海南海汽运输集团股份有限公司拟上交所上市，本次发行不超过7900万股，发行后总股本31600万股，保荐机构为金元证券股份有限公司。

海南海汽运输集团有限公司成立于1951年11月，以道路客货运输为主业。2007年成功引进海南高速（000886）公路股份有限公司参股，于同年12月28日改制重组为海南海汽运输集团有限公司。

发行人本次发行的募集资金将用于旅游客运项目、班线客运车辆更新项目，其中用于旅游客运项目的资金为18,146.00万元，用于班线客运车辆更新项目的资金为21,151.00万元。

尽管本次拟投资项目均经过了认真的市场调研和充分的可行性论证，但都是基于当前的经济状况、市场竞争环境、业务发展趋势等因素做出的，当市场需求、监管政策、经济状况发生了不利变化，公司的管理能力、市场拓展能力没有及时跟上，公司可能面临在募集资金项目投产运行后无法如期达到预测经营业绩的风险。

本次募集资金投资项目建成后，公司未来每年固定资产年折旧费用将有较大规模增加，尽管公司在进行项目可行性论证时已充分考虑折旧费用上升增加的运营成本，且随着项目的持续运行，公司的盈利能力将持续上升，但若国内外宏观经济形势和市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司将面临因固定资产折旧费用增加而影响公司盈利水平的风险。