【盘面简述】：
周五两市股指宽幅震荡。在外围股市暴跌影响下，大盘小幅低开。早盘医药、农业等防御性板块快速启动以及银行股的拉抬，使得股指快速翻红，并创新反弹新高。午后，中航飞机获得巨额订单冲击涨停，带动大飞机板块走高；煤炭股也在安源煤业涨停刺激下，大幅飙升；光大银行的暴涨则再次激活银行板块！沪指上攻至2218点后，快速跳水，并翻绿。黄金、平潭新区、有色等近期强势板块出现大幅回调。经过快速洗盘后，股指将继续向上！现在，要把握回调的时机，及时进场。
【板块方面】：
今日上市的5只新股，无悬念秒停。带动新股与次新股板块大幅上涨。禽流感题材股集体爆发，鲁抗医药、莱茵生物、白云山盘中均出现涨停，达安基因、瑞普生物、联环药业涨幅超6%。生态农业板块今日补涨：史丹利、华英农业、金正大领涨。
【消息面】：
1、国电集团将整体上市
近日，国电电力发布公告，国电集团将坚持整体上市战略，未来计划将国电电力打造为常规发电业务整合平台，逐步将火电及水电业务资产注入。目前国电集团拥有国电电力、长源电力、英力特、平庄能源、龙源技术等5家国内A股上市公司。
2、国产大飞机C919首架机头下线
C919大型客机首架机头在中航工业成飞民机下线，这是继中航工业2014年5月15日C919前机身大部段成功下线后的又一重要里程碑，为中航工业承担的所有C919大型客机部件在下半年的全面下线又迈出了坚实一步。博云新材、中航飞机、中航机电、成飞集成、成发科技等有望受益，投资者后期可继续关注。
3、甘肃启动新一轮国资国企改革
甘肃省新一轮国资国企改革于7月30日正式启动。这次改革，甘肃将以国资改革带动国企改革，主要围绕完善国资监管体制和国企完善现代企业制度而进行，以提高国有资本运营效率和国企活力。建议投资者关注：靖远煤电、敦煌种业、酒钢宏兴、甘肃电投等个股。
【巨丰观点】：
A股今日小幅低开的同时，也给踏空资金敞开进场的大门。今日是8月第一个交易日，午盘收获9连阳。午后，中航飞机获得巨额订单冲击涨停，带动大飞机板块走高；煤炭股也在安源煤业涨停刺激下，大幅飙升；光大银行的暴涨则再次激活银行板块！在这两大板块的强推下，股指上攻至2218点。
而券商、保险的快速反水，使得股指急速回落。早盘已处于调整状态的黄金及有色板块跌幅加深！股指快速跌破2200点，个股大面积杀跌。
我们坚信，目前只是牛市的开端，后市仍将反复向上拓展空间。尾盘股指从2218点快速回落20余点，更多是主力资金逼迫短线客离场！投资者要把握回调的时机，及时进场。
后市，建议投资者继续关注受益微刺激的板块（核电、高铁、特高压等）以及低估蓝筹（钢铁、有色、煤炭、银行等），尤其要关注上述两大板块中具备国资改革题材以及沪港通题材的个股。
此外，对于近期热门板块（金融、地产、资源、新能源汽车等）中的滞涨股也可以轻仓出击博反弹。短线操作上，可以挖掘抗旱题材东北振兴题材。
周五沪深两市冲高之后上演高台跳水，PMI反弹的利好得到兑现指数也出现了短暂的休整。盘中有色金属和房地产板块先行进入调整，指数在尾盘快速下调，调整的过程当中部分个股的跌幅增大，两市跌幅超过5%的个股有19只，尾盘跳水过程中个股的跌速加快。整体来看短线回调不可避免。
