网易财经9月16讯 庖丁解牛之6大牛股文章来源于国内各大机构近日研报精华汇总，为投资者提供热点公司经营状况的分析解读，并作为投资参考。栏目看法与结论不构成任何投资建议，仅供参考。
国家加快甲流疫苗审批、疫苗和药物的储备：上海生物制品研究所甲流疫苗15日获批，成为国内第五家获批的企业，我们预计其余5家甲流疫苗企业也将于近期获批生产，并获得国家收储订单。截至9月12日国家已收储1300万人份长江药业生产的磷酸奥司他韦胶囊（达菲），提前完成了10月1日前收储1300万人份的计划。
上调09年盈利预测，甲流疫情决定股价空间：获得150万剂甲流疫苗国家收储订单，预计将增厚公司09年每股收益0.03元，我们上调公司2009-2011年每股收益至0.51元、0.47元、0.54元（之前的预测为0.48元、0.47元、0.54元，考虑了2009年完成重组成都蓉生全年并表，2010年完成增发股本扩大）。
增发方案将增厚2010年、2011年业绩20%左右。基于我们对中材叶片盈利的预测和大股东现金注入对财务费用的节约，我们初步判断本次定向增发实施(假设年内完成)将带来2010年、2011年EPS分别22%和20%的增厚，和BPS分别75%、64%的增厚。
增发方案具战略意义，公司叶片产业发展提速在即。从财务负担看，公司1H09资产负债率达57%，且八达岭、酒泉叶片基地等项目均处于建设期，财务负担较大，从股权结构看，中材叶片已成为公司主要盈利贡献点，但54%的持股比例偏低，少数股东进一步追加资金投入扩产的动力也相对不足，均制约了公司叶片业务发展潜能的实现。公司本次增发将具战略意义。
大股东变更、医疗器械主业不变。在基层医疗卫生体系建设力度不断加大的背景下，医疗器械行业面临良好的发展机遇，公司医疗器械业务也进入又一个快速增长期；根据《股权转让协议书》规定，淄矿集团受让股权后保持上市公司名称不变、医疗和健康主业不变，这符合公司的发展规律，有利于公司未来稳定发展。
维持公司“推荐”投资评级。此次股权转让拓展了公司的发展空间，有利于公司的长期发展，短期内对公司业绩影响有限，对公司业绩维持前期预测：预计2009年-2011年公司的EPS分别为0.38元、0.44元和0.51元，对应的动态PE分别为：37倍、31倍和28倍，公司具备积极的投资价值，维持公司“推荐”的投资评级。
汽车热交换行业龙头，细分市场佼佼者。公司为国内生产机油冷却器、中冷器、EGR冷却器的龙头企业，08年产量超过500万台，其中机油冷却器、中冷器市场份额超过40%，EGR冷却器市场份额超过70%。公司下游客户主要为主流柴油发动机厂商，并逐步拓展工程机械、船舶和农用机械等领域业务。
卡车行业稳步复苏，下半年好于上半年。重卡1-8月份累计销量88966万辆，同比增长6%，今年以来第一次实现累计同比正增长。中卡8月产量和前8月累计分别销售13944和125681辆，销售情况也实现同比大幅回升。下半年卡车行业复苏值得期待，下半年有望好于上半年。
公司投射式电容触摸屏07年开始立项，目前产能为300K/月，如订单旺盛，公司可在短期将产能提升至700K/月，目前处于每月几万片的小批量供货阶段。由于公司目前产能是利用LCD的闲置产能，投射式电容触摸屏处于盈利状态。
公司投射式电容触摸屏通过结构的简化，成本大副下降（大约是iPhone那种结构的2/3），且由于结构简单使良品率大幅提升。其价格为iPhone触摸屏的2/3左右，公司目前把电容式的触摸屏定位为30%左右的毛利率，其客户将主要以国内的中兴、华为、联想、海信等国内手机厂商为主。随着iPhone跟中国联通的合作，将会引起电容式触摸屏手机中国热，有利于其产品的推广。
未来与西门子公司的长期合作还将持续。未来电网领域串补设备的市场空间相当大，必然超过SVC的市场空间。通过此次和西门子公司的联合中标，未来公司仍然可能与西门子的进一步合作，包括引进西门子技术进行可控串补方面的研究、成立合资公司等均在预期之中。
未来成长的持续性：不断高端新品的推出打造持续盈利增长点。前期市场普遍担心公司存在过度依赖冶金市场、SVC产品单一的风险。公司在电网系统的拓展一直是市场关注的重点，此次南网系统的中标具有标志性意义。而且从订单金额来看，此次四套串补站设备合同价格1.44亿元，平均单套售价超过3千万元，相对于其他产品的价格而言，属于较高水平。
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