在光大证券2014年中期投资策略会上，光大证券策略分析师薛俊表示，下半年可择优配置政策驱动、模式创新、业绩暴涨等成长性标的，关注政策、创新、转型三大主题投资机会。

薛俊认为，实体经济与流动性面临压力，股市向上压力仍大。宏观经济减速将转化为企业盈利增长放缓，高负债率需要较长时间解决。A股市场整体估值还不具备较强吸引力，但微刺激正逐步改善投资者风险偏好边际效应。随着市场预期的边际改善及政策实质性落实效果的显现，市场将会反弹。

薛俊表示，以绝对收益为前提，关注低估值、稳定增长、溢价较低行业，如银行等；择优配置政策驱动、模式创新、业绩暴涨等成长性标的。

薛俊认为，主题投资方面，可关注政策、创新、转型三大机会。政策主导机会，如大安全类（能源、国防军工、信息安全）、民生类（医改、教育等）；创新驱动机会，如消费电子类（LED、汽车电子、移动支付、集成电路等）；新能源汽车产业链（新能源汽车、锂电池等）、高端制造业（3D打印、机器人产业链）；传统转型机会，如转型服务业（手游、影视）、新商业模式（O2O）、新兴消费品（如电子烟等）。