永和流体智控股份有限公司拟深交所上市,本次发行不超过4000万股,发行后总股本不超过11500万股,保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

（一）产品与生产计划

公司将通过采用新技术、新设计、新材料、新工艺及先进的研发、试验和检测手段，加大研发投入，加快产品研发和技术创新，进一步丰富公司产品种类，完善公司产品体系。利用本次募集资金投资项目——“新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目”和“阀门研发检测中心项目”建设的契机，本公司将在无铅水暖产品设计制造领域加快推动高新技术产业化，形成一批拥有较强核心竞争力的产品。本公司将通过加大对高附加值、高技术含量、特种材料、特殊工艺以及创新设计水暖产品的研发、生产和营销，带动公司整体产品层次的进一步提升，在全球范围内向高端水暖市场进军。

本公司将全面把握水务、暖通行业发展的方向，致力于提高公司产品的成套能力，强化“水务、暖通综合解决方案”的核心理念，以阀门产品制造为核心，努力在流体智能控制系统领域形成全面的设计、制造和集成能力，推动国内水暖行业的发展步伐。

（二）工艺技术研发计划

公司一直致力于新技术、新工艺的研发。为了保持与欧美市场同步发展，提升市场竞争优势，公司未来将不断加大技术和工艺的研发投入。针对美国无铅化的发展趋势，公司将继续深入研究以加快无铅产品的热锻造技术、机加工技术等的升级；同时为培养公司新的利润增长点，实现公司产品结构、业务结构的优化，公司将继续开发暖通系统等高附加值产品。公司将进一步完善研发体系，建设以产品设计、工艺技术、模具研发和检测为主要内容的研发检测中心，以高新技术手段来研究、开发、检测流体智能控制产品，从而达到提升公司整体研发水平和设计能力、制造能力和综合服务能力，增强核心竞争能力的目的。

（三）市场巩固与拓展计划

本公司将充分发挥已有客户资源和营销网络的优势，积极扩大高端市场业务，进一步满足终端客户需求，提升服务水平，拓展无铅产品及暖通系统市场。

区域方面，在巩固北美和欧洲等主要市场的基础上，公司将积极把握全球水暖市场的格局调整，大力拓展国内以及其他新兴国家市场。公司将利用自身的产品设计和质量优势，逐步提升国内市场份额。

产品方面，本公司将紧扣美国水暖器材市场无铅化的契机，加大在美国高端阀门等水暖器材产品领域的市场开拓力度，同时，通过拓展暖通产品系列，推升产品结构，积极提高永和股份在全球高端水暖器材市场中的份额和品牌知名度。

（四）人力资源发展计划

公司将根据业务需要，进一步建立健全人力资源管理体系，实现公司的可持续发展。

1、优化人才结构。公司将一如既往地坚持重视人才引进的传统，根据业务发展的需要，引进各类人才，优化人才结构，重点是引进无铅产品及暖通设备的技术研发、营销、管理等方面的专业人才。

2、加强内部培训。公司将继续完善内部人才培养机制，加快培育出一批素质高、业务强的专业技术人才、营销人才和复合型管理人才，将公司整体目标的实现与员工个人职业生涯目标的实现有机结合，促使公司员工迅速提升在各自领域的技能，成长为专业人才。

3、完善激励机制。公司还将致力于加强企业文化建设，引进先进的人力资源管理模式，制定有效的绩效评价体系和相应的激励机制，保持公司人才资源的稳定，实现人力资源的可持续发展和公司竞争实力的不断增强。

（五）投融资计划

本次发行完成后，本公司将视项目投资进度和今后业务发展的实际需要，适时采用增发、配股、可转债、公司债券、银行贷款等方式，筹集长期资本和短期流动资金，保持合理的财务杠杆，优化资产负债结构，为公司的持续、稳定、健康发展提供资金保障。

（六）收购兼并计划

公司成功上市且募集资金投资项目投产后，产品结构将进一步升级优化，主要产品的生产规模将大幅增长，技术创新能力进一步增强，综合竞争力将大幅提升。因此，在条件成熟时，公司将充分利用浙江地区水暖器材及配套产业集群优势，在立足主业，稳健发展的基础上，对符合股东利益最大化、互补性强、有价值的目标对象进行有选择性的收购兼并，强化系统供应能力，降低采购成本，扩大规模效应，进而达到巩固和提高市场份额、保持公司在国内同行业领先地位的目标。