宏观新闻

1、李强对全国春季农业生产工作作出重要批示强调，全面落实全国两会精神，毫不放松抓好粮食生产，实施好新一轮千亿斤粮食产能提升行动，高水平保障粮食等重要农产品稳定安全供给，为实现“十五五”良好开局提供有力支撑。

2、2026年3月20日，司法部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局在门户网站公布《中华人民共和国金融法（草案）》，向社会公开征求意见。意见指出，央行会同国务院有关部门对金融市场实施宏观调控和管理，可视情形采取逆周期、跨周期调节等措施。意见还指出，建立健全金融市场风险快速反应机制 稳妥应对市场异常波动、市场恐慌、流动性枯竭等重大风险。

3、中国人民银行、国家外汇管理局发布《境内企业境外放款管理办法》。其中提出，境内企业境外放款宏观审慎调节系数由0.5上调至0.6，整体提高境外放款余额上限。

4、据墨西哥当地媒体报道，墨经济部高官接受采访时表示，墨方正在考虑对中国投资进行“经济安全审查”。商务部新闻发言人表示，中方多次敦促墨方纠正单边加征关税的错误做法，并对墨方可能对中国投资进行所谓的“经济安全审查”表示严重关切。

5、伊朗驻英国大使兼常驻国际海事组织代表穆萨维19日接受采访时表示，霍尔木兹海峡对所有船只开放，但属于我们敌人的船只除外。

6、商务部发布《关于促进旅行服务出口 扩大入境消费的政策措施》。《政策措施》从扩大入境旅游消费、便利入境商务活动、激活入境赛事消费、繁荣入境文娱消费、拓展入境健康消费、发展入境教育培训消费、完善保障措施等7方面提出16条具体政策举措。其中提出，持续完善签证政策。有序扩大单方面免签国家范围，持续优化过境免签政策。

7、3月20日，新乡市人民检察院就嵩山少林寺原住持释永信（原名刘应成）涉嫌职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿、行贿案，依法向新乡市中级人民法院提起公诉。

8、商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官蒂姆·库克，王文涛表示，在中美两国元首外交战略指引下，双方经贸团队开展了6轮对话磋商，达成一系列重要共识。双方一致认为，健康、稳定、可持续发展的中美经贸关系不仅符合两国利益，也对全球经济的稳定和发展有着重要影响。

9、美国总统特朗普20日在其社交媒体发文表示，他们考虑逐步降级在中东针对伊朗政权所开展的各项重大军事行动，他们已非常接近实现既定目标。特朗普同日表示，他认为，当美国想结束与伊朗的冲突时，以色列也准备好结束这场冲突。

10、伊朗外交部长表示，英国允许美国使用其军事基地对伊朗发动军事行动，伊朗将行使自卫权予以回应。

行业新闻

1、财联社记者从消息人士获悉，此前马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货。另据消息人士称，目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。

2、国家发展改革委、农业农村部相关司局近日组织生猪养殖企业召开座谈会，会议要求，各生猪养殖企业要严格落实产能调控措施，科学安排生产经营，有序调减能繁母猪存栏量，合理控制生猪出栏量，推动供需更好适配。

3、据国家医保局最新消息，按病种付费分组方案3.0版预计将于今年7月发布，并计划于2027年1月正式执行。医保按病种付费是指通过对疾病诊疗进行分组或折算分值，实行医保对医疗机构的“打包付费”。

4、随着国际油价上涨，按照国内成品油现行调整机制，机构预计3月23日24时，国内成品油价格将迎来年内第六轮调整。据卓创资讯测算，国内92#汽油价格将全面涨至“9元时代”，私家车主加满一箱50升的92#汽油需支出超85元。

5、字节跳动宣布已和沙特公共投资基金旗下的Savvy Games Group达成出售沐瞳科技的最终协议，其出售价格超过60亿美元。据悉，字节跳动在AI方向上投入巨大，25年四季度整体利润下降，出售沐瞳被视为字节在战略上进一步向AI聚焦的信号。

6、从昨天召开的市场监管总局一季度例行发布会了解到，《商业秘密保护规定》已于近日出台。其中，明确将“数据”“算法”等纳入受商业秘密保护的技术信息范畴，列举了针对远程办公、跨境协作等场景下的技术保密措施，并在侵犯商业秘密的“不正当手段”中点明了数字化的情形。

7、英伟达CEO黄仁勋在一档播客节目中承认了轨道计算的长期潜力。黄仁勋称，直接在太空处理数据（而不是将其传回地球）是合乎逻辑的下一步。与此同时，他也暗示在太空建立AI数据中心可能比想象中更难，并指出冷却是最大难题之一。

8、数字人民币业务运营机构有望扩容，12家商业银行或入围，将接入央行端数字人民币系统。有望扩容名单包括：中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广发银行、浦发银行、浙商银行这7家全国性股份行；宁波银行、江苏银行、北京银行、南京银行、苏州银行这5家地方城商行。

公司新闻

1、上交所受理宇树科技股份有限公司科创板IPO申请，拟融资金额42.02亿元。

2、大北农公告，原实控人邵根伙逝世，其配偶莫云继承6.96亿股将成为公司控股股东及实控人。

3、平安银行公告，2025年拟10派5.96元，合计分红115.66亿元。

4、恒立液压公告，实际控制人、董事长汪立平被留置。

5、*ST奥维公告，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。

6、工商银行公告，修订代理个人客户贵金属竞价交易业务协议并明确强平保证金比例。

7、鹏鹞环保公告，实控人之一王洪春因涉嫌内幕交易罪被提起公诉。

8、*ST沐邦公告，因定期报告及非公开发行文件存在虚假记载等违法行为，公司被江西证监局罚款700万元。

9、江瀚新材在互动平台表示，公司根据市场规则对产品销售报价作出了调整，普遍涨幅在20%-40%。

10、优刻得公告，拟定增募资不超过15亿元，用于乌兰察布智算中心及智算集群建设运营项目。

11、深交所发布通知，对“ST 京蓝”异常交易相关投资者采取暂停交易等措施。

12、集友股份公告，公司股票将于3月24日被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST集友”。

13、赤峰黄金发布年报，2025年净利润30.82亿元，同比增长75%，拟每股派0.32元。

14、紫金矿业公告，拟15亿元-25亿元回购A股股份用于员工持股计划或股权激励。

15、先导基电公告，拟定增募资不超35.1亿元，用于半导体光学部件研发及产业化项目等。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.96%，本周累跌2.11%，连续四周下跌，创下自2023年2月以来最长的周线连跌纪录；纳指跌2.01%，本周累跌2.07%，连续四周下跌；标普500指数跌1.51%，本周累跌1.9%，连续四周下跌，创下自2025年3月以来最长的周线连跌纪录。欧洲主要股指收盘普跌，德国DAX 30指数本周累跌约4.4%；法国股指本周累跌约3%；意大利股指本周累跌约3.2%；英国股指本周累跌约3.2%。

2、国际油价上涨，布伦特5月原油期货报每桶112.19美元，收于2022年中以来高点，本周累涨超8.77%；WTI 4月原油期货报每桶98.32美元，本周累涨近1.53%。

3、国际金银下跌，现货黄金跌3.43%，报4498.31美元/盎司，本周累计下跌10.37%；COMEX黄金期货跌2.16%，报4505.70美元/盎司，本周累跌11.07%。现货白银跌6.89%，报67.801美元/盎司，本周累计下跌15.85%；COMEX白银期货跌4.54%，报67.980美元/盎司，本周累跌16.28%。