| 新股提示 |
| 2007-2-6 |
今日新股提示 ☆今日上市☆ 今日无新股上市 ☆今日发行☆ ［柳钢股份首发新股今日申购］ 公司简称：柳钢股份 发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式。 发行数量：10，700万Ａ股，占发行后总股本的15.03%。其中，网下配售不超过2，140万股，约占本次发行规模的20%，网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量（根据网下累积投标结果确定），约占本次发行规模的80%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格区间：8.54-10.06元/股。按发行价格区间的上限10.06元/股进行申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限10.06元/股，差价部分将于2007年2月12日(T+4日)与未中签的网上申购款同时退还给投资者。 发行市盈率：1）11.86倍-13.97倍（每股收益0.72元，按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）10.05倍-11.84倍（每股收益0.85元，按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间，招股意向书刊登后，发行人与主承销商组织路演推介，在发行价格区间内进行累计投标询价，并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格。 发行前每股净资产：4.49元（按2006年6月30日经审计的数据计算） 申购简称：柳钢申购 申购代码：780003 发行日期：2007年2月6日 询价及推介时间：2007年1月26日至2007年1月31日 定价公告刊登日期：2007年2月8日 网上申购和缴款时间：2007年2月6日 预计股票上市日期：发行结束后尽快申请在上交所挂牌交易 主承销商：海通证券股份有限公司 保荐机构：海通证券股份有限公司 ［重庆钢铁首发新股今日申购］ 公司简称：重庆钢铁 发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。 发行数量：35，000万Ａ股，其中，网下配售不超过7，000万股，占本次发行数量的20%，网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格区间：2.80-2.88元/股。，按发行价格区间的上限2.88元/股进行申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限2.88元/股，差价部分将于2007年2月12日(T+4日)与未中签的网上申购款同时退还给投资者。 发行市盈率：1）19.72倍-20.28倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）15.73倍-16.18倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间。在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。 发行前每股净资产：2.77元（按2006年9月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 申购简称：重钢申购 申购代码：780005 发行日期：2007年2月6日 询价及推介时间：2007年1月30日至2007年2月1日 定价公告刊登日期：2007年2月8日 网上申购和缴款时间：2007年2月6日 预计股票上市日期：发行结束后尽快申请在上交所挂牌交易 主承销商：国信证券有限责任公司 保荐机构：国信证券有限责任公司 ［韶钢松山可转换公司债券今日申购] 股票简称：韶钢松山 股票代码：000717 发行规模：153，800万元（1，538万张） 可转债期限：5年 票面金额发行价格：100元/张 初始转股价：4.73元/股 发行方式：采取向原股东优先配售，向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。 股权登记日：2007年2月5日 预计申购日：2007年2月6日 到期日及兑付日期：2012年2月5日，兑付日期为到期日2012年2月5日之后的5个工作日 原股东优先认购部分申购简称：韶钢配债 原股东优先认购部分申购代码：080717 一般社会公众投资者通过深交所交易系统申购简称：韶钢发债 一般社会公众投资者通过深交所交易系统申购代码：070717 债券信用级别：AAA级 主承销商：西南证券有限责任公司 ［银河银信添利债券型证券投资基金开始发售］ 今日银河银信添利债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。 ☆今日公布中签率☆ ［罗平锌电刊登中签率］ 罗平锌电（002114）2，048万Ａ股通过深圳证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。经深圳证券交易所电脑主机统计，配号总数为41，496，341，起始号码为000000000001，截止号码为000041496341，中签率为0.0987074981％。2月6日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。 ［三维通信刊登中签率］ 三维通信（002115）1，600万Ａ股通过深圳证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。经深圳证券交易所电脑主机统计，配号总数为39，133，066，起始号码为000000000001，截止号码为000039133066，中签率为0.0817722792％。2月6日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。 等待发行新股提示 按发行日期顺序排列： ［紫鑫药业将发新股］ 公司简称：紫鑫药业 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：2，000万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：2.30元（按2006年6月30日经审计的数据计算） 发行日期：2007年2月8日 询价及推介时间：2007年2月1日至2007年2月5日 定价公告刊登日期：2007年2月7日 网上申购和缴款时间：2007年2月8日 预计股票上市日期：2007年3月2日 主承销商：东吴证券有限责任公司 保荐机构：东吴证券有限责任公司 ［康强电子将发新股］ 公司简称：康强电子 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：2，500万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价，根据初步询价结果和市场情况直接确定发行价格。 发行前每股净资产：2.18元（2006年6月30日经审计的财务数据计算） 发行日期：2007年2月8日 询价及推介时间：2007年2月1日至2007年2月5日 定价公告刊登日期：2007年2月7日 网上申购和缴款时间：2007年2月8日 预计股票上市日期：发行结束后尽快申请在深交所挂牌交易 主承销商：国信证券有限责任公司 保荐机构：国信证券有限责任公司 ［东港印刷将发新股］ 公司简称：东港印刷 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：不超过3，000万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：2.09元（按2006年6月30日经审计数据） 发行日期：2007年2月8日 询价及推介时间：2007年2月1日至2007年2月5日 定价公告刊登日期：2007年2月7日 网上申购和缴款时间：2007年2月8日 预计股票上市日期：2007年3月2日 主承销商：东方证券股份有限公司 保荐机构：东方证券股份有限公司 ［中国平安将发新股］ 公司简称：中国平安 发行方式：采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。 发行数量：不超过11.5亿Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。 发行日期：2007年2月12日 询价及推介时间：2007年2月2日至2007年2月7日 定价公告刊登日期：2007年2月14日 网上申购和缴款时间：2007年2月12日 预计股票上市日期：2007年3月1日 主承销商：中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司 保荐机构：中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司 |
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