新股提示
2007-3-16


等待发行新股提示
［天邦股份将发新股］
公司简称：天邦股份
发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行数量：本次发行股份的最终数量为1，850万Ａ股。其中，网下配售数量为370万股，占本次发行规模的20%，网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
每股面值：每股人民币1.00元
发行价格：10.25元/股
发行市盈率：1）29.97倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）21.86倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行价格确定方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格。
发行前每股净资产：2.03元（以2005年12月31日经审计的财务数据计算）
申购简称：天邦股份
申购代码：002124　
发行日期：2007年3月19日
询价及推介时间：2007年3月12日至2007年3月14日
定价公告刊登日期：2007年3月16日
网上申购和缴款时间：2007年3月19日
预计股票上市日期：发行完成后尽快申请上市。
主承销商：平安证券有限责任公司
保荐机构：平安证券有限责任公司
［湘潭电化将发新股］
公司简称：湘潭电化
发行方式：网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行数量：本次发行股份的最终数量为2，500万Ａ股。其中，网下配售数量500万股，约占本次发行规模的20%，网上定价发行数量为2，000万股，占本次发行总量的80%。
每股面值：每股人民币1.00元
发行价格：6.50元/股
发行市盈率(一)：1）33.04倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）22.08倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
发行市盈率(二)：1）29.34倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）19.61倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
发行价格确定方式：由发行人和主承销商根据向询价对象的询价结果确定。
发行前每股净资产：2.46元（按截至2005年12月31日净资产和发行前股本全面摊薄计算）
申购简称：湘潭电化
申购代码：002125
发行日期：2007年3月19日
询价及推介时间：2007年3月12日至2007年3月14日
定价公告刊登日期：2007年3月16日
网上申购和缴款时间：2007年3月19日
预计股票上市日期：2007年4月3日
主承销商：首创证券有限责任公司
保荐机构：首创证券有限责任公司
［金陵饭店将发新股］
公司简称：金陵饭店
发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行数量：不超过15，000万Ａ股
每股面值：每股人民币1.00元
发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。
发行前每股净资产：1.93元（以2006年9月30日净资产和发行前总股本计算）
发行日期：2007年3月22日
询价及推介时间：2007年3月14日至2007年3月19日
定价公告刊登日期：2007年3月26日
网上申购和缴款时间：2007年3月22日
预计股票上市日期：2007年4月6日
主承销商：华泰证券有限责任公司
保荐机构：华泰证券有限责任公司