7月13日，“中国首个禁售燃油车省份确认”的消息登上热榜，引发社会关注。海南省人民政府发布美丽海南建设“十五五”规划，提出平稳推进2030年禁售燃油车，预计届时海南新能源汽车保有量占比将从2025年的23.75%提升至45%，接近翻倍。
在资本市场，今日上证指数等主要股指悉数大跌，新能源产业链相对抗跌，其中宁德时代逆势上涨超3%，安孚科技、鹏辉能源、杉杉股份等也录得上涨。
不过近期新能源板块持续承压，碳酸锂价格回调，叠加车企业绩低迷，引发市场对需求的担忧。但分析师依旧看好，东方财富陈果指出，“凡是错杀，皆会涨回”，首批可修复的错杀资产包括锂电等。另外鹏辉能源高管朋友圈喊话，下半年户储和工商储订单满到吐。
当前新能源产业的核心逻辑包括，第一、海外市场渗透率快速突破，政策驱动产业转型加速；第二、国内新能源汽车出口尤其是重卡领域订单爆发，终端车型销量亮眼；第三、受政策驱动、刚性需求及经济性提升共振，全球储能行业处于高景气度上行周期。
此前，欧盟曾明确2035年全面禁售燃油车，尽管2025年底政策松口，把新车“零排放”目标从100%下调到减排90%，但不改新能源上行趋势。此次，“中国首个禁售燃油车省份确认”再次引发市场关注，海南省的规划还提到，除特种作业车辆外，公务、环卫、客运等公共运营车辆，以及居民私人新增、置换车辆，全部选用新能源车型。禁售同时，海南将同步完善充电设施布局，2030年车桩比将控制在2.5:1以内，缓解充电难问题。
目前，官方数据显示，今年5月份我国新能源汽车渗透率已经达到56.9%，6月预计超过60%。隔壁韩国的数据也大幅提升，韩国国土交通部数据显示，2026年1-6月韩国新能源汽车注册量占新车总量的50.4%，首次突破50%，韩国政府还出台4645亿韩元研发投入、零排放汽车销售目标、电动汽车转换补贴等系列政策推动本土产业转型。
相关行业：
新能源整车：随着全球新能源汽车渗透率持续攀升，海外政策驱动转型提速，国内出口市场尤其是重卡领域需求爆发，叠加终端热销车型带动，整车企业订单量和销量迎来增长，具备海外出口布局和高端车型矩阵的企业将充分受益于行业高景气。
动力电池及材料：新能源汽车销量增长直接拉动动力电池需求，上游材料领域也迎来发展机遇，未来随着整车产量稳步提升，动力电池及核心材料企业的产能利用率和盈利水平有望持续改善，产业规模效应逐步凸显。
汽车零部件制造：新能源汽车技术迭代推动零部件需求升级，近期多家企业在焊接辅助设备、电检设备、操纵稳定控制系统等领域取得专利突破，具备高端精密制造能力和技术研发实力的零部件企业，将凭借产品优势迎来发展契机，同时也将推动产业链整体技术水平提升。
充电配套设施：新能源汽车出口热潮带动充电桩等配套设备需求增长，国内市场也随着新能源汽车保有量提升对充电设施提出更高要求，具备海外订单承接能力和充电技术研发能力的企业，将受益于国内外市场的双重需求增长。
风险提示：此文章不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
热门跟贴