上海建工拟非公开募资40亿，2014年计划营收1090亿增6.9％|上海建工|募资|营收|非公开

大智慧阿思达克通讯社7月4日讯，上海建工证券部人士向大智慧通讯社透露：“公司非公开发行募资40亿元方案已经获得上海市国资委批复同意，并且已经向中国证监会递交了具体方案文件，尚待最终核准。公司将在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机发行股票。”

******非公开发行9.69亿股，发行价格4.13元/股******

上海建工表示，本次非公开为推进新型城镇化进程，做大做强主业，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过40亿元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于投资以下项目，昆山市中环快速化改造工程项目，施工机械设备购置项目，向七家建筑施工及建筑设计类全资子公司增资。

本次上海建工非公开发行股票数量不超过968,523,002股（含968,523,002股），包括上海建工（集团）总公司在内的所有投资者均以现金认购公司非公开发行的股份，其中上海建工（集团）总公司承诺认购本次非公开发行的股票数量不少于本次非公开发行股份总数的15%，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定。

本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即4.13元/股（2013年利润分配除权除息前为5.56元/股）。

本次募集资金其余部分用于施工机械设备购置和向七家建筑施工及建筑设计类全资子公司增资，实施后将增强公司业务承接能力，减轻公司营运资金压力，保障公司未来业务的持续增长。

上海建工本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东上海建工（集团）总公司在内的不超过10名特定对象，除上海建工（集团）总公司以外的其他对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

上海建工控股股东为上海建工（集团）总公司，实际控制人为上海市国资委，本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。本次非公开发行股票由上海建工（集团）总公司认购的部分，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购部分自发行结束之日起十二个月内不得转让。

******BT模式运营昆山市中环快速化改造工程******

上海建工证券部上述人士指出，本次非公开发行募集资金，部分将用于增资昆山中环，由其开展昆山市中环快速化改造工程项目。该项目总投资额为108.47亿元，项目将在2015年6月完成试运营并进行移交，该项目将以BT模式进行，将能助推公司主营业务的持续增长，提高盈利能力和抗风险能力。

截至2014年3月，上海建工已经签约BT、BOT项目14个，投资总额239.64亿元。其中，BOT项目已经进入运营期，项目已投资28.80亿元；BT项目有6个进入回购期，项目已投资54.85亿元，尚需投资1.02亿元；BT项目有6个处于建设期，项目已经投资63.37亿元，尚需投资85.90亿元；新签BT项目1个，投资额为5.70亿元。除了上述项目外，目前还有7个BT项目在洽谈中，其中2个项目将在近期参与竞标。公司对BT项目的投入，主要依靠BT项目公司的投资性净现金流入及筹资性净现金流入。

昆山中环BT项目的回购主体为昆山交通发展控股有限公司，资金主要来源于昆山市财政收入。 2013年昆山市生产总值达到2,920.08亿元，比上年增长9.7%。2013年昆山市完成公共财政预算收入243.52亿元，比上年增长10.6%。根据现行财政体制测算，2013年全市预计总财力222.18亿元，预计全市公共财政预算支出216.5亿元。

有数据显示，随着伴随着城市化进程的加快，以及我国城市基础设施投资的稳步增长。“十二五”期间，全国城市市政公用基础设施投资总额预计将保持在7万亿元左右，主要处于经济发达地区的上海及长三角地区。

城市基础设施投资建设业务既是一种融资模式，也是工程建设项目组织实施方式。根据建设部要求，将鼓励有融资能力的工程总承包企业，按照建设-转让(BT)、建设-经营-转让(BOT)、建设-拥有-经营（BOO）、建设-拥有-经营-转让（BOOT）等方式组织实施。到“十二五”末期，全国基础设施累计投资规模将达到300亿元左右，净利润的贡献率达到公司净利润的25%以上。

根据《昆山市城市总体规划（2009-2030）》，提出了“强化核心、轴向提升、分区发展”的原则，形成“一核五带五区”的空间布局结构，构成综合交通体系。通过昆山市中环快速化改造工程的快速连接，将形成昆山市“一主一特四副”的城市中心体系。

******2014年拟实现营收1090亿元同比增长6.9%******

2014年，上海建工拟实现营业收入额1090亿元，同比增长6.9%；公司新签合同额为1518亿元，同比增长7.8%。

上海建工表示，2014年，公司将继续推进探索新的商业模式、盈利模式，在风险可控前提下通过“资产经营带动生产经营”，加大市场开拓，提高公司高毛利业务比重，提升公司综合盈利能力。

有数据显示，2013年，上海建工完成营业收入1020亿元，比上年增长9%；实现归属上市公司股东的净利润16.18亿元，比上年增长1%。其中，基础设施投资同比增长24%。公司2013年新签合同额达到了1408亿元，较上年增长16.5%。

2013年，上海建工的城市基础设施投资建设收入占公司收入比重较小，但收入增长较快，由2011年的47,212.73万元增长至2013年的82,366.33万元，复合增长率为32.08%，同时贡献毛利已占2013年毛利总额的8.43%，成为继建筑承包施工、房产开发后公司第三大利润来源。

基础设施投资建设作为上海建工近几年培育的新利润增长点及长期发展战略目标之一，为公司带来稳定的现金流和投资收益。

上海建工在上海地区累计新签建筑施工合同额达到807亿元，同比增长37%，市场占有率进一步提高。公司中标了中国博览会会展综合体、上海迪士尼“梦幻世界”、世博园区央企总部地下工程、周家嘴路大直径越江隧道等大型工程，参与上海重大工程建设的比率提高到57%。

此前，上海建工参与过世界跨度最大的钢拱桥--卢浦大桥、世界第一条高速磁浮列车商业营运线、国内第一座外海大桥--东海大桥、468米的上海东方明珠广播电视塔、420.5米的金茂大厦、492米的环球金融大厦、632米的上海中心大厦（在建）等。

上海建工披露的2013年利润分配方案为，以公司年末总股本2,775,267,568股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），转增3股，共计派发股利555,053,514元。

发稿：冯青/曹敏慧审校：朱琼华/周煊

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