甘肃电投能源发展股份有限公司(甘肃电投,000791)9月9日晚间披露非公开发行预案,拟募集不超过21.8亿元投资新能源发电项目。

预案显示,甘肃电投拟以不低于6.03元/股(编注:较市价折价11.45%)的价格,向特定投资者非公开发行股票数量不超过3.62亿股,募集资金总额不超过21.80亿元,用于收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权、投资建设瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目、高台县50MWp光伏发电项目及补充流动资金。

资料显示,酒汇风电注册资本4亿元,其100%股权的预估值为6.8亿元,较账面净资产预估增值率为71.85%。该公司及其下属公司运营的项目包括瓜州北大桥第四风电场、瓜州干河口第五风电场、瓜州干河口第六风电场等风电场站项目及玉门市东镇一、二、三期光伏电站,合计装机容量达到风电600MW、光伏27MWp。

此外,本次募集资金投资建设的“瓜州安北第六风电场A区200MW项目”和“高台县50MWp光伏发电项目”是酒汇风电的全资子公司鼎新风电、高台汇能作为主体实施的项目。其中,甘肃瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目位于酒泉地区瓜州县城东北,属于甘肃酒泉千万千瓦级风电基地二期工程项目,设计装机容量200MW,设计利用小时为2310小时/年,设计上网电量为4.63亿千瓦时/年。目前该项目正处于建设阶段,预计将于2014年末至2015年初并网运营;高台县50MWp光伏发电项目设计多年平均发电量为7825万千瓦时,平均等效满负荷小时数为1561小时/年。目前该项目正处于建设前期的准备阶段,预计将于2015年至2016年并网运营。

甘肃电投是电投集团旗下的水电业务核心运营主体,水电装机容量达到176.47万千瓦,位居甘肃省第一位。公司表示,通过非公开发行募集资金收购相关资产及投资新能源发电项目,有利于公司拓展业务范围,进入国家政策大力支持且发展前景良好的风电、光伏等新能源发电领域。

2012年,电投集团通过资产置换及资产认购上市公司股份形式将水力发电相关的主要资产注入上市公司,实现了水电板块的整体上市。电投集团承诺,在重组顺利完成之后5年内,将符合上市条件的优质风电及太阳能发电等清洁发电业务板块全部注入上市公司,并最终将上市公司打造成以清洁能源为主的惟一资本运作平台。

本次非公开发行完成后,电投集团持有公司的股份比例将由84.11%降低56.05%,电投集团仍为控股股东。

因上述事项,甘肃电投7月30日起停牌,停牌前收于6.81元/股,股票将于9月10日起复牌。

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