据港媒报道,虽然日本遭受世纪强震及核灾,惟该国首只以香港预托证券(HDR)集资的思佰益 (SBI)(6488)昨日如期举行投资者推介,每手入场费7,349.34元,并拟4月14日挂牌。另一方面,外电指嘉能可将在周内就上市计划寻求港交 所(0388)的上市聆讯;新加坡上市的嘉德商用产业亦已提交第二上市申请,最快在6月实现挂牌。

思佰益销售文件显示,该公司是次拟发行1,750万份HDR,当中90%为国际配售,剩余10%作为公开发售,每份HDR最高为145.52元,折让4%至7%,每手50份,入场费7,349.34元,另有14.3%超额配发权,集资最多3.28亿美元 (约25.58亿港元)。

2002年于东京和大阪证交所同时上市的思佰益,总部为日本网上金融集团,其主要业务包括资产管理,经纪及投资银行,金融服务以及房产和房地产等。公司近年加大日本境外业务,已于内地,俄罗斯和越南设立代表处,于香港、新加坡和韩国亦成立附属公司。

地震或影响首季业绩

推 介文件又指,在地震事件中,该公司物业由于不位于受地震影响的地区,因而未蒙受重大损失,其业务亦运作正常。截至2010年3月底,该公司综合净销售额为 1,245亿日圆,经营收入为34亿日圆及净收入为24亿日圆。惟公司亦指,由于日本经济受事件影响大幅波动,公司预计截至2011年3月底的财务业绩或 会受到不利影响,但现时未能确定具体影响。

嘉能可上市周内确定

另据路透社报道,世界最大大宗商品交易商嘉能可的上市计划进入关键一周,预计于本周内,就其香港IPO寻求港交所的上市聆讯。知情人士指出,亚洲煤炭买家已经表示,如果嘉能可决定启动IPO,他们希望持有该公司的部分股份。

此外,新加坡上市的购物中心发展嘉德商用产业表示,该公司已提交在香港交易所主板作第二上市的申请。有媒体引述知情人士称,如果各种监管方面的障碍很快被清除,嘉德商用产业可能于6月或7月实现第二上市计划。

中资企业纷南下接力

市 场消息指,内地药品进口及分销商泰凌医药和中国化纤生产商百宏实业控股纷纷通过港交所上市聆讯。泰凌医药将于下周开始正式推介,4月底挂牌,集资2亿至3 亿美元(约15.6亿元至23.4亿元),该公司是内地最大疫苗供应链推广商及第二大药品推广商,客户包括国际药厂葛兰素史克和惠氏等;而百宏实业则拟筹 资不超过5亿美元,并最早于4月份在香港交易所上市,美银美林和建银国际将负责安排此次IPO。

另外,从事建筑幕墙和铝合金门窗工程的沈阳远大铝业工程,拟来港上市筹3亿美元至4亿美元(31.2亿元至39亿元),该公司将于4月7日进行港交所上市聆讯。