12月13日,荣盛发展公告称,正在为两笔总计8亿美元的优先票据寻找债务管理方式,包括但不限于交换要约、新发行票据、要约收购或公开市场回购等。

21世纪经济报道美元债查询工具 显示,这两笔美元债中,其中一支发行于2019年4月24日,利率为8%,发行总额5亿美元,将于2022年4月24日到期;另一支发行于2021年1月19日,利率为8.95%,发行总额3亿美元,将于2022年1月18日到期。

荣盛发展表示,由于宏观经济环境、政策、消费者情绪恶化和新冠疫情等诸多因素的不利影响,该公司不断审查其财务状况,并致力于对相关票据融资的兑付工作。

债券发行人荣兴达发展有限公司以及荣盛发展将积极管理票据项下的风险敞口,计划与持有人进行接触,以期在协商一致的基础上对票据进行债务管理,债务管理选项包括但不限于交换要约、新发行票据、要约收购或公开市场回购等。债券发行人、荣盛发展及顾问将努力寻求解决办法并尽快公布该债务管理方案。

据悉,荣盛发展正寻求与尽可能多的债权人接洽,因此正在通过Morrow Sodali Limited进行票据持有人身份确认,债券持有人可通过相应方式联系到公司。此外,荣盛发展已聘请海通国际证券有限公司作为财务顾问、Sidley Austin作为法律顾问,Linklaters将向海通国际提供法律咨询。

荣盛发展三季报显示,报告期内实现营收116.95亿元,同比减少33.20%,归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元,同比大幅减少60.99%,扣非后净利润为5.39亿元,同比减少60.15%。

三季报显示其三道红线已经“由红转绿”:现金短债比为1.05;净负债率58.89%,较期初下降21.29个百分点;剔除预收账款后的资产负债率为69.49%,较期初下降4.67个百分点,勉强低于70%的红线。

业内分析人士认为,荣盛发展重仓环京地区的布局,一定程度上限制了其销售表现,叠加三道红线等政策限制,双向挤压之下造成了资金压力。