近期这波反弹主要起源于经济改革，混合所有制改革试行直接拉动了央企的行情，对于改革的积极预期为市场提供了做多的动能，市场宽松的货币条件也提供了一些契机。最近改革方面的热点主要在户籍制度改革，本周国务院公布了户籍制度改革意见。户籍制度改革对于推动城镇化来说是较大的一步，从这一点来说其中暗藏的机会值得把握。
一。农业机会显着
此次户籍制度改革最大的特点就是消除了农业户口和非农业户口之间的差别，为农民在二三线城市的流动创造了很好的条件。农业户口持有者进城的门槛降低了，实际为提高城市生产率创造了很好的条件，但是这有一个比较大的前提，即农业劳动生产率要继续提高才能保证农产品供应。从这点来说，农业才是城镇化以及户籍制度改革最大的受益者。
结合盘面来看，节水灌溉，农用地租用，以及农业机械是城镇化改革的最大受益者。目前盘面资金对于农业行业的关注度不足，市场调整刚好提供了机会。
二。基础设施建设需求提升。
二三线城市进驻门槛降低是农业户口和非农业户口界限消除之后流动趋势最大的变化点。农业户籍持有者进驻二三线城市将会带动二三线城市的基础设施建设需求。因此从长远的角度来说二三线城市的基础设施建设相关的上市公司也会是重点的受益对象。
目前基础设施开发的上市公司股价随房地产的调整而调整，但是从政策的趋势来看区别对待是可以期待的。
周五股指充分暴露出其短线震荡的特征，午后沪指在震荡上行，但钢铁板块的强势也引发投资者的一丝丝忧虑。果不其然，14点后沪指即出现跳水，最终上证收于2185点，跌0.74%，收出一条长长的上影线。从这个角度上看，短线预示着大盘可能会有一定的调整风险。
从盘面上看，今日强势板块出现转变，前期带动大盘上涨的有色、金融跌幅靠前，而长期被主力资金遗忘的钢铁板块却逆市上涨。众所周知，钢铁股的上涨在反弹行情中，一直令人忌讳。长期以来，钢铁这样的冷门权重领涨往往意味着短期行情顶部的到来。虽说前几天有色、金融等权重板块也屡有表现。但与它们不同，钢铁行业目前仍是整体产能过剩萎靡，属于改革的利空对象，没有实质利好支撑，上涨的持续性不强，容易引发投资者对回调的担忧。
而上述盘面状况之外，资金面也暗示着回调的发生。据好股道资金流统计，前期领涨龙头有色板块出现资金净流出。在经历了短线快速拉涨之后，获利资金需要部分了结。我们也在今日午盘的策略《核心背离发出两大信号》中指出，当前量价背离，存在一定的回调风险。
当然目前大盘已经出现反复，但不等于说大盘又将陷入弱市之中。我们广州万隆依然坚持之前的判断：有改革红利不断释放作为基础，以及此次沪港通带来的增量资金入场预期的催化。A股在大趋势上有摆脱长期弱势震荡的可能，依然长线看好。在出现八连阳的强涨局面后，短线调整也实属寻常。投资者不宜盲目翻，还是要踏准市场的短线节奏，跟随主力炒作逻辑，则可大概率分享下一轮主线牛股。
例如以“政策利好刺激 +产业资本运作”为模式，寻找那些实力更强、运作动机更强烈的个股，则往往能在调整中走出独立行情。今日强势涨停的云铝股份、隧道股份、丽鹏股份等无一不是此类模式。其强烈的示范效应，后续必将被复制，值得投资者深入研究。
盘面简述：
午后开盘，早盘低迷的煤炭股突然直线拉升，沪深股指受此提振，双双上涨；盘面上，次新股、生物医药、环保工程、农业服务等板块涨幅居前；有色、石油、采掘服务、在线教育跌幅靠前。煤化工、大飞机、稀缺资源等概念题材股轮番上涨，有色、证券表现疲弱拖累股指，煤炭、银行权重股轮番走高.
