文｜周鑫雨
编辑｜苏建勋
多模态，硬件，和AI Coding，组成了2024年下半年AI赛道最火热的图景。
前两者，群雄盘踞，大家并不陌生。而去年还默默无闻的AI Coding，一跃成为了AI应用层为数不多的新故事。
《智能涌现》获悉，TikTok算法负责人陈志杰近日计划离职创业，聚焦于AI Coding方向。与此同时，陈志杰是在2020年加入字节跳动，职级为5-1。
陈志杰。图源：陈志杰领英
AI Coding，出海新风向
出身于百度和字节的陈志杰，在推荐算法领域有多年的带队经验。2010年到2019年，他在百度担任首席技术架构师，主要负责广告算法。
2020年加入字节跳动后，他先是负责抖音、头条、西瓜视频等国内产品的算法。2022年后，陈志杰开始担任TikTok算法负责人，主要负责推荐系统和数据科学团队，支持视频、直播、电商、内容分发等TikTok业务。
2024年，随着“AI程序员”Devin、Cursor、OpenAI o1等AI Coding类产品在全球范围内的爆火，AI Coding赛道也被重新发现，成为AI应用的新顶流。
比如，李彦宏曾在Q3总监会上提到，AI Coding应用Comate“未来还是一个好的方向”。阿里云和字节，也分别推出了通义灵码、MarsCode等AI Coding产品。
一名月之暗面的算法工程师曾告诉《智能涌现》，相较于长文本，编程是目前“幻觉”最少、输出质量最稳定的领域，目前在补全、生成代码场景已经进行了商业化落地，Kimi“辅助编程”是内部看好的功能。
除了老玩家下场，今年以来，赛道也涌现了一些AI Coding创业项目。比如华创资本前投资人宿文在2024年1月创立的AIGCode，目前已获得2轮融资。
此前有媒体报道，月之暗面出海产品Noisee前产品负责人明超平AI Coding创业项目“新言意码”，天使轮就以5000万美元的估值开启融资，与月之暗面等国内AI独角兽的首轮估值几乎齐平。
不过，不少AI Coding创业公司的共识依然是出海。
多名知情人士对《智能涌现》表示，陈志杰的AI Coding项目虽然计划先在国内落地，但最终的目标是出海。
“Coding的好处是没有文化、语言的限制，不像语言模型和语言类应用，需要根据各地的文化、不同的用户做大量的调整。”一名投资人对《智能涌现》表示，“AI Coding产品非常容易标品化，标品就意味着降低了规模化的门槛。”
作为AI应用发展的两个关键因素，模型能力，和下游客户付费意愿，导致目前AI Coding在海外具有更肥沃的生长土壤。
“Coding能力最强的模型都在美国，o1和Claude，尤其是Claude，基本只靠自然语言输入就能可靠执行代码相关的任务。”一名AI从业者评论。
他认为，大多国内模型还无法直接稳定可靠地理解并生成代码，尤其是长段代码，开发者往往需要辅助复杂的RAG等系统。
一个靠Claude成功“逆天改命”的海外案例是：Claude背后的美国模型独角兽Anthropic最近披露，在集成模型Claude 3.5 Sonnet后，美国企业StackBlitz的AI Coding产品Bolt，ARR（年度经常性收入）仅4周就从0增长到了400万美元，每周使用人数超过10万。
美国AI Coding产品Bolt。图源：Bolt官网截图
Bolt 联创兼CEO Eric Simons表示：“Claude 3.5 Sonnet 是让这款产品变为现实的核心技术。”
“最易”复制的千万美元年营收
AI Coding的创业潮和投资热，究其缘由，是因为这是当下少有的能来钱的AI落地场景。
无论在什么行业，算法工程师都是必须储备，而大模型对编程效率的提升是清晰可见的。Menlo Ventures近期的一份调查报告显示，2024年，AI Coding相关产品的采用率在主要场景中位居第一，达到了51%。
下游的需求，直接让AI Coding，成了一门年营收可达千万美元的好生意。
据The Infomation在2024年12月的报道，近3个月来，Anthropic软件开发和代码生成业务的年化收入实现了10倍的增长。微软也在今年7月的财报会议上透露，GitHub Copilot的ARR约为3亿美元，并为Github的年度业绩贡献了40%的增长。
更为显著的增长，则发生在Cursor身上。根据行研机构Sacra的估计，Cursor在2024年11月的ARR达到了6500万美元，同比增长了6400%。
Cursor的操作界面。图源：Cursor官网
不少AI Coding创业公司，都想复刻同样的增长神话。多名投资人评价，AI Coding的盘子足够大，并且细分场景很多，同质化竞争还没那么激烈。
但也有AI从业者对《智能涌现》评价，AI Coding项目最终比拼的，往往不是模型能力，而是产品化的能力。
当下，多数AI Coding入局者要么对标Cursor，做能够用自然语言对话的Copilot产品。这一类产品，除了技术本身，还十分考验产品形态如何与客户的IDE（集成开发环境）融合，自然地融入程序员的工作流中。
“目前来看，强大的产品化能力，是不少在海外拥有声量的华人AI初创的核心竞争力。”一名AI从业者对《智能涌现》评价，“这也是投资人们看好国内AI Coding项目出海的重要原因。”
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