美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司拟上交所上市,本次发行不超过3000万股,发行后总股本不超过12000万股,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。

未来三年，公司将进一步巩固在高端预制金属建筑市场的竞争优势，并通过有效地实施市场区域拓展和业务延伸的战略，力争到2016 年，本公司营业收入有较大幅度的增长，市场充分覆盖全国，并拥有一定规模的海外市场。

（三）公司未来三年投融资计划

鉴于目前公司融资渠道单一、资本规模约束进一步发展的现状，未来三年公司计划充分利用资本市场融资的功能，通过首次公开发行股票并上市、再融资等直接融资方式，拟募集4-7 亿元资金。投放于国内、海外新兴市场的拓展和新业务的发展。

（四）公司在提升核心竞争力等方面拟采取的措施

1、进一步提高海内外市场覆盖率

截至 2013 年，公司除了上海总部以外，设有苏州制造基地，广州、北京、天津等分支机构。

未来三年，公司将完成天津设计制造基地---天津美联的建设、投产和稳定产出的目标，确保至2016 年天津美联实现投产并创收。

未来三年，公司将再增加 10 个省会或核心城市的销售分支机构，扩大市场覆盖的区域，为未来的市场拓展和业务延伸做好市场网络建设。为配合天津设计制造基地的成立，销售分支机构布局应配合天津基地的产能发挥、辐射范围和协同效应。

公司将成立天津设计部和天津项目管理中心。争取在2014 年天津美联基本达到独立完成在中国北方市场的项目的结构设计、详图设计和项目管理任务，以提高对北方区域的客户的服务能力和效率。

另外，为了实现市场区域拓展和业务延伸战略，公司将借助其深厚的国际化背景，通过多种合作模式实施对海外新兴市场的覆盖。本公司计划在2014 年成立国际业务部，设置海外分支机构，配备专业团队拓展海外金属建筑的市场，力争2014 年实现在海外市场人民币5,000 万元以上的销售收入，并通过海外市场的拓展实现新业务的延伸。

2、拓展产品线

公司的产品线拓展计划应与公司的业务延伸和发展相匹配，借力于公司业已建立的品牌效应和客户网络，并服务于不断满足中国及海外市场的需求。公司上海研发中心已于 2012 年正式成立，在2013 年完成建设并全面启用，逐步与中国和上海的行业协会、主流供应商（如上海宝钢等）、知名院校等

机构形成技术和产品的研发联盟，将为公司实施产品线拓展计划发挥重要作用。

未来三年，本公司的产品线拓展计划的重点如下：

（1）继续完善现有预制钢结构建筑系统，使其标准化、预制化和集成化的程度领先于国际水平，有效地提升产品系统的绿色环保和经济效益。

（2）适应国际市场和城镇化的需求，引进国际先进的金建筑产品系统和技术，例如集成化居住产品生产线项目等，发展绿色环保、质优节能的新型集成化居住建筑业务。

（3）积极准备进入公共和民用金属建筑市场，该细分市场的建筑类型包括各类城市综合体、场馆、航站等。结构形式以多高层和大跨度空间结构为主。未来三年，本公司将加强在承接多高层重钢和空间钢结构项目的能力，形成对该类项目钢结构构件的加工能力，同时重点引进一些技术含量和附加值较高的金属配套产品的技术和生产线，以适应该市场对高端金属建筑产品的需求。力争在未来三年成功进入公共与民用建筑市场。。

3、优化和延伸专业化服务

多年来，本公司一直坚持为客户提供一体化金属建筑系统解决方案的经营模式，业务流程涵盖销售、设计研发、采购、制造加工、配送、项目管理和产品安装等环节，提供的较为全面的专业化的服务是本公司的特点和优势。每个项目所需的服务，部分是依托公司内部资源完成，部分是利用外部资源完成。经过多年的发展和锤炼，美联团队已形成了一套具有美联特色的较为完善的管理系统，包括对公司内外资源的开发、整合、利用和管理。优化和延伸对客户的服务、加大与竞争对手的差异化，是本公司发展战略的重要组成部分，也是提升公司的盈利能力的重要措施之一。

4、电子商务的发展

通过对行业内国际领先公司的研究和市场分析，本公司认为，电子商务将以不可逆转之势向金属建筑市场渗透，尤其在发达国家，电子商务（B2B）已成为不可忽视的金属建筑产品交易平台。未来三年，配合公司业务在国际市场的覆盖和业务延伸，公司将加大在电子网络上的品牌宣传力度和电子商务平台的建设，计划在2016 年实现部分标准化产品在网上的销售。