从盘面特征来看，两市强势脚步未止，投资机会依然灿烂。投资者在欣赏秒停秀再度上演的同时，也可以根据以上消息面的寻找是个自己投资风格的个股。另外稳健投资者可以寻找一些还在低位，反弹幅度不大的个股参与，会有一批个股后知后觉，在大盘走出一段行情后才开始启动，选择这些个股既安全，又有较大的补涨空间。
消息面上，8月1日，汇丰公布中国7月汇丰制造业PMI终值为51.7，创18个月新高。预期52.0，初值52.0，6月终值50.7。据国家统计局消息，2014年7月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7%，比上月上升0.7个百分点，连续5个月回升，创下27个月新高。统计局称，这表明我国制造业稳中向好的趋势更加明显。
【观点】
华讯财经认为，沪指2200点上方面临密集套牢盘压制，压力仍不可小觑，预计指数或将在此反复，同时量能有所萎缩，后期继续飙涨还需量能予以跟进。而从技术指标来看，上证指数已经连续五个交易日在布林线上轨之上运行，这种情况很难持续下去，因而短线股指有一定的回调修整需要，这应该引起投资者的警惕。
操作上，当前市场轮动节奏保持良好，机会犹存。不过下方缺口何时回补成为一大隐忧，因此操作上仓位不宜过重，半仓为宜，但短期仍可逢低介入，仍重点留意有色、煤炭等二线蓝筹。对于近日题材股的蠢蠢欲动，投资者或可继续关注受国家政府扶持的军工、新能源、国企改革等强势题材股，以及中报靓丽个股。
获利盘涌出，周五A股市场尾盘跳水。上证指数收于2185.30点，跌0.74%；深圳成指收7880.98点，跌0.95%。两市A股473只股票上涨，1798只股票下跌。成交金额大幅上升，上海市场从上一交易日的1324亿元上升至1519亿元；深圳市场从上一交易日的1453亿元上升至1659亿元。据今日投资“在线分析师”数据显示，当前A股市场中期趋势（看涨），安全持仓线上升至70%，市场天气为晴天。
7月30日，全国财政厅(局)长座谈会在北京召开。会议的主要任务是：贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，以及党中央、国务院对财政工作的重要指示，分析当前财政经济形势，部署推进财税体制改革，安排下一步财政重点工作。财政部党组书记、部长楼继伟出席会议并讲话。楼继伟强调，财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。第一，改进预算管理制度，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。全面规范税收优惠政策。第二，完善税收制度，建立有利于科学发展、社会公平、市场统一的税收制度体系。第三，调整中央和地方政府间财政关系，建立事权和支出责任相适应的制度。
从今日盘面的行业跟踪情况来看。医药行业板块今日早盘崛起，个股多数飘红，收盘涨0.94%，涨幅领衔沪深两市。有机构表示，环保行业今年年报业绩增速继续向上，行业业绩增速逐季度不断提高。水和大气板块整体行业增速稳定在40%-60%的区间，行业维持高景气，持续高增速，环保高估值可维持。此外，从2014年下半年开始，大量环保公司将进入股权激励、首发股票的限售股解禁期，一定程度上增加了公司业绩释放的确定性。环保板块今日早盘崛起，终盘涨0.29%，位居涨幅榜第三位。上半年农林牧渔部分子行业“去产能”实质性启动,畜禽产品价格进入上行通道。如6月全国能繁母猪存栏量4592万头,跌入生猪生产“警戒区域”(4500-4600万头),生猪价格进入震荡上行通道。预计四季度在消费旺季、供给偏紧叠加效益下快速上涨。此外，随着2013年祖代种鸡陆续淘汰,2015年2月后,白羽肉鸡过剩产能基本消化完毕,行业景气持续回升。综合来看，2014年下半年农业行业景气继续回升。农林牧渔板块走强，收盘涨0.12%，位居涨幅榜第五位。此外，食品饮料、运输设备和煤炭行业等板块强于大盘；有色金属、互联网和石油行业等板块弱于大盘。
今日投资统计了9家券商对今日大盘走势的看法：看多：3名，骑墙：5名，看空1名，今日看多指数上升至33%。分析师表示，今年以来，一年期国开债发行利率基本都在5%左右，6月以来更是回落到4.3%以下，PSL利率应低于这一利率，央行向国开行发放的1万亿（PSL）抵押补充贷款，则相当于非对称“定向降息”，为了缓解中小企业融资成本高问题，降低资金利率水平为定向调控既定方针，央行还会通过再贷款或PSL方式，更大规模地“定向降息”，以刺激实体经济增长。市场层面看，今日市场出现大幅跳水，股指回落五日均线，但此跳水无碍市场上行走势，预计股指短暂整理后，有望继续上攻。
