中国国际问题研究所姜跃春

以下为中国国际问题研究所世界经济与发展研究部主任姜跃春先生演讲全文：

当前世界经济形势与东亚区域经济合作的进展——

姜跃春：非常高兴来到澳门跟大家见面，我是第一次来澳门。我认为澳门是一个小地方，但是我们今天在这里，确实探讨一个大问题，全世界都关心的大问题。各位嘉宾讲得很精彩，我学习到很多的内容，我在大陆外交部下属的国际问题研究所，主管世界经济的动向和研究。我们这个所往大说，好象是政府方面的智库，外交部门的智库，过去很长的时间，我们的研究是对上和对领导层服务的，很长的时间内，我们在公开场所很少露面。现在的形势需要任何的国家大力的发展公共外交，我们也面临所谓上天入地的问题。

无论多大的外交问题，无论大多的国际关系的问题，都要接地气。都要让老百姓知道是怎么回事，我们试图在这些方面进行调整。

刚才洪教授将全球的经济形势进行了展望，说得很清楚。我的工作是将一年来世界全球经济形势有哪些新的变化，我要告诉我的老板，我大概是从这个角度进行阐述。

我认为今年世界经济的形势，如果简单的说，实际上最大的变化，就是两点，浓缩起来就是两点。

一、全球经济形势面临结构性的切换，个人的看法，对不对，需要探讨。

二、全世界范围内，区域合作的框架，或者是协议性的内容，再次进入了快速推进期。我围绕这两大变化谈谈个人的想法，今年以来，全球经济简单的概述。

今年IMF的预测，联合国的预测，总的看法是，今年全球经济弱于去年。而且基本上下调了年初大的世界经济机构的预期，例如IMF的预测2013年全球经济增长是1.9%，低于上一年的2.3%，一般经济学认为，低于3%的增长，就是不乐观的经济增长。

从各个经济体一年经济运作的情况来看，特别是与上年相比，还是有一定程度的复苏，这是总体的概况。美日欧都打FTA大旗，加快区域的合作，这是大的变化。

1、我讲一下美日欧经济性矿是怎样的，如何进入切换期。

2、美国推进两洋战略，东亚地区的框架加速的发展，整个区域合作进入新的阶段。

3、我的工作性质必须讲到外部经济环境的变化，对中国经济的影响。

为什么说世界经济整体处于切换期，如果简单的用一个指标来说的话，今年新兴经济体对全球经济的贡献度，跟上年相比往下走，低于50%。发达国家的体，就是日美欧三大板块，恰好超过50%。这是近年来一个比较大的变化，西方经济体，很可能在世界经济发展过程中，成为重要的发动机，这是一种变化。

美国经济第三季度增长2.8%，与前两个季度相比，增幅一直在上升。第一季度是1.1%，第二季度是2.5%，第三季度是2.8%，基本上是缓和上升的过程。因此概括美国的经济，温和复苏。但是从前景来看，存在不确定性。

复苏的第二个表现就是失业率，从过去9%到10%的水平，今年到9月份已经下调到7.2%的水平，一般来讲，7.2%来略微下降一些，如果下降到7%以下的话，对美国经济来讲就是比较理想的。

复苏的标志二，房地产业。这次复苏的劲头比较猛烈，经过六年的调整，美国房地产去年上半年属于筑底，今年明显的改变，而且量价齐升，持续了22个月。房地产的恢复，对美国经济而言是至关重要的。大家都知道美国的金融危机就是从房地产业的开始的，房地产业的复苏，意味着美国经济的好转，美国股市上升，个人钱包变厚，出口也在增长，固定资产的投资也起到了很重要的支撑，尤其是设备投资和软件的投资，今年上半年非常的明显。

企业的内生增长出现了恢复以及逐步扩大的过程，美国经济也不是全部乐观，也有相当多的困惑，首先是就业率和失业率很高，就业的增长相对是比较慢的，刚才讲到是7.2%的水平。这一水平基本上还是属于高位，没有达到理想的状态，就业市场的恢复不是特别的明朗。就业问题对美国经济的拖累，还是显而易见的。

美国房地产市场面临的经济环境，现在也是面临收紧的问题，主要是30年按揭的利率有所上升，企业和个人的融资成本有所上升，对于购买需求有所打压，有滞胀的情况，储蓄率重新升值，说明美国家庭对未来的经济前景有所担忧，不愿意消费，这是拖累美国经济的负面因素。

