网易财经9月8日讯 亚邦股份将于9月9日在上交所上市交易。公司本次拟发行6480万股,发行价格20.49元,对应的发行市盈率为22.75。

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以下为亚邦股份上市定位分析:

【基本信息】

股票代码603188股票简称亚邦股份
申购代码732188上市地点上海证券交易所
发行价格(元/股)20.49发行市盈率22.75
市盈率参考行业化学原料和化学制品造业参考行业市盈率30.75
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)14.75
网上发行日期2014-08-28 (周四)网下配售日期2014-8-27、8-28
网上发行数量(股)64,800,000网下配售数量(股)7,200,000.00
老股转让数量(股) 回拨数量(股)43,200,000.00
申购数量上限(股)21000总发行数量(股)72,000,000
顶格申购所需市值(万元)21.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)

【申购状况】

中签号公布日期2014-09-02 (周二)上市日期2014-09-09 (周二)
网上发行中签率(%)1.21418网下配售中签率(%)0.25
网上冻结资金返还日期2014-9-2 周二网下配售认购倍数401.00
初步询价累计报价股数(万股)340660.00初步询价累计报价倍数67.59
网上每中一签约(万元)1.69网下配售冻结资金(亿元)591.59
网上申购冻结资金(亿元)1093.54冻结资金总计(亿元)1685.12
网上有效申购户数(户)730752网下有效申购户数(户)148
网上有效申购股数(万股)533692.60网下有效申购股数(万股)288720.00

【公司简介】

合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散红(R-91、R-146)、商品染料的生产;染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售(化学危险品凭许可证经营);上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售;本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);以下限分支机构经营:染料及染料中间体的生产(危化品除外)。

筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)
1园区集中供热项目27302
2偿还银行贷款50000
38000 吨还原染料技改项目26166
4年产2 万吨商品染料项目及年产8,000 吨还原染料技改项目27066
5危险废物焚烧处置项目5000
投资金额总计135534.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)11994.00
投资金额总计与实际募集资金总额比91.87%

【机构研究】

安信证券:亚邦股份合理估值为20-22倍PE

盈利预测及估值:我们预计公司14-16 年公司净利润分别为7.6、9.0 和10.1 亿元,按照发行7200 万股来计算,全面摊薄后的EPS分别为2.64、3.14 和3.51 元。根据可比上市公司2014 年PE 估值的对比,我们认为给予公司2014 年PE 为20-22 倍相对合理,建议询价区间为52.80-58.08 元。(安信证券)

齐鲁证券:亚邦股份合理估值为10-15倍PE

我们预测公司 2014-2016 年的营业收入分别为28.63 亿元、31.37 亿元和35.25 亿元,同比分别增长49.81%、9.58%和12.37%;归属于母公司的净利润分别为7.81 亿元、9.11 亿元和10.3 亿元,同比分别增长201.14%、16.56%和12.67%;按发行后28800 万股摊薄计算,2014-2016 年的EPS 分别为2.71元、3.16 元和3.56 元。给予公司2014 年10-15×PE,目标价为27.1-40.7 元。(齐鲁证券)