今日沪深两市原本一路高歌猛进，不料下午两点之后所有市场板块指数均惊现大跳水，导致市场情绪一泻千里，谨慎情绪成为主导。
至收盘，上证综指报收2185.30点，下跌16.26点，跌幅为0.74%；深证成指为7880.98点，下跌75.93点，跌幅为0.95%；沪深两市成交额依旧维持高位，分别为1518.84亿元和1609.58亿元。中小板指和创业板指分别下跌了1.23%和1.38%。
经过尾盘的大跳水之后，行业方面涨少跌多，且均统一呈现出尾盘大跌的类似走势。其中，煤炭、医药、食品饮料和农林牧渔是仅有的上涨行业，且涨幅均未超过0.8%；其余行业均出现不同程度的下跌，其中，钢铁、电力及公用事业、家电等行业的跌幅较小，而国防军工、有色金属、传媒、非银金融和通信行业的跌幅均超过了2%。
概念发面，生物疫苗、污水处理、抗癌等板块的涨幅居前，而燃料电池、在线教育、移动转售等概念的跌幅居前。
分析人士指出，短期市场高昂的上涨情况激发了市场的极大热情，但却难掩内部分歧的加大，在不少机构情绪激昂地唱多并看好中期大反弹的同时，也有部分机构持续表达谨慎情绪，建议2200点上方见好就收。与此同时，市场的资金流向上可以看到，尽管市场一路反弹，但资金净流出格局并没有改变，由此，市场内部存在不少资金边炒边撤离。今日尾盘的这种走势，显示出市场情绪的脆弱，也意味着谨慎情绪和内部分歧的升温，建议投资者短线保持谨慎。
【市场观察】
周五两市早盘宽幅震荡，创业板低开上行。盘面上看，环保，食品安全，生物疫苗等板块表现较好，黄金，有色金属，燃料电池等板块走势较弱。午后大盘震荡走高，创业板横盘调整。煤炭板块集体拉升，两点后股指出现跳水，最终大盘以带长上引阴线报收，成交量较前日有所放大。
【市场消息】
7月31日国务院总理李克强主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议，分析当前东北经济面临的新情况新问题，研究推进东北发展的相关工作。一要做强装备制造业，抓住高铁、核电、特高压等重大项目建设契机。二要推动东北走在全国农业现代化前列。三要面向东北亚加强开放平台建设，以沿海经济带和沿边口岸带动开放。
国家发改委给出了下半年稳增长的四帖“药方”——深化投融资体制改革加快重点领域发展、促进重点区域投资、深化投资审批制度改革和优化中央预算内投资安排。其中促进重点区域投资是一大亮点。
央行数据显示，6月份货币当局总资产较5月份增加675.38亿元。其中央行口径新增外汇占款较5月份下降867.63亿元，为2013年6月以来首现负增长。业内人士指出，从资产负债表的数据来看，央行或在6月份向市场定向投放了2000多亿规模的额外基础货币。
2013年我国信用卡新增发卡量6100万张，交易总额13.1万亿元，较上年增长30.9%。中国银行业协会蓝皮书建议，加快推进互联网和移动支付安全规范，尽快研究制定互联网金融领域规章制度，加强对第三方支付机构的监督管理。
【天信解盘】
天信投资认为：周五股指以长上引阴线报收，市场资金大幅流出。从技术形态上看，大盘近期强势上涨，2200点附近涨势有所减缓并出现调整迹象，虽然大盘中线级别行情已经确立，但短线大盘涨幅较大，需回落整理后方能再度上攻。创业板维持弱势格局，1350点附近压力较大，预计该板块后市仍以调整为主。7月中国制造业PMI终值为51.7，较上月上升0.7个百分点，实现连续五月回升。本周大盘逼近2240点前期压力位，从涨幅上看已初步兑现经济回暖利好，预计下周大盘将以巩固震荡为主。建议关注生物医药，国企改革等板块，操作上以控制仓位为宜。
周五大盘冲高回落，尾盘放量杀跌。今天公布的官方PMI继续走高，但近几月来PMI数据与中微观数据一直相矛盾，对投资的意义正在减弱，而连续大涨之后，有色、军工、非银金融等前期走势最强的板块开始遭遇获利回吐。预计短期市场还需要消化获利盘的抛压，关注上证指数下方2127-2135的缺口位置。
7月以最终站上2200点完美收官，后将攻坚战抛给8月，毕竟2200点上方的压力不容小觑。8月首战，市场则在冲高后快速跳水，各大指数全线飘绿。盘面上，有色、券商、地产等权重板块调整在前，虽有煤炭、钢铁勉力支撑，但仍难抵指数下行态势，早盘领涨的医药板块也顺势回落，市场多日来首现严峻态势。
消息面上，今日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数显示，7月中国制造业PMI为51.7%，比上月上升0.7个百分点，今年最大升幅和持续5个月的回升表明我国制造业稳中向好的趋势更加明显，为市场锦上添花。指数则在利好消息提振下，再次震荡走高。
