前言：
“十四五”时期（2021-2025）是中国全面建成小康社会后，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，在中国经济社会发展中具有承前启后的历史方位。对于酒类产业而言，这一时期恰逢行业深度调整与转型升级的关键窗口期，呈现出三大特殊要求：
首先，高质量发展成为核心主题。在“双碳”目标、乡村振兴、国内国际双循环等国家战略指引下，酒类产业必须从规模扩张转向质量效益型增长，实现从“中国制造”向“中国智造”的跨越；其次，消费升级倒逼供给革新。随着居民收入提高和健康意识觉醒，消费者对酒类产品的品质、文化、体验提出更高要求，推动产业加速结构性调整；最后，数字化浪潮重塑产业生态。5G、人工智能、区块链等新技术的渗透，正在重构酒类产业链的生产、流通、营销全环节，为传统酿造行业注入新动能。
基于此，酒说以酒业“十四五”的发展历程与成果为主线，通过数据搜集、一线调研，编撰《中国酒类产业“十四五”发展报告》，并在酒说公众号进行首发。
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第一部分：总览篇——新阶段、新变局
第一章 | “十四五”酒类产业宏观环境分析
1.1 | 经济环境：双循环格局下的消费动能转换
“十四五”期间，中国经济增长从高速转向中高速，双循环新发展格局成为主导。新的发展格局为酒类产业带来深刻影响，在国内大循环主导下，内需市场成为产业稳定器。
城镇居民人均可支配收入的持续增长为酒类消费升级提供了基础动力，但收入增长放缓也促使消费者更加理性，酒类消费从冲动购买转向理性选择；同时由于疫情等因素，对整个产业的内循环产生了影响，也使得整个酒业消费产生了比较大的波动。
在这一背景下，酒类消费呈现出鲜明的分级化特征：一方面，高端名酒消费仍具韧性，彰显其社交与价值存储属性；另一方面，大众消费更趋理性，追求品质与性价比的平衡。
1.2 | 政策环境：规范与创新并重的监管体系
“十四五”期间，酒类产业政策环境呈现“严监管、促升级、保质量”的鲜明特征。
产业指导文件出台。2021年4月，中国酒业协会发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，明确产业目标：到2025年，全国酒类产业实现酿酒总产量6690万千升，销售收入14180亿元，实现利润3340亿元；白酒行业规划产量800万千升，销售收入9500亿元，利润2700亿元。
国家标准密集修订。2021年出台、2022年6月起实施的《GB/T 15109-2021白酒工业术语》和《GB/T 17204-2021饮料酒术语和分类》新国标，明确液态法白酒和固液法白酒不得使用非谷物食用酒精和食品添加剂，将调香白酒从白酒分类中剔除，推动行业“纯粮化”转型，这对于中低端产品产生了巨大影响。2022年4月，《白酒质量安全追溯体系规范》发布，进一步提升流通环节质量标准门槛。
区域政策精准扶持。四川、贵州、湖北等省份将白酒产业列为重点发展产业。四川省提出打造世界级白酒产业集群，贵州省推动“黔酒”产区品牌建设，山西吕梁市规划到2025年白酒产能达到50万吨。
国家条例持续规范。2025年5月18日，《党政机关厉行节约反对浪条例》正式生效，其中明确要求工作餐“不上酒”，这对于政、商酒类消费短期内产生实质影响。
产业政策出现利好。2025年，工信部起草的《关于推动历史经典产业高质量发展的指导意见（2026—2030年）（征求意见稿）》首次将酿酒与丝绸、茶叶、瓷器、中药等并列为“历史经典产业”，标志着酒业从过去的“限制性产业”转向带有文化传承元素的“战略性支持”产业。这一政策定位的根本性转变，为酒类产业提供了新的发展机遇。
1.3 | 社会环境：代际更替与健康诉求交织
人口结构变化对酒类消费产生深远影响。
