第一个倒下的亚洲国家会是哪个？
就在前几天，越南的领导人就在第十四次全国代表大会上雄心勃勃地说，要在未来的五年时间，实现两位数的高速增长目标。对此国际媒体是一片赞誉啊，外资也持续涌入。难道越南真的要成为亚洲世界工厂2.0了？
但是这背后一个很现实的问题是，那就是越南的电力实在是太短缺了。可以说，这场悄无声息的“电力危机”，可能正在把越南推向当年日本陷入长期停滞的老路啊。
我们先来说一说越南现在的电到底都缺到了什么程度？
现在越南的电力系统一边面临着超载和老化，随时都会面临着崩溃的风险！另一边，还要看别人的脸色以及靠老天爷赏饭吃！
因为其约40%的电力依赖煤炭，30%来自水电，而超过一半的煤炭需要进口，水电则需要高度依赖天气！关键是，在最极端的天气下，越南的电力需求增长可能还要超过15%，电力是非常短缺啊。
比如，2023年6月份，越南北部就因为电力短缺从而导致大面积的轮流停电，直接让三星、富士康的生产线停摆，连英特尔都吓得撤回了扩产计划。像德勤这样的专业机构现在都在明确警告，说“电网瓶颈”是外资落地必须要应对的核心风险！
而对于老百姓来说，比如，在2025年5月份的极端高温天气当中，越南北部地区就遭遇了44℃以上酷暑，由于闹电荒，部分地区一停电就是长达12个小时，居民被迫自带凉席、水桶躲进天然山洞里去避暑啊。同时，养殖场也因为高温和断电而导致大量的家禽死亡！
然而更加现实的问题是，为了寻找稳定、清洁的基荷电源，越南重启了尘封多年的核电站项目，甚至还要求合作伙伴在短短5年内建成。但是这种“大干快上”的命令，直接把见惯了大场面的日本人都吓跑了。日本驻越南大使亲口说出“时间太紧”并退出越南的千亿核电项目时！
现在连专业的核电大国都直言“办不到”，这背后的工程难度和风险可想而知有多大？而另一个合作伙伴俄罗斯的项目，也至今没有签署最终协议。
可以说，越南的“核电强国梦”，在现实面前，就显得格外脆弱了。
所以，问题就来了，一方面，越南想成为高端制造中心，发展半导体、人工智能；另一方面，越南还在立法要从2026年起禁止稀土原矿出口，强迫自己发展高端加工！
但是，这些所有雄伟的产业蓝图，都是建立在稳定、充沛并且廉价的电力之上。电网这个基础没打好，上面的高楼大厦就会摇摇欲坠啊。
这就形成了一个危险的“越南悖论”：一方面，它的目标高远，想要靠数字化、绿色化和高附加值产业来实现跨越；另一方面，它又被最基础的工业血液，电力严重拖累，不得不疲于应付眼前的短缺问题。
这种“大脑”与“身体”的脱节，与日本当年在“失去的十年”中，虽有技术底蕴却无法激发内需和有效投资的困境，在结构上却有着几分神似。
如果无法突破基础设施的硬约束，越南经济可能被迫在高增长目标与低质量、不稳定的现实之间长期撕扯，最终就会损耗其增长的潜能啊。
可以说，越南目前面临的困境就像是一面镜子，照出了几个硬道理：
首先，那就是再炫酷的经济概念，都离不开电、路、网这些“硬基建”。也只有自己的根基变得更加强硬了，这才能够抵御着更大的风险，也才能够接住更大的机会，不然讨好谁都没有用。
其次， 一个被热捧的增长故事背后，必须要审视其基础设施、人才储备、行政效率等“硬条件”是否跟得上！不然就是“故事”与“现实”之间的巨大差距了！说白了，那就是在画大饼。
再者，低劳动力成本固然诱人，但是隐形的“停电成本”、“物流拥堵成本”可能更高！所以，在全球经济高速发展的今天，廉价劳动力或许并不是一个国家持续发展的最终优势。
最后我想说的是，越南目前的困境就正在警示所有的新兴经济体：工业化的道路没有任何捷径可走，世界工厂的皇冠，需要一度电、一条路、一个零件扎扎实实地垒起来，容不得半点泡沫。
中国已经用40年的时间给出了答案，不然再宏伟的蓝图，最终可能只会成为一种口号。
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