还有就是美国的债务危机，实际上今年没有得到缓解，而且还在加速。大家都知道美国债务的上线是14%左右，今年10月份美国债务累积的最新数字达到了17.05万亿美元，已经大大超出了14%，因此共和和民主两当如何提高债务上限的问题还在争斗，什么时候达成一致，不好讲，而且对美国经济是至关重要。目前来说，美国经济复苏是不错的，但是前景不好说。

日本经济今年实际上我的概括是平稳复苏，但是前景也很难乐观。上半年日本经济的恢复程度，在全世界经济中是很大的亮点，大家都知道，日本经济是持续20年的负增长，今年安倍上来后，三支箭情况还是不错的，第一季度日本是条约式的增长，增长达到4.1%，第二季度是3.8%，在日本经济上，尤其是二十年是没有的情况，第三季度出现了回落，大概是1.9%，如果在4.1%和3.8%的基础上继续的上升是不现实的。日本经济的复苏和跳跃式的增长是不错的，日本的就业率恢复比较快，失业率降低到4%以下，这是日本近年来少有的现象，过去都是4.1%。就业率有所恢复，消费者的消费信心有所恢复也是近年来没有的情况。

日本的外需对GDP的贡献增加了0.2%，内需对日本经济贡献了0.5%，这是近年来少有的情况，这是日本经济很重要的亮点。意味着什么，日本从上世纪九十年代持续的通货紧缩，近年来安倍经济学，同两个季度已经使日本经济开始出现了摆脱了通货紧缩的状况，完全解决了，不好说，至少目前改变了，这就是很大的改变。

安倍经济学不再多讲了，一是超常的量化宽松政策，而且是无上限的，也没有期限，今年不行，明年继续放大。安倍本人讲，只要经济不恢复，量化宽松就不收场，这样会持续到明年。

灵活的财政政策，不断的增加政府的投入和支出，这种政策也会坚持，这些方面的因素，在本次经济恢复中，起到一定的作用，但不是很明显，主要是货币的作用最明显。

安倍的第三支箭就是企业的社会投资，这是今年6月份最后发出来的，这就是着眼于中长期日本经济的恢复和增长，包括的内容相当多，其中有国家层面的经济战略，也有微观的企业如何增加投资，具体来讲在东京、大阪、名古屋设立特区，再次引入国外的资金和国内的资本，从而刺激日本经济复苏，这一政策还是有一定的底气。另外安倍提出要改革农业，也是多年来日本不敢触摸的软肋，日本的农产品达到600%、700%的状况，农业要放开的话，有很大的勇气。日本的农协力量很强，谁要开放农业，谁就很难持续的执政。安倍要将农业向国外再次的开放，胆量很大。安倍的第三支箭的效益是慢效，不会马上见效，有持续的效果，因此需要观察的。

日本经济目前所担心的问题确实还是有的，一方面是美国的量化宽松如果退出的话，对日本的影响是直接的。安倍的量化宽松政策很大程度上是跟美国跑的，从现在的经济状况来说要逐渐的退出，也许就在2014年。日本在2014年退出量化宽松的话很难做得到的。2014年有几个看点，一个是消费税，从目前的5%上浮到8%，对日本经济是很负面的影响。如果量化宽松退出，加上消费税的上升，加上长期制约日本经济的问题，劳动力不足，老龄化的问题。指名的问题就是经济结构的问题，这些问题是难以解决的。安倍的改革，从目前来看，有一定的魄力，能不能真正的进行到底，或者是说真正的见效，恐怕现在不能有结论。

欧洲的情况是属于止跌回升，前景难料。欧洲今年很明显的变化，结束了持续几个季度的衰退。从二季度开始止跌，经济出现了一定程度的增长，虽然都是0.2%，0.3%，欧盟和欧元区基本上达到了0.3%的增长，毕竟企业或者是目前来看，结束了持续6个季度的衰退的过程，我认为欧洲今年最突出的变化就是止跌回升，欧洲出现了经济复苏的迹象。现在不能下结论，欧洲经济复苏了，至少可以这样说，最坏的时候过去了。

欧洲的失业率降低，目前还是处于高位徘徊，尤其是西班牙、葡萄牙，青年失业率达到50%到60%，情况非常的严重，其他国家的失业率也是双位数，达到了十几到二十几，这样的情况比较严重。 通货膨胀的状况也是不好，未来的发展前景是脆弱，前景难料。首先是西班牙和葡萄牙两个国家还在恢复之中。大的危机经历衰退的过程，需要长时间的恢复才可以见效。