老龄化进程加快，60岁以上人口占比从2021年的18.9%升至2024年的21.8%，推动保健酒、低度酒需求增长；从老龄群体与新兴群体人口数据来看，1962年以后有连续10年人口出生规模在2500万以上，随着这部分人群到龄退休逐步退出白酒重度消费的舞台，白酒消费人群基数会产生较大程度减少。
Z世代成为新兴消费群体，他们的酒饮偏好与父辈截然不同。中国酒业协会报告显示，白酒的消费群体中，95年后出生的成年群体仅占18%，远低于啤酒（52%）和洋酒、果酒（29%）。
同时，健康意识觉醒促使消费者更加注重饮酒的适度性与健康性，“喝好一点、喝少一点”成为主流消费观念；消费者从“面子消费”转向“里子消费”，对性价比、品质溯源、文化内涵的关注度提升；消费理念也从传统的“悦人”转向现代的“悦己”，饮酒越来越成为个人生活方式的表达而非社交礼仪的需要；理性饮酒、拒绝酒驾的社会共识增强，酒类消费总量呈现见顶回落态势。
1.4 | 技术环境：数字化渗透全链条
数字化、智能化技术正在深刻改变酒类产业生态。在智能制造领域，AI、物联网、大数据等技术被广泛应用于传统酿造过程，实现从“经验酿造”到科学酿造的转变；在营销数字化方面，一物一码、区块链溯源、DTC模式等帮助酒企直达消费者，强化物流管控、窜货管理，重构酒类销售生态，十四五期间流行的红包扫码等营销手段同样是其突出表现；渠道方面，供应链技术创新突破，智慧物流与即时零售结合，实现“30分钟微醺”消费场景落地。
第二章 | “十四五”酒类产业总体运行状况
2.1 | 产业规模与效益分析
“十四五”期间，中国酒业总体呈现规模调整、价值提升的发展态势。总产量呈调整态势，2024年白酒产量414.5万千升，2021年为715.63万千升，四年下降42%，啤酒产量维持在3500万吨左右平台期；销售收入稳步增长，2024年酿酒行业销售收入约11000亿元，较2021年8686.73亿元增长26%；利润增长凸显质量导向，利润增速持续高于收入增速，显示产品结构优化成效显著。
“十四五”期间行业逐步进行调整期，2025年产销数据显示行业迈入深度调整，产业泡沫开始出清。
2.2 | 产业结构调整
品类结构呈现“白酒主导，新品类崛起”格局，白酒占行业销售收入比重从2021年的69%提升至2024年的72%，利润占比超85%；啤酒行业在产量见顶的背景下，通过高端化实现价值攀升；葡萄酒行业承受国产酒与进口酒的双重压力；黄酒坚守传统与创新突破并存；低度潮饮酒（果酒、茶酒、气泡酒）则呈现快速增长态势，根据凯度发布的《低度潮饮趋势报告》显示，其市场规模从2020年的200多亿元增长至2024年的570亿元，成为重要增长点。
企业规模结构方面，头部效应愈发明显，行业两极分化加剧，规模以上企业数量从2021年的1761家减少数百家，大量中小企业面临生存压力，产业加速出清。
产能结构方面，主流香型产能呈现某种程度的集中化，白酒产业向以“香型”为线索的优势产区集中趋势明显，酱香型在赤水河流域、浓香型在四川、清香型在山西等。
2.3 | 产业集中度与竞争格局
“十四五”期间，酒业集中度持续提升。以白酒行业为例，2025年前三季度，上市的前五大白酒企业（茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒）营收占比进一步提升，行业CR5已近50%；啤酒、葡萄酒集中度同样进一步提升。
竞争焦点从规模扩张转向价值竞争，头部企业聚焦品质提升、品牌文化与数字化转型，中小企业则深耕区域细分市场，以差异化产品寻求生存空间。
2.4 | 资本市场表现与反馈
在“十四五”期间，资本市场显现出高度的敏感性，中国酿酒板块尤其是白酒板块在资本市场经历了一个完整的周期转换：从初期的高位回落、深度调整，到后期显现出企稳迹象。以白酒板块为例，2021年2月份白酒上市企业总市值来到高点6.3万亿，2024年下半年达到低点2.71万亿，当前在3万亿左右波动调整中。
