券商力荐10股 软控股份目标涨幅为53%

网易财经10月22日讯 据网易财经统计，机构今日给大华股份、汤臣倍健等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为软控股份，涨幅度为53%。

附：股票池一览

【上述公司研报评级介绍】

大华股份：从市值角度看大华成长空间

我们持续坚定看好安防行业双寡头，在今年涨幅超70%、底部超100%后，投资者面临大华未来成长空间的困惑。我们建议从双寡头垄断格局视角看，老二达到老大市值和规模的70%是最合理的行业格局。目前看，海康在三季度维持40%成长和明年报警平台带动下有进一步成长空间，目前大华是海康市值43%，从市值角度大华在技术追赶和上下游延伸与整合的推动下有进一步上升空间。预计公司2012、2013 年EPS 为1.15、1.91 元，看好在“高清化、四季度估值切换、安防运营提升估值”因素推动下的投资价值，维持“推荐”评级。

久联发展：毛利率环比提高 矿山爆破获突破

我们略下调公司盈利预测，预计2012-2014 年EPS 分别为1.08 元、1.39 元和1.67 元，对应10 月19 日收盘价PE 分别为21 倍、17 倍和14 倍，公司器材盈利向好，一体化继续取得突破，发展前景较明朗，维持“推荐”投资评级。

北陆药业：三季报继续保持快速增长

我们维持2012-2014 年EPS=0.41/0.57/0.77元（CAGR=39%）的盈利预测，继续看好公司通过自身努力实现业绩的持续快速增长，维持“增持”评级，建议投资者积极关注。

汤臣倍健：加强品牌宣传有利于公司长远发展

我们预计公司2012-14 年eps1.4、2.0、2.7 元，我们认为业绩低于预期已经在股价上充分反映，维持“买入”评级，目标价格70 元（对应13年35xpe）。

美亚柏科：全年预期依然稳定 关注新业务进展

我们调整公司2012-2014 年EPS 分别到0.76 元、1.08 元和1.48 元，我们看好公司的长期前景，认为短期投入加大带来的业绩放缓不影响公司真实价值，因此维持买入评级，下调目标价至32.40 元。

天虹商场：成熟区域加密布局 扩大优势地区地位

我们维持公司 2012-14 年 EPS 分别为0.73/0.90/1.10 元，以11 年为基期未来三年CAGR 为15.2%，认为公司合理价值为14.60 元，对应2012 年20 倍市盈率。公司异地扩张盈利能力屡超预期，而异地扩张曾经是传统百货业态较难攻破的一个难题，因此类似于王府井之类全国扩张门店，未来将形成独特的全国连锁扩张优势，有理由享受一定的估值溢价，维持买入。

软控股份：公司产品线完整 引领行业发展

综合绝对估值和相对估值的结果，我们认为公司未来一年合理的价值区间应该为10.9~12.02元/股。预计公司主营业务在四季度下滑的速度会减缓，2013年中期则出现业绩同比增长，鉴于公司业务发展正处于触底回升阶段，我们给予公司“强烈推荐”的投资评级。

祁连山：三季度略低于预期 全年销量仍有保障

假设公司2012-2014 年可实现水泥及熟料销量1400、1900、2100 万吨，出厂均价（不含税）为278.5、278.5、282 元/吨,下调公司2012-2014 年可实现归母净利润预测至2.06、2.73、3.65 亿元，预计2012-2014 年EPS 为0.43、0.58、0.77 元（假设按7.5 元/股配股1.42 亿股摊薄后2012-2014 EPS 0.33、0.44、0.59 元）。给予对应2012 年H1 的2.1 倍PB（相对行业平均1.61倍溢价30%），目标价12.39 元，维持公司“增持”评级。

华策影视：看好电视剧为核心的全产业链布局

预计公司2012-2014 年EPS 分别为0.57、0.77、0.95 元，维持买入评级，6-12 个月目标价19.3-21.6 元，对应2013 年PE 为25-28 倍。

友好集团：主业基本符合预期 公司外延扩张积极

不考虑地产业务结算，我们维持公司2012-14 年商业部分EPS 分别为0.41（其中主业0.39 元）/0.41/0.47 元的判断，以2011 年为基期未来三年CAGR 为1.1%，认为公司合理价值在12.14 元（含地产业务2.40 元），对应2012 年主业25 倍市盈率。公司作为新疆零售龙头企业，中长期的零售连锁发展依然被我们看好；公司短期未来四个季度新开门店较多，影响零售业务的利润释放，但地产业务的结算将一定程度维持公司利润的整体增长（我们预计2012-14 年地产EPS 分别为0.70/1.00/0.70 元），维持增持评级。