盘面简述：

今日上证综指开盘2194.17点，低开7.39点，股指冲高回落，2200点得而复失，盘面上，两市跌多涨少，禽流感、特钢、生态农业、光学电子等板块涨幅居前，黄金、小金属、园区开发、新材料等板块下跌。

消息面上，8月1日，汇丰公布中国7月汇丰制造业PMI终值为51.7，创18个月新高。预期52.0，初值52.0，6月终值50.7。据国家统计局消息，2014年7月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7%，比上月上升0.7个百分点，连续5个月回升，创下27个月新高。统计局称，这表明我国制造业稳中向好的趋势更加明显。

对此，英大证券首席经济学家李大霄8月1日在其微博中表示，数据超预期，与汇丰的数据也得到相互印证，显示前期国务院一系列稳增长举措在发挥作用，经济增长出现了回升态势，随着国务院推出的降低企业融资成本等举措进一步落实，经济增长回升的势头有望得到巩固，这对股市转牛起到坚强的支持作用。

【观点】

华讯财经认为，技术面上，大盘在连续两天的休整后，昨日尾盘在有色、煤炭、券商等权重板块的合力拉升下强势上扬，冲破2200点大关。但2200点上方面临密集套牢盘压制，压力仍不可小觑，预计指数或将在此反复，同时量能有所萎缩，后期继续飙涨还需量能予以跟进。而创业板市场，近期反弹或已接近尾声，投资者还需保持谨慎。

操作上，对于近日题材股的蠢蠢欲动，投资者或可继续关注受国家政府扶持的军工、新能源、国企改革等强势题材股，以及中报靓丽个股。投资者做好两手准备。首先还是从政策方向出发，积极挖掘在改革的作用的价值重估，被新入场资金争夺的标的。像近期的金融改革、民生改革、央地国企改革和一些稀缺的资源等等，逢低介入。而从另一个方面来讲，目前大量基金仍抱团于创业板之中，而分析这其中的强势股可以发现，涨停的全是近期有产业资本运作并购重组的个股。

五利好密集而至 8月首秀或再有惊喜

蓝筹舞动下,上证指数在7月最后一个交易日光荣站上2200点,且上升趋势线维持得非常完美。今日迎来8月首秀,此前漂亮的压轴也有望为八月初演注入强心针。更值得乐观的是,今日无论从资金面还是消息面来看,数则利好密集出现,这也有望带动两市股指再创新高。

资金面方面,央行正回购利率首次下行,释放偏向宽松信号。 7月31日 中国央行公开市场开展260亿元14天期正回购,中标利率为3.70%,较此前一直维持的3.80%下行了10个基点。这是时隔三个半月后央行14天期正回购再次重出江湖,也是今年重启后首次下调。至此,公开市场结束了此前连续11周的净投放格局,本周重返净回笼110亿元。

消息面上,首先,两大巨头联袂唱多A股将迎来牛市。摩根大通新兴市场策略师昨天将中国股市的评级从“减持”提升至“中性”,此前,渣打银行分析师预计,由于中国股市的低估值和政府的推动,中国股市将迎来牛市。这对投资心理将起到明显带动作用,有利于增量资金入市。

其次,李克强主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议,分析当前东北经济面临的新情况新问题,研究推进东北发展的相关工作。李克强指出,当前要集中力量抓好几件一举多得的大事,努力破解东北发展难题。东北板块值得关注。

此外,从青岛市国土资源局和房屋管理局获悉,青岛有条件放开限购,使其成为山东省第二个放松限购的城市。从 2014年8月1日 零时起,青岛市黄岛区、城阳区、高新区全面取消限购政策,青岛市南区、市北区、李沧区、崂山区取消140平米及以上的限购政策。地方楼市政策的改动,有利于地方房地产企业的业绩回暖。

还有值得关注的是,北京城乡昨日因正在筹划重大事项停牌。早前有消息指出,北京市国资国企改革的意见已获相关部门通过,并有望于近期公布。有分析人士指出,由于北京城乡为北京国资体系中首家停牌的股票,该股票的停牌或许暗示着北京国资改革即将启动。同时,甘肃省新一轮国资国企改革于 7月30日 正式启动,这次改革,甘肃将以国资改革带动国企改革,主要围绕完善国资监管体制和国企完善现代企业制度而进行,以提高国有资本运营效率和国企活力。北京和甘肃相关概念板块值得密切跟踪。

从盘面特征来看,两市强势脚步未止,投资机会依然灿烂。国祯环保等5新股 8月1日 上市,投资者在欣赏秒停秀再度上演的同时,也可以根据以上消息面的寻找是个自己投资风格的个股。另外稳健投资者可以寻找一些还在低位,反弹幅度不大的个股参与,会有一批个股后知后觉,在大盘走出一段行情后才开始启动,选择这些个股既安全,又有较大的补涨空间。

作者：华讯投资