虽然行业高速增长的阶段可能已经过去，但经过深度调整和估值消化后，其投资逻辑正从追求高增长，转向关注在存量市场中拥有强大品牌和稳定盈利能力的龙头企业。
2021年1月—2025年11月白酒上市企业总市值动态图
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第二部分：产业篇——多品类、深变革
第三章 | 白酒行业深度发展报告
3.1 | 发展现状：存量竞争下的调整换挡
“十四五”期间，白酒行业进入“产量下降、利润增长”的挤压式增长阶段。
产量与产能：2021-2024年产量从715.63万千升降至414.5万千升，白酒产量在四年间下降了42%。缩量竞争下产能过剩问题凸显，优质产能成为稀缺资源。
白酒是“十四五”期间扩产规模最大的酒种，核心产区通过政策支持与企业投资，推动产能向优势区域集中，同时头部企业通过技改与新建项目扩大产能。中国酒业协会《中国酒业“十四五”发展指导意见》及各地公开信息，2025年八大白酒核心产区（泸州、宜宾、遵义、吕梁、德阳、宿迁、亳州、成都）产能规划累计超544.58万千升，占行业产能规划（800万千升）的68.07%，产能进一步向优势产区集中。
收入与利润：2021年规模以上白酒企业销售收入6033.48亿元，利润1701.94亿元；2024年规上白酒企业销售收入7963.84亿元，利润2508.65亿元，行业盈利能力持续增强。
白酒行业在“十四五”期间进入深度调整期，2025年前三季度，A股20家白酒上市公司营收总额3202.31亿元，同比下降5.83%；净利润总额1227.71亿元，同比下降6.76%。第三季度单季表现更为低迷，营收总额同比大幅下滑18.42%，净利润总额降幅扩大至22.03%。从产量来看，2025年1-9月，中国规模以上企业白酒（折65度，商品量）产量为265.5万千升，同比下降9.9%，预计全年产量将低于400万千升，这也是行业连续第九年产量下滑。
这些数据表明，酒业正经历深度调整期，过去依赖规模扩张的增长模式已难以为继；与此形成对比的是，酒企纷纷提价升级，推动产品结构上移，行业整体从追求“量”的增长转向“质”的提升。
3.2 | 结构性变化：价格带重构与消费变革
白酒行业在“十四五”期间呈现出鲜明的结构性变化。超高端市场（1500元以上）仍由茅台独占鳌头，但其市场价格也出现明显波动；高端市场（800-1500元）竞争激烈，同时据《2025中国白酒市场中期研究报告》，800元至1500元价格带倒挂最严重；中高端市场（300-800元）成为最大增长点，是区域名酒和全国性名酒争夺的焦点，而大众市场（300元以下）则呈现出“平价不廉价”的特点，消费者对品质要求提升。
3.3 | 产区化发展：核心产区竞合
产区化已成为白酒产业发展的核心趋势之一。
赤水河流域作为酱香型白酒的核心产区，汇聚了中国酱香型白酒超六成产能；四川宜宾、泸州等长江上游产区也在不断扩大浓香型白酒的产能和品牌影响力；黄淮流域则依托地域优势，打造了绵柔、淡雅型白酒特色产区；山西吕梁作为清香型白酒核心产区，吕梁市提出2025年产能60万吨、产值500亿元目标，并通过《吕梁大曲清香型白酒标准体系》推动品质标准化。
3.4 | 渠道变革：从深度分销到全域融合
白酒渠道在“十四五”期间经历了深刻变革。
传统经销体系寻求转变，新零售渠道快速发展，淘天集团数据显示，2023年，国产白酒成交额较前一年实现了三位数的增长；2024年，国产白酒成交额又实现了68%的增长，增速位居食品生鲜品类第一位。直播电商、社群营销等新型渠道也成为酒企触达消费者的重要途径。
传统经销体系优化：厂商关系从博弈走向共生，头部酒企通过股权绑定、数据共享构建“价值共同体”。经销商从搬运工转型为服务商，承担终端运营、消费者培育职能。
新零售全面渗透：酒类连锁（1919、酒仙网）、电商平台（京东、天猫）、即时零售（美团、饿了么）迈向主流渠道。
