英国诺丁汉大学金融经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发部总监，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验，是理财行业的资深专家。参与编写《国家理财规划师职业资格教程》基础知识、三级以及二级教材和相关习题的编撰工作，正在主持其中高级教程的财产分配与传承部分的编写；在《钱经》、《保险赢家》等多家刊物上发表理财相关文章数篇；对工商银行、建设银行、渣打银行、平安保险等多家金融机构各分行（公司）理财经理进行相关理财培训；参与工商银行、农业银行某分行理财贵宾室的整体构建和团队培训；参与德意志证券交易所中国大陆地区推介活动等。