据港媒报道,油田设备及服务供应商海隆(1623)昨日举行投资者推介会。据其初步招股文件显示,该公司拟发行4亿股新股,当中90%为国际配售,余下4,000万股为公开发售,集资额为10亿元至14.8亿元。另外,该公司引入中信泰富(0267)前主席荣智健为基础投资者,后者入股涉资1,000万美元(约7,800万港元),设有6个月禁售期。

每手入场费3737元

海隆招股价介乎2.5元至3.7元,每手1,000股计,入场费为3,737.3元,另有15%超额配股权。回拨机制方面,若公开发售超购100倍或以上,公开发售部分将会增至50%。该股拟于本月11日至16日公开招股,16日定价,24日挂牌,保荐人为渣打及摩根士丹利,收票行为渣打银行,另有eIPO服务提供(www.eipo.com.hk)。

海隆主要从事钻杆,输送管和OCTG防腐土层涂料,以及油田服务,主要客户包括中石油(0857)及中石化(0386),两者分别占该公司去年销售额的23%及14.3%。除此之外,海隆亦为其他国际油气公司的供应商。截至去年9月底止,该公司首9个月收益额约为9.2亿元(人民币,下同),纯利总额为1.53亿元。

海 隆预测去年财政年度纯利不少于1.72亿元,较其2009年度的6,062.7万元增长1.84倍,惟该公司2007及2008年度的纯利分别有2.6亿 元及4.37亿元。期内,钻杆及相关产品部分毛利率有所上升,但油田服务毛利率略有下跌。截至去年9月底止,海隆尚未偿还负债为6.4亿元。