券商力荐10股 伊利股份目标涨幅为52%

网易财经8月21日讯 据网易财经统计，机构今日给汉威电子、国腾电子等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为伊利股份，涨幅度为52%。

附：股票池一览

【上述公司研报评级介绍】

汉威电子：民生燃气和非煤矿山需求长期增长确定

从业绩预测及估值来看，我们预计公司2012-2014年EPS分别为0.73元、0.98元和1.27元，考虑公司长期增长逻辑清晰且行业龙头地位牢固，我们按2012年28倍PE水平给予6个月目标价20.44元，对应PEG0.85，公司最新收盘价17.21元，维持买入评级。

国腾电子：北斗组网将推动公司业务快速发展

我们预计公司在2012-2014年摊薄后的美股受益为：0.28元、0.38元和0.55元，对应目前股价的PE分别为：47倍、34倍和24倍。鉴于公司在北斗卫星导航产品研发上的技术优势和广阔的市场前景，我们给予“增持”评级。12年给予55倍的PE，6个月目标价为15.4元。

世荣兆业：结转收入欠佳 投资收益增厚利润

由于公司具有庞大的低成本优质土地储备优势，我们用重估净资产法得出公司每股RNAV为10.67元，对应2012年7月17日10.08元的收盘价溢价空间为6%。因此下调公司评级至“增持”。

五粮液：中低端酒发力保证业绩增长

公司通过产能扩张、营销制度改革推进和并购确保白酒销售收入在2015 年达到600 亿元，在考虑到中端产品发力、竞争加剧等导致盈利水平下降后，预计2012-2014年EPS分别为2.39元、3.1元、3.86元，对应PE 为14 倍、11 倍、9 倍；基于估值水平低，维持"强烈推荐"投资评级。

烟台万润：医药、特种化学品业务稳步进展

我们调低前期盈利预测，预计2012-2014年公司EPS分别为0.96、1.33和1.71元（前期为1.10、1.43、1.71），我们维持公司"买入"投资评级，调低6个月目标价至21.12元（前期为27.58），对应2012年22倍动态PE。

捷成股份：业绩持续稳定增长 符合市场预期

我们继续看好公司在音视频领域的长期发展，预计公司12-14 年的EPS 分别为0.83、1.10 和1.47 元。对应当前股价的市盈率分别为28X、21X 和16X。维持公司短期_推荐，长期_A 的投资评级。

正泰电器：海内外渠道扩张继续进行

我们预计公司2012-2014 年每股收益分别为1.04、1.30、1.69 元，目标价18 元，维持“买入”评级。

永清环保：业绩符合预期 再次获得大订单

预计2012-2014年公司收入5.20、7.80、9.00亿元，归属母公司股东净利润0.73、1.16、1.34亿元，对应每股收益0.54、0.89、1.02 元，对应市盈率51、32、27 倍，考虑到公司成长性和不断获得大订单的预期，给予买入评级。

北新建材：上半年业绩稳定增长

护面纸和煤炭价格下半年预计上涨可能性不大，依然维持低位，我们预计今明两年公司收入70.8/80.6亿，每股收益1.19/1.41元，增速30.78%和18.6%，动态PE仅10倍，PEG0.35，给予“增持”评级。

伊利股份：业绩受累奶粉事件 静待下季经营表现

该目标价对应公司2012年预测市盈率为15x，处于公司历史估值中枢位置。维持“买入”评级，目标价由30.3元小幅上调至30.75元由于2012年预测利润的上调，我们将公司目标价由30.3元小幅上调至30.75元，（基于瑞银VCAM贴现现金流模型（WACC为7.5%））。