然而从不同企业规模来看，大型企业PMI继续回升的同时，中型企业PMI有所回落，小型企业PMI虽然回到临界点之上，但只有50.1%，回升基础仍不牢固，未来的路依旧艰巨，“定向宽松”等一系列政策见效还需时间，经济还将在震荡中前行。但总体来看，经济逐步回暖对股市形成强力支撑，政府微刺激政策将催生更多投资机会，而作为经济晴雨表的股市也将在震荡中前行，冲高回落也是必然。
技术面上，大盘2200点上方密集套牢盘的压制不容小觑，难以一蹴而就，同时K线系统远离均线系统，技术上仍有调整需求，指数或将在此反复。而创业板市场正如前期所指，近期反弹已到尾声，投资者还需予以规避。
总体来讲，宏观经济向好对股市形成强势支撑，短暂调整或为蓄势再度出发。而在市场调整之际，投资者或可适当布局长期受政策扶持的国企改革、军工、新能源汽车等强势个股，以及中报靓丽个股。
消息面上：7月中国制造业PMI为51.7%，比上月上升0.7个百分点，连续5个月回升，表明我国制造业稳中向好的趋势愈加明显；7月31日，李克强总理主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议，强调一要做强装备制造业，二要推动东北走在全国农业现代化前列，三要面向东北亚加强开放平台建设，以沿海经济带和沿边口岸带动开放；
本周收官日，周五沪指以2194.17点低开7.39点开盘，盘中受煤炭业、医药生物、农业等板块走好带动一路振荡走好，午后在2218.79点遇阻后大幅跳水，收盘翻绿，报收2185.30点，下跌16.26点，跌幅0.74%，成交1518.84亿元；深成指以7919.78点低开37.13点开盘，盘中最高上探至8021.15点，受阻后大幅下挫，收盘报7880.98点，下跌75.93点，跌幅0.95%，成交1658.55亿元；中小板开盘4930.26点，收盘报4889.85点，下跌60.87点，跌幅1.23%；创业板开盘1339.98点，早盘围绕1340点一线窄幅振荡，午后大幅跳水，收盘失守60日均线，报收1325.94点，下跌18.60点，跌幅1.38%；
煤炭业板块表现较好，安源煤业封涨停，金瑞矿业涨幅超6%，潞安环能、郑州煤电、冀中能源、中国神华、大同煤业、西山煤电等6只个股涨幅均在1%以上；据财政部公布的2014年上半年税收收入情况分析显示，煤炭行业增值税同比下降27.8%，企业所得税同比下降48.3%；宁波海顺认为，中国煤炭工业协会倡导限产救市，随着国内煤炭龙头企业带头减产，煤炭限产浪潮的渐进推进将有助于改善煤炭行业中长期供过于求的市场预期。
沪指今日午后大幅跳水，最终收出一根带长上影线的小阴线，成交量1518亿元，从周K线上看，沪指收盘站上120周均线，一周累计涨幅2.76%；宁波海顺认为，前几个交易日以来大盘的大涨已积累了较大的获利盘，短期的振荡休整在所难免，今日成交量仍能维持在1500亿元以上仍是一个积极信号，从周K线上看，沪指已站上了压制其3年多的120周均线，从月K线上看，7月已站上了压制沪指近3年来的30月均线，对于后市行情我们依然稳中看好。
近期这波反弹主要起源于经济改革，混合所有制改革试行直接拉动了央企的行情，对于改革的积极预期为市场提供了做多的动能，市场宽松的货币条件也提供了一些契机。最近改革方面的热点主要在户籍制度改革，本周国务院公布了户籍制度改革意见。户籍制度改革对于推动城镇化来说是较大的一步，从这一点来说其中暗藏的机会值得把握。
一。农业机会显着
此次户籍制度改革最大的特点就是消除了农业户口和非农业户口之间的差别，为农民在二三线城市的流动创造了很好的条件。农业户口持有者进城的门槛降低了，实际为提高城市生产率创造了很好的条件，但是这有一个比较大的前提，即农业劳动生产率要继续提高才能保证农产品供应。从这点来说，农业才是城镇化以及户籍制度改革最大的受益者。
结合盘面来看，节水灌溉，农用地租用，以及农业机械是城镇化改革的最大受益者。目前盘面资金对于农业行业的关注度不足，市场调整刚好提供了机会。
二。基础设施建设需求提升。
二三线城市进驻门槛降低是农业户口和非农业户口界限消除之后流动趋势最大的变化点。农业户籍持有者进驻二三线城市将会带动二三线城市的基础设施建设需求。因此从长远的角度来说二三线城市的基础设施建设相关的上市公司也会是重点的受益对象。
目前基础设施开发的上市公司股价随房地产的调整而调整，但是从政策的趋势来看区别对待是可以期待的。
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