欧洲区根本性好转和结构性的改革是最难做的，欧洲已经开始做，进行结构性的改革。比如打破劳动力市场讲话的状态，创建有利于激励创新的环境，加快基础设施的步伐，银行体系走入健康的轨道，如果出现根本性的效果，还需要时间。欧洲还需要外部的环境，取决于中国和美国、日本，从三个板块的情况来看，也不是很乐观的，外部环境对欧洲的制约是很重要的。

三大板块，日本、欧洲、美国是止跌上升的，发达国家面临结构性的改革，开始平稳复苏。

新兴经济体的困难再增加，而且前景堪忧，这也是今年突出的变化。前面讲了，对全球的贡献下降到了5%。一个是增长疲惫，中国表现得是最好的，已经破了8%，今年的增长大概在7%左右，在发达国家和新兴经济体中，中国是最好的，毕竟是属于转折性的，从上升变为下降。

俄罗斯经济连续6个季度下滑，文章中有详细的数据，我在这里不详细的介绍，我的文章在明年中国经济研究的杂志上发表，就是一年的回顾和展望。

印度的状况，第一季度是4.8%，第二季度是4.4%，也是危机以来的新低。巴西的通货膨胀非常的明显，俄罗斯通胀率达到7%，印度是8.5%，印度连续两个月都是两位数，亚洲等新兴国家也面临通货膨胀的问题，中国也是如此，为什么大陆说人民币对不起人民，因为国内的物价上涨得太厉害了，人民币在国外升值得明显。

我工作的关系，经常到日本，我的印象是，日本是全世界物价指数最高的国家。我每次去日本，都感觉中国的老百姓还是苦的，日本是高收入的国家，生活必需品和很多的产品价格比中国大陆便宜，这种状况是值得我们思考的，中国国内的通货膨胀是必须严重的。

新兴经济体面临最大的问题就是资本流出，西方经济在恢复的阶段，很多的资金流回本国，包括中国在内，经济面临失血的问题。新兴经济体的股市面临暴跌，亚太地区的国家，随着经济维持高增长，但是股市仍然不乐观。美国日本，股市都创造了近年来的新高。日本最高点上涨了70%，最近有所回调，也达到了50%。中国的A股让大家很伤心。货币贬值的状况是严重的，其他国家没有这样的情况，亚洲国家是明显的，包括俄罗斯的比索、泰铢等等都出现了贬值。

新兴经济体面临了很多的问题，包括结构性的问题，结构性的改革，中国正在调整，不是一朝一夕的问题，而是深刻的调整，会影响经济增长的进程，从相当长的结构来说，这种调整是有好处的。

今年世界经济可能会出现结构性的切换，新兴经济体对世界经济的引领作用再下降，发达国家对世界经济整体的牵引作用不断的上升，这是一个变化。

第二变化，美国推进“两洋”战略，东亚多种合作框架发展，区域经济合作进入飞速发展新阶段。美国推出了跨太平洋地区的合作，推出了TTP，这是美国对全球经济深度的调整。这是美国再大西洋和太平洋对未来全球经济秩序战略性的调整。TTP到目前为止包括了12个国家，从最早的四个国家，美国介入两年，飞速的发展。谈判进行了19轮，国家从4个发展到12个，而且亚洲最大的经济体日本进入，韩国启动了程序，不久的将来也会加入，还包括墨西哥、泰国都在考虑加入，因此TTP的发展势头是很好的。

还有就是TTIP，两个加起来占到全球经济的一半。TTP的规模占了全球的40%，两个战略加起来的话，全球80%的规模涵盖了，美国的战略对未来全球经济发展是非常大的。两者的目标不太相同，基本上TTP的政策目标这里没有讲，因为是两年前的东西。简单的概括，大概在29个领域都要实行过去没有的突破，要超过WTO，也要超过传统的FDA，这是全新和高端，上档次新的区域合作，会引领全球经济发展的新秩序，或者是新的国家经济规则的诞生。包括的方面很多，关税只是其中的之一，还包括劳工、知识产权、医疗等等21个领域，要实现新的框架。

