坡期。
华为乾崑智驾系统毫无疑问是鸿蒙系最核心的竞争力。2025年4月，华为发布乾崑智驾ADS 4，率先发布高速L3商用解决方案；随后，又在多个城市启动内测，不断积累数据与经验，为L3时代的到来做冲刺准备。
截至2025年底，该系统搭载量突破140万辆，包括15家主流汽车品牌的36款车型，覆盖纯电、混动、燃油全动力形式，价格区间从16万延伸至100万元，形成全场景覆盖。据了解，2025年，华为乾崑智驾累计辅助驾驶总里程超70亿公里，累计避免可能的碰撞超365万次，累计辅助泊车次数超3.5亿次。
小米则将“互联网思维”植入汽车行业，雷军的个人IP与小米生态的流量红利，让其仅凭借SU7和YU7两款车型，就在第二个完整年度跻身新势力销量前五，年销量突破40万辆。
2025年新发布的YU7车型更创造了“3分钟大定20万辆、1小时大定28.9万辆”的行业纪录，展现了流量转化的强大威力。
然而，流量也是一把双刃剑。自2025年3月底的交通事故以来，小米的舆论风波不断，已对品牌产生了极大的消极影响。据虎嗅报道，近期多个信息源反馈，小米汽车的周订单已经从峰值的2万+减少到4-5千辆，这与目前5万的月交付量形成巨大反差。
这给小米上了一课：汽车产业的容错率远低于消费电子，“米粉”的信任建立不易，崩塌却可能在瞬息之间。将流量优势转化为坚实的品牌口碑与安全信任，是小米2026年必须完成的课题。
此外，2025年的技术热点为跨界玩家提供了施展的舞台。
12月15日，我国首批L3级自动驾驶车型准入许可落地，北汽、长安车型在北京、重庆试点运行。而这两家企业的背后，都有华为合作的影子。
另据《北京市自动驾驶汽车年度评估报告（2024-2025）》显示，小米汽车已在北京市获得L3级自动驾驶道路测试牌照，并持续开展了常态化L3级道路测试。小米汽车去年11月份公布称，其智驾团队成员已超1800人，其中博士达108人。小米汽车还分别在北京、上海、武汉设立了研发中心。2025年，小米在AI领域的研发投入超70亿。
小米与华为的入局，标志着汽车产业竞争进入“生态战”阶段。未来的竞争，将不仅是单一车型的比拼，更是人车家全场景体验和智能驾驶、AI技术的无缝整合能力之争。
04
「写在最后」
2025年超过50%的渗透率，标志着中国新能源汽车市场正式进入成熟期，但这只是一场漫长“消耗战”的开端。2026年起，实施十年的新能源汽车免征购置税政策将调整为“减半征收”，政策红利的消退将加速行业洗牌。
正如此前李斌预判，2026年的中国车市“没有闪电战，只有消耗战，真正考验多维度粮草储备的时候到了。”未来的竞争将不再是单纯的销量比拼，而是技术储备、全球化能力、盈利水平的综合较量。
2025年的格局颠覆，只是中国新能源汽车产业从“规模领先”向“价值引领”转型的预演，真正的终局之战，才刚刚拉开帷幕。
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