点↑“星标”，暂存文章，查找更方便！
【29亿美元合同几近清零：特斯拉4680电池“神话”破灭】
零碳情报
韩国电池材料供应商L&F日前发布的一则监管公告，在全球新能源产业链引发强烈震动。
公告显示，该公司此前与特斯拉签署的一份总价值高达29亿美元的高镍正极材料供应合同，已被大幅下调至仅剩约7386美元，缩水比例高达99.97%，几乎等同于“归零”。
如此极端的合同调整在汽车与动力电池行业极为罕见。尽管L&F方面在公告中仅以“客户需求及供应量变化”为由作出解释，但多名业内人士认为，这一变化几乎可以视为特斯拉4680电池扩产计划受挫的明确信号。
要知道，这份合同最初被视为特斯拉在电池技术路线上的一次关键布局。4680大圆柱电池是特斯拉近年来力推的新一代电池方案，马斯克曾多次公开表示，这种大圆柱电池将使电池成本减半，是未来廉价电动车的基石。
正因如此，该订单一度被市场解读为特斯拉即将大规模放量4680电池的重要信号。合同原定自2024年1月起至2025年底持续供货，主要用于支持4680电池的量产计划。
然而，从现实情况来看，这一技术路径的推进显然远不及预期。
其中，最核心的问题来自干式电极技术。该工艺虽然可以减少溶剂使用、降低设备能耗，但在一致性、良率和设备稳定性方面长期未能突破。
受制于这些问题，4680电池至今仍难以实现稳定的大规模生产。目前，该电池的实际应用范围极为有限，仅被小规模用于Cybertruck车型。而Cybertruck的研发一再推迟，且实际交付量十分有限，加上更广泛的政策和经济因素，都对最终的供应情况产生了影响。
今年以来，Cybertruck的销售压力持续显现。3月，这款车型就开始提供折扣以加速销售；到了6月，特斯拉再次加码，推出了0利率的优惠政策以进行促销。
然而，促销措施并未显著扭转局面。
公开数据显示，特斯拉得州超级工厂规划的Cybertruck年产能高达25万辆，但目前实际年销量仅约2万至2.5万辆，产能利用率不足一成。9月，特斯拉还停产了最便宜的Cybertruck车型，更凸显出该电动卡车的尴尬境地。
这也对4680电池的未来蒙上了浓重的阴影。4680电池被视为特斯拉实现平价电动汽车目标的重要组成，但这种电池现在仍然难以大规模生产，且其唯一应用场景是一款销量惨淡的皮卡。
销量不振直接压缩了4680电池的实际消耗规模，也使得原本为其配套的材料供应合同失去了存在基础。
因此，外界普遍认为，特斯拉已经在事实上放缓了4680电池的扩张节奏，并重新评估其在整体电池战略中的位置。
市场也并非完全看空4680电池。部分业内人士指出，特斯拉未来计划推出的自动驾驶出租车Cybercab，或将继续采用4680电池方案，为该技术提供新的应用场景。
不过，这一设想仍存在诸多不确定性。Cybercab预计将于明年初亮相，但其高度依赖L4级自动驾驶能力，而该技术本身尚未取得监管和商业化层面的实质性突破。这意味着，即便Cybercab最终落地，其产量和对电池的需求规模，也可能远不及此前的预期。
来源：财联社、储能世界、路透社
整理：小侯
联系和关注我们↓（公众号后台留言联系小编）
免责声明：
本文仅用于学术交流和传播，不构成投资建议
热门跟贴