根据公司于 2010 年10 月20 日召开的第二届第九次董事会会议及于2010年11 月4 日召开的第四次临时股东大会决议，公司拟向社会公开发行人民币普通股1,840 万股，占发行后总股本的25.01%，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金将用于投资以下项目（按项目实施的轻重缓急排序）：

上述项目中，LED 应用产品产业化项目总投资为19,453.01 万元，截至2010年9 月末，公司已经利用自筹资金投入4,524.54 万元，该部分投入公司将不利用募集资金进行置换。待募集资金到位后，公司将以增资的方式向惠州健和投入14,928.47 万元用于项目建设，并优先置换自2010 年10 月起至本次公开发行股票前公司累计发生的项目投入。对于LED 创新技术研发中心项目，公司拟全部用募集资金进行投入。

若本次公开发行股票实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由发行人自筹解决。