TTIP要实现8个目标，进一步的开发市场，增加欧美投资的技术，增加投资贸易，消除关税。还要妥善的解决非关税的壁垒，关税壁垒和非关税壁垒都要解决。还有就是服务贸易，要有很大的突破，标准方面要达成协议，促进中小企业的发展。跟过去的FDA有很大的不同。因此我们要思考未来五年国际经济和贸易发展的状态，美国作为全球经济的老大，如果想办的事情，成功的可能性很大，尽管门槛很高，力度是前所未有之大。原来预期TTP是在今年年底完成，从目前来看，今年年底完成显然是不可能的，明年是否有可能，明年的可能性很大。其中也有很大的困难，比如说越南、新西兰、澳大利亚，他们对美国的想法有相当大的看法，但是他们不得不积极的推进，他们也有悲观，但是不得不顺从。按照美国的目标，明年谈成的可能性很大。两个大的战略，都将中国拦在门外，对中国的挑战就很大了，美国是两个战略。日本是双边、多变并举，或者是多投下注，日本在东亚地区推进10+3和10+6，实际上10+6是日本推进主打的合作产品，美国的TTP出来后，日本将重点转到TTP。

中日韩的合作，日本也在搞，一直参与，也在跟我们谈。谈成的可能性，特别是日本加入TTP的心理和力量来说，根本不成对比。日本加入TTP有经济上的考虑，比如说要开放市场，要在美国和亚太区获得更多的市场。实际上更多的考虑是战略层面，政治层面。因为开放农业市场，对日本付出的代价是破坏性的。国内目前为止，没有达成统一的共识，农协和议员相当多的人是反对的，但是安倍没有顾忌，仍然参加TTP，日本进行了计算，参加TTP跟中日韩的经济相比，相差不是很大。加入TTP的决心，经济上要跟美国捆绑，更多的是希望制约中国在亚太区的影响力。

还有长远的考虑，他知道TTP未来的方向是规定未来国家经济的规则，因此它想日本想拿到规则制订权，这是日本的考虑。东亚地区还有RCEP，东南亚国家为主导的，5月份在温岚和澳大利亚进行了两轮谈判，主要是贸易、服务贸易和投资进行了讨论。服务方面讨论了关税，商品要素等等。达成了一些共识，还有相当多的分歧。服务贸易展开了，都是初步的看法。不管怎么说，RCEP的意义在于，也突破了过去传统的FDA，在此基础上进行了升级，属于东南亚国家合作的升级版，有的舆论认为这是跟TTP搞对抗，有这些方面的因素。因为外部区域合作竞争逼迫的，必须要进行升级，否则的话，东南亚经济升级就会被边缘化和弱化的趋势，因此RCEP的升级版，还是非常必要的，东盟国家主导的RCEP也是今年的新变化。

亚太地区的东盟、日本在区域合作方面都有新的变化，东北亚地区的中日韩，从去年11月份宣布启动后，今年3月份、7月份都分别在韩国和中国的上海进行了谈判。11月份最新的进展是进行第三轮，在日本的东京进行。

一年之内，进行了三轮谈判，可见中日韩有三家合作的意识。据我所知，这些谈判，基本上是初步的，如果说要想取得一定的时效，恐怕不容易，大家知道中日韩三个国家在政治上的分歧，领土上的争端尖锐。前不久到东京参加中日韩的论坛，这一论坛持续了六年，都是三国的外交部门下属的研究机构，今年是第二轮，今年最明显的变化，论坛上韩国和中国在很多层面上站在一起的，跟过去是不同的。过去很多的时候，中国是一对二，韩国和日本是站在一起的，今年有了明显的变化，中韩两国在很多方面对日本有不同的争议。从三国目前进展的情况来说，虽然启动有所进展，但是取得实际性的变化还需要时间。

我基本上讲了两个问题，一个是区域合作的变化，一个是世界经济总体形势的变化。

涉及到中国的挑战，我简单的介绍一下。

明年全球量化宽松政策的趋势，对中国经济会有一定的影响；另外一点，区域合作，TTP和TTIP的进展对中国是很大的挑战，中国怎么办，“两洋”都在搞合作，都将中国放在门外。显然两个大的合作板块要制定新的国际经济的规则，在规则出台之前，没有中国的加入，中国怎么办，可能面临更多的挑战，这是中国明年外部环境面临的问题。

另外一个面临的问题，由于西方经济今年有所气色，毕竟没有进入高增长的过程，因此西方国家对于中国，包括中国在内的新兴市场，在贸易保护主义发现来说，比过去更加的严重，去年和今年以来，中国产品在欧洲遭受的打压是明显的，明年因为贸易保护主义的攀升，我们面临的打压仍然存在。中国明年面临的外部环境，仍然是复杂多变，我们无论是媒体，还是研究者，对未来中国经济的发展，还需要多一份思考，多一份深度的考量，为我国避免在国际贸易和世界经济发展过程中陷入新的被动，做一点贡献，可能是我们需要做的事情，我要说的就是这些。