重要内容提示：

本期转股情况：截至2014年6月30日，本公司发行的A股可转换公司债券(以下简称“民生转债”)累计已有人民币7,623,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为768,584股，占本公司可转债转股前已发行股份总额(含送红股)的0.00226%。

未转股可转债情况：截至2014年6月30日，民生转债尚有人民币19,992,377,000元未转股，占民生转债发行总量的99.96189%。

本公司2013年年度股东大会审议通过了本公司2013年下半年利润分配方案，决定向股权登记日登记在册的全体股东派发2013年下半年现金股利和股票股利：每10股现金分红人民币1.00(含税)，每10股派送红股2股。

可转债转股价格调整情况：2014年6月25日起，因本公司派发2013年下半年现金股利和股票股利，民生转债转股价格调整为人民币8.18元/股。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1573号文核准，本公司于2013年3月15日公开发行了20,000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币200亿元。

(二)经上海证券交易所上证发字[2013]1号文同意，本公司该次发行的200亿元可转债已在上海证券交易所上市交易，其中17,173,833,000 元的可转债于2013 年3 月29 日起上市交易，2,826,167,000 元的可转债于2013 年5 月2 日起上市交易。债券简称为“民生转债”，债券代码为“110023”。

(三)根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》的约定，本公司该次发行的民生转债自2013年9月16日进入转股期，2014年6月25日起，因本公司派发2013年下半年现金股利和股票股利，民生转债转股价格由人民币9.92元/股调整为人民币8.18元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年6月30日，累计已有人民币7,623,000元民生转债转为本公司A股股票，累计转股股数为768,584股，占本公司可转债转股前已发行股份总额(含送红股)的0.00226%。截至2014年6月30日，民生转债尚有人民币19,992,377,000元未转股，占民生转债发行总量的99.96189%