截至6月25日收盘，三大指数集体上涨，沪深两市成交额3.54万亿元。光伏ETF（159618）上涨0.89%，创业板50ETF（159949）上涨3.22%，新能源ETF（516270）收平。相关个股中，宁德时代上涨1.65%，阳光电源下跌1.38%，中国核电上涨1.93%。

消息面上，国家发展改革委、国家能源局发布关于印发《新型能源体系建设“十五五”规划》的通知。规划指出，巩固拓展新能源等产业竞争优势。加强风电光伏技术装备创新，强化标准引领和知识产权保护，打造全球新能源产业创新高地。统筹优化新能源产业链布局，促进产业链供需平衡，形成良性竞争格局。推动新型储能、氢能制造业提质升级，巩固关键技术、应用生态等优势，减少低水平重复建设。培育核电等高端装备产业集群。深入实施“人工智能+”能源行动，统筹能源资源配置与算力设施建设，推动算电协同一体化发展。

相关机构表示，新能源汽车需求旺季将带动电池和材料行业增长，锂电旺季推动企业订单和盈利修复，固态电池进入工程化验证阶段值得关注。光伏行业"反内卷"和"太空光伏"成为投资主线，随着政府明确发展卫星互联网，太空光伏产业链将受益于全球卫星发射数量增加。

机构指出，新能源产业链中具有穿越周期能力的行业龙头及具备技术或成本优势的二线企业值得关注，重点布局锂矿、动力电池、结构件、隔膜、铜箔、铁锂正极、大储及整车出海等细分赛道，这些领域凭借技术创新和成本控制能力有望在行业变革中保持领先地位。

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