网易财经8月30日讯 广汽集团<02238.HK>经过8年的波折,今日如愿以偿以介绍形式在港交所上市,该股以9港元开盘。整体上市后,广汽集团股本变成61.48亿股,以开盘价计算,广汽集团的市值为553亿港元,在已上市的国内汽车企业中排行第三,仅次于A股的上海汽车和H股的东风集团。

至此,广汽集团成为广东省首家在境外上市的国有企业,也是继东风集团之后第二家在H股整体上市的国有企业。

曲折上市路

从2002年提出整体上市到2007年获得广东省国资委批准,再到2008年因全球金融危机被搁浅,后来在2009年又筹备A股过会,但因我国会计准则的变革导致广本、广丰只能计作合并报表之外的投资收益,广汽不满足A股IPO的要求,无奈之下,广汽选择了以介绍形式上市,上市道路可谓一波三折。

今年1月19日,广汽与骏威递交了新上市申请,计划以介绍形式在港上市,并以新发行的股份作为对价全面收购骏威汽车。在经过6月初上调对价方案后,最终方案为0.474026股广汽H股换1股骏威汽车股票,7月16日,私有化骏威方案获股东特别大会通过。

8月24日,广汽集团通过香港法院聆讯。25日,在已成功实现私有化骏威汽车之后,广汽集团走完了整体上市的最后一个程序,将骏威汽车从港交所撤销上市地位。至此,广汽集团整体上市的障碍全部扫清。

开盘市值553亿港元

广汽集团整体上市的资产包括广汽与本田、丰田、日野、菲亚特成立的合资企业的50%的股权,以及商用车、发动机和汽车零部件等。

2009年,广汽集团共销售汽车约58万辆,市场份额为5.8%。实现营业收入502.54亿元,净利润32.56亿元。

整体上市后,广汽集团股本将变成61.48亿股,广汽工业将持有广汽集团58.84%的股权,成为控股股东。而骏威汽车产生的利润,将全部归属于广汽股权持有人。

以开盘价9港元计算,广汽集团的市值为553亿港元,在已上市的国内汽车企业中排行第三,仅次于A股的上海汽车和H股的东风集团。

何时融资成最大悬念

整体上市后,何时融资将成为广汽集团留下的最大悬念。

在5月19日的新闻发布会上,广汽董事长张房有表示,广汽集团现在盈利能力比较强,即便不上市、不融资,本身还是有自我发展、自我积累的能力,公司没有迫切的融资需求,所以暂时不考虑融资。

但业内人士告诉网易财经,广汽上市的最终目的肯定是为了融资,重组长丰、吉奥、与菲亚特成立合资公司,这些都需要大量资金,广汽发展自主品牌项目还需68亿元的总投资,今后融资压力不会小。

早前,广汽董秘卢飒对网易财经说,广汽会在适当的时机考虑A股上市融资。但目前奇瑞、比亚迪等多家车企迟迟未能A股上市,广汽的A股上市之路料亦难一帆风顺。

“整体上市除了增加广汽管治的透明度、知名度外,也拓宽了融资渠道,再融资将是广汽未来的必经之路,但具体什么方式目前很难猜测。”上述业内人士说。

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