意大利名牌 Prada 已于上周通过港交所(00388)上市聆讯,该公司今日起进行初步推介,据销售文件指,Prada 是次来港上市拟发行4.23276亿股股份,其中3.64452亿股(86.1%)为旧股,5882.4万股(13.9%)为新股,另外有6349.145万股旧股(15%)超额配股权。

Prada 是次招股总数中,90%为国际配售,10%为公开发售,上市后,公司发行股数会增至25.58824亿股。

文件指,Prada 集资所得88%用于扩展 DOS 网络,及店面面积扩张,于未来12-18个月更新或改变现有 DOS 的位置;其余用于偿还银行贷款,当中包括2200万美元(约1.716亿港元)按揭贷款协议及短期循环备用信贷;以及作一般营运资金。

Prada 将于6月6-17日推介,6月14-17日公开招股,17日定价,6月24日挂牌,保荐人为高盛、里昂,安排行尚有工银国际、Unicredit、BancaIMI、Mizuho(瑞穗)。市传,Prada 是次上市集资额将高达20亿美元(156亿港元)。