直播电商崛起：抖音、快手酒类直播GMV从2021年的120亿元增至2024年的580亿元，头部主播单场带货破亿成为常态，但2024年起平台加强监管，流量成本上升。
社群与私域运营：名酒企通过企业微信、小程序构建私域流量池，获得可观的用户运营与市场突破成效。
第四章 | 其他酒类发展报告
4.1 | 啤酒：产量见顶下的价值攀升，高端化进程加速、多元化发展显现
啤酒行业在“十四五”期间延续了产量见顶、价值攀升的发展趋势。啤酒产量自2013年达到顶峰后进入下降通道，但行业营收和利润总额却保持稳定增长，表明啤酒行业已从“量增”转向“价升”。
高端化成为啤酒行业在“十四五”期间的主旋律。各啤酒企业纷纷布局中高端产品，通过推出精酿啤酒、特色啤酒、原浆啤酒等高端产品，提升产品结构和品牌形象。高端化不仅提升了企业的盈利能力，也改变了啤酒作为廉价快消品的传统形象。
啤酒消费场景在“十四五”期间不断拓展。从传统的即饮场景（餐饮、酒吧）向非即饮场景（家庭消费）延伸，从“大口畅饮”向“小酌微醺”转变。特别是疫情后，家庭消费场景增长明显，电商渠道、社区团购等成为啤酒销售的重要补充。啤酒企业也积极开拓夜经济、音乐节、体育赛事等特色消费场景，与年轻消费者建立情感连接。
4.2 | 葡萄酒：国产酒与进口酒的双重压力与调整
葡萄酒行业在“十四五”期间面临国产酒与进口酒的双重压力。国产葡萄酒产量持续下滑，市场空间被进口酒挤压，同时消费者对葡萄酒的认知度不高、消费频率低等问题依然突出。葡萄酒行业整体处于调整期，市场竞争激烈，利润空间被压缩。
面对困境，国产葡萄酒积极寻求突围。一方面，加强品质提升，通过改良酿酒葡萄品种、提升种植技术、改进酿造工艺，不断提高产品品质；另一方面，强调产区表达，利用中国特色的风土条件，打造具有辨识度的产区风格。
4.3 | 黄酒：传统与创新的平衡，区域市场突破与年轻化探索
黄酒作为历史最为悠久的酒种，在“十四五”期间面临传统与创新的平衡。
黄酒消费仍主要集中在江浙沪等传统区域，全国化布局困难重重。为突破发展瓶颈，黄酒企业尝试多种创新：一是产品创新，开发低度、清爽、时尚型黄酒；二是营销创新，借助国潮风，打造年轻化、时尚化品牌形象；三是渠道创新，突破传统餐饮渠道，布局电商和新零售。但总体来看，黄酒行业仍处于转型探索期。
4.4 | 露酒（含保健酒）：健康功能诉求，市场前景广阔
露酒在“十四五”期间迎来快速增长期。露酒结合了传统酿造技术和养生保健理念，符合现代消费者对健康的需求。中国酒业协会数据显示，2025年露酒销量增长40%，价格提升30%，增量的消费者全部是年轻人。随着法规与市场规范的不断完善，露酒市场前景广阔。
4.5 | 洋酒（白兰地、威士忌等）：本土化生产与消费群体扩张
洋酒在“十四五”期间呈现消费群体扩张和本土化生产两大趋势。
随着Z世代消费崛起，威士忌、白兰地、金酒等洋酒品类加速渗透中国市场。国际洋酒巨头纷纷布局中国本土化生产，保乐力加在四川峨眉山建设的威士忌酒厂正式投产，帝亚吉欧也在云南兴建威士忌酒厂。本土酒企也积极拓展洋酒业务，古井贡酒推出“草本威士忌古奇”，泸州老窖、洋河股份等也长期经营洋酒业务。洋酒本土化不仅降低了成本，也更贴近中国消费者的口味偏好。
4.6 | 低度潮饮等新品类：创新驱动与市场增长点
果酒、米酒、低度潮饮等新品类在“十四五”期间成为市场增长新亮点。
这些新品类精准抓住年轻消费者特别是女性群体的需求，具有低酒精度、高口感度、包装时尚等特点。果酒融合水果甜香与酒香，米酒强调传统与健康的结合，低度潮饮则创造性地融合多种风味，满足年轻人“微醺”的饮酒需求。尽管目前市场规模不大，但增长迅速，已成为资本关注的热点。
《报告》将在酒说持续发布，《中国酒类产业“十四五”发展报告（下）》将聚焦消费变迁与营销革命、渠道模式创新变革、数字化与智能化转型、酒业未来趋势展望等核心内容，敬请持续关注。
监制：王赫 美编：吴宁
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