在全球人工智能算力需求持续激增的背景下，中国科技巨头对芯片的采购策略正出现显著调整。尽管有消息称英伟达将恢复向中国供应高性能的H200芯片，但近期市场动向显示，国产H卡凭借可观的订单规模与稳定的供应能力，在此轮头部企业的集中采购中已占据优势。
字节500亿天价订单砸向国产卡，昇腾950量产实锤
近日有自媒体“AI芯界”消息称，字节跳动已向H公司下达大规模算力芯片订单。传闻2026年总订单金额高达500亿元、涉及芯片约120万颗，这一数字可能有所夸大，但结合该公司明年预计850亿元的算力投资计划，其在国产芯片上的采购规模预计仍将达到400亿元左右。
该博主据此估算，华为有望获得其中约200亿元的订单，产品不仅包括已广泛应用的昇腾910B，也意味着其新一代昇腾950芯片进入量产阶段。此外，寒武纪、海光、壁仞等国内厂商也将在此轮采购中分得相应份额。在供应保障与性能逐步提升的支撑下，国产算力正成为互联网大厂稳定布局的关键基础。
H200货少税高还被卡，想赚中国钱难
英伟达H200芯片的对华供应仍面临诸多不确定性。尽管有报道称英伟达计划在2026年春节前开始向中国客户发货H200，但初期供应量预计仅为5000至10000个模块，折合芯片约40万至80万颗，相对于国内庞大的算力需求而言可谓杯水车薪。新增产能的订单则要到2026年第二季度才会开放。
与此同时，政策层面的变量依然突出。虽然美国当选总统特朗普表示可在加征关税前提下允许对华销售高端芯片，但该政策尚在跨部门审议中，具体落地时间未定。英伟达方面也承认，相关销售计划能否执行最终取决于政府批准。
阿里悄悄抄底AMD，阉割版MI308竟成黑马？
在此格局下，阿里巴巴选择了另一条路径，已采购AMD的MI308芯片。该芯片被视为MI300系列的“特供版”，性能与英伟达H20相近，采用Zen 5架构与3nm制程，配备192GB HBM3显存。相比H20可能面临的25%关税，MI308仅适用15%税率，单价控制在1万至1.2万美元之间，在性价比上具有一定吸引力。
随着2026年临近，中国AI算力市场正在形成以国产芯片为主导、进口产品为补充的新态势。尽管英伟达H200在性能上具有明显优势，但其高昂的关税、有限的供应以及尚未明朗的监管审批，使其在实际落地中面临挑战。反观以昇腾950为代表的国产芯片，依托量产能力与产业链支持，正在实际采购规模上展现出更强的竞争力。在这场算力资源的布局中，国产化替代已从战略选项逐步转化为企业发展的现实基石。
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