方正科技集团股份有限公司（方正科技，600601）5月30日晚间发布公告称，拟以非公开发行的方式募集不超过13.85亿元，用于补充营运资金。同时拟以现金全额收购方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）和方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）两家公司100%的股权。

根据预案，方正科技拟向北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）、北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）、方正证券股份有限公司（方正证券，6001901）三名特定对象非公开发行不超过5亿股，发行价格2.77元/股（编注：较市价折价4.48%），募集资金总额不超过13.85亿元，扣除发行费用后用于补充上市公司营运资金。

方正信产为方正科技的控股股东，持有方正科技11.65%的股权，方正信产是方正集团的全资子公司，方正证券的控股股东为方正集团。若按本次非公开发行规模上限计算，本次发行完成后方正信产及方正集团合计持有公司的股份比例将上升到22.54%，方正信产及其一致行动人持有公司的股份比例将上升到28.04%。

方正科技同日公告，拟对方正国际和方正宽带100%股权进行收购。方正国际和方正宽带两家公司全部股权评估值分别为8.23亿元和7.51亿元。

财务数据方面，方正宽带的收入、净利润增长一直相对比较稳定，2014年预测扣除非经常性损益净利润4755.95万元，对应的市盈率15.8倍，2015、2016年预测净利润分别达到6814.44万元和8859.03万元。方正国际在2014年预测扣除非经常性损益净利润6744.93万元，2015、2016年预测净利润分别为8477.36万元和11155.21万元。值得一提的是，在方案中，为了确保估值的合理性，方正国际和方正宽带的股东、包括公司的核心管理层团队都对盈利预测作了业绩补偿承诺。

方正国际作为方正信产旗下专注于“智慧城市”的国内领先IT行业软件解决方案和服务的公司，业务覆盖金融、公安、交通、政务等行业；方正宽带则主要致力于为社会公众、企事业单位提供互联网宽带接入服务及与其相关的电信与信息服务增值业务的IT服务提供商，除了社区宽带接入、机构宽带介入以及IDC数据中心为基础和主体的业务外，将逐渐探索积极拓展以智能机顶盒、路由器为入口的“智能家居”业务以及“智慧社区”业务。

方正科技认为，若此次收购成功，将形成“PCB元器件支撑智能终端以及通信网络——高速宽带接入支撑智能家居及智慧社区——五大行业解决方案支撑智慧城市”的综合业务结构，成为“智慧城市、智慧生活”信息化解决方案提供商。对方正国际和方正宽带100%股权的收购是实施上述发展战略重要一步，而募集资金则将满足公司业务拓展所需的新增营运资金需求，推进业务加快转型。

录入编辑：王卉