哈尔滨秋林集团股份有限公司（秋林集团，600891）9月10日晚间披露了重组预案，拟通过收购深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳金桔莱”）涉足黄金制品，珠宝首饰的设计、加工和批发业务。

预案显示，深圳金桔莱100%股权预估值为13.5亿元，预估增值率约为22.39%。秋林集团拟以5.89元/股（编注：较市价溢价2.79%）的价格，向天津嘉颐实业有限公司（以下简称“嘉颐实业”）发行22920.20万股，购买深圳金桔莱100%股权。

此外，秋林集团还拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过4.5亿元，在支付本次交易中介费用后，用于深圳金桔莱的“金桔莱东北批发展厅（哈尔滨）”和“金桔莱华北批发展厅（天津）”两个项目，发行底价为5.30元/股（编注：较市价折价7.5%）。

由于秋林集团本次拟购买资产的总额约为18亿元，占秋林集团2010年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为263.85%，因此构成借壳上市。交易完成后，秋林集团总股本将增加至63968.61万股，嘉颐实业将持有秋林集团35.83%的股份，为第一大股东，平贵杰仍为实际控制人。因此，本次交易不会导致控制权发生变化。

据介绍，深圳金桔莱专业从事珠宝首饰、金银工艺品的设计、生产和销售，主要产品包括黄金饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、黄金工艺品、投资金条及其他产品六大类产品。截至2014年8月31日，深圳金桔莱总资产为1.80亿元，净资产为1.22亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入2.82亿元、14.82亿元和30.31亿元，净利润分别为2115.87万元、6440.63万元和7565.46万元。

近年来，秋林集团的零售百货业受到较大的冲击，食品加工和租赁业务也面临较大的经营压力，目前现有资产质量不高、盈利能力不强，致使公司经济效益一般、成长空间有限。

秋林集团表示，本次交易完成后，公司将增加黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务，这将优化公司的业务结构，公司的业务品种更加丰富，抗风险能力将进一步增加，盈利能力将获得改善，增强了可持续发展能力。

因上述事项，秋林集团7月10日起停牌，停牌前收于5.73元/股，股票于9月11日开市起复牌。

录入编辑：李琪