（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.5%，纳指涨1.38%，标普500指数涨0.83%。存储概念股大涨，闪迪涨超11%，西部数据涨超6%，美光科技涨超5%。英特尔、博通均涨超4%。中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.76%，金山云涨超19%，哔哩哔哩涨超6%，小鹏汽车涨逾6%。欧洲STOXX 600指数收跌0.63%，报594.92点，3月份迄今累计回撤6.14%。德国DAX 30指数收跌0.77%，报23409.37点。法国CAC 40指数收跌0.98%，报7915.36点。意大利富时MIB指数收跌0.29%，报44024.96点，富时意大利综合股价银行指数收跌0.79%。

2、周一（3月9日）纽约尾盘，现货黄金跌0.67%，报5137.24美元/盎司；COMEX黄金期货跌0.26%，报5145.50美元/盎司。现货白银涨2.32%，报86.5074美元/盎司；COMEX白银期货涨3.07%，报86.885美元/盎司。国际油价高位跳水集体收跌，高点大跌超过30%。美油主力合约收跌6.4%，报85.08美元/桶；布油主力合约跌4.54%，报88.48美元/桶。ICE美元指数涨0.19%，报99.173点，日内交投区间为98.978–99.695点，亚太早盘刷新日高，随后逐步回落。离岸人民币（CNH）兑美元报6.8875元，较上周五纽约尾盘涨125点。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.9085元，较上周五夜盘收盘跌25点。

（二）行业掘金

1、近期上海垣信卫星科技有限公司董事长张琦在接受媒体采访时透露，千帆星座目前已发射108颗组网卫星，并初步建设了地面测运控网络，预计年内实现全球初步覆盖。千帆星座是上海垣信建设投资的低轨巨型星座，其远期规划的在轨卫星数量超过15000颗，希望构建空天地一体化网络，融合 6G、物联网，支撑万亿级数字经济场景。张琦提出了尽快推出大运力、低成本的主力型号火箭产品，增加布局发射场及发射工位设施，加大对卫星智能化、批量化制造工艺与产线建设的资金与政策支持，建议建立健全符合低轨卫星互联网特征的风险对冲体系等多项建议。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及到卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业预计到2030年将达到2000亿元至4000亿元，年均复合增长率在10%-28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、佳缘科技、天银机电等。

2、3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。“火山方舟Coding Plan”用户可以抢先体验ArkClaw，“Coding Plan Pro”用户登陆即可同步使用ArkClaw，“Coding Plan Lite”用户可以体验7天。订阅后，ArkClaw“龙虾”可以畅享Doubao-Seed-2.0系列、Kimi2.5、MiniMax2.5和GLM等主流模型，ArkClaw协同 Doubao-Seed 2.0 Pro，复杂任务效果突出。3月9日，无锡高新区发布征集意见稿，对提供免费部署与开发工具包的本地云平台，给予最高100万元的全额补贴。

点评：火山引擎ArkClaw的上线，并非简单的OpenClaw“云化”改造，而是一次“技术+生态+服务”的全方位升级。它既解决了用户使用AI Agent的核心痛点，让更多人能够便捷享受AI自动化的价值；也为SaaS行业AI化转型提供了新路径，推动AI Agent技术从开源尝鲜走向规模化应用；更让火山引擎进一步完善了AI生态布局，强化了其在云与AI服务领域的核心竞争力。在AI Agent成为大模型下半场竞争核心的背景下，ArkClaw的上线，无疑将推动AI技术与实体经济的深度融合，为企业数字化转型注入新的动力。概念股包括东方国信、首都在线、汉得信息等。

3、国家体育总局局长高志丹3月9日上午在十四届全国人大四次会议第二场“部长通道”上表示， 2024到2025年冰雪季，全国居民冰雪运动的参与人数达到了2.92亿。冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链跨越式发展。2025年冰雪经济总规模首次突破万亿元大关。2.92 亿人次参与率达 20.61%，较上季提升 1.93 个百分点，北京冬奥遗产持续释放，冰雪运动从“小众竞技”转为全民健康生活方式。万亿规模印证供给侧改革与内需拉动成效，为体育产业与绿色经济发展提供中国方案。

点评：2.92 亿参与人次与万亿冰雪经济规模，标志着中国冰雪产业从“冬奥红利期”迈入大众内生驱动、全产业链协同的高质量发展新阶段，其意义深远且多维。其次是消费升级的强力引擎：单季带动消费1875 亿元，滑雪场周边消费增长27.97%，拉动交通、餐饮、零售等全链条，成为扩大内需、服务消费升级的关键支点。产业结构优化升级：从2015年2700亿跃升至2025年10053亿，形成运动 — 文化 — 装备 — 旅游全产业链，推动体育制造与服务业协同提质。概念股包括雪人集团、长白山、三夫户外等。

（三）避雷针

中粮科工：公司发布公告，合计持股10.36%的股东盛良投资及其一致行动人拟以大宗交易和集中竞价的方式减持公司股份合计不超过1536.82万股（不超过公司总股本比例3%）。

南侨食品：公司发布公告，2025年年度，营业收入为30.65亿元，同比下降2.99%；归属于上市公司股东的净利润4066.83万元，同比下降79.81%。基本每股收益0.1元。报告期内，各主要原材料价格同比有不同程度上涨，带来生产成本的增加，此外，公司高毛利产品烘焙应用油脂收入产品占比的下降，使得整体毛利